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2017年，LED顯示屏行業(yè)迎來了發(fā)展轉機，眾多大型企業(yè)營收可觀，甚至獲得了大幅度的增長。伴隨LED滲透率的不斷提升，全球LED產(chǎn)業(yè)增速正逐步趨緩，而LED上游芯片及中游封裝企業(yè)市場占有率卻大大提高。近日，許多廠家加速擴產(chǎn)，獲得了巨大的利潤，受行業(yè)影響，供不應求下部分LED企業(yè)盈利將再度攀升，而這營收的背后卻大有故事。
【動向】
近來，LED芯片供不應求趨勢明顯。從供給上來看，2017年有效LED芯片產(chǎn)能8328萬片，截至2016年有效產(chǎn)能約1083臺，對應產(chǎn)能約6300萬片／年。而自2016年開始，LED芯片整體供給需求保持弱平衡，部分產(chǎn)品結構性產(chǎn)能緊張。到2017年，由于原材料漲價，整個上游LED芯片供不應求，導致龍頭企業(yè)紛紛提價，芯片市場再次迎來擴產(chǎn)。據(jù)了解，今年LED芯片龍頭企業(yè)增加約345臺機器，今年年底全球有效產(chǎn)能達到8328萬片／年。
從需求上來看，據(jù)測算2017年對LED外延片需求量9235萬片。其中照明芯片需求4704萬片增長20％；戶外全彩顯示屏需求2602萬片增長5％；戶內(nèi)小間距需求102萬片增長50％；手機背光需求139萬片；平板電腦背光需求44萬片；電腦及電視機背光需求699萬片；汽車燈具需求106萬片；其他約839萬片。綜上數(shù)據(jù)可見，2017年LED芯片總需求面積預估在9235萬片，增長約12．5％。
三安光電是LED芯片龍頭企業(yè)，經(jīng)過過去幾年在設備及研發(fā)上的密集投入，目前其芯片產(chǎn)銷規(guī)模和產(chǎn)能穩(wěn)居全國第一，位居全球前三；而國內(nèi)第二大LED芯廠商華燦光電目前月產(chǎn)能70萬片，在顯示屏應用領域，華燦光電的LED芯片占據(jù)了超過三分之一的國內(nèi)市場份額。在市場需求下。LED芯片龍頭企業(yè)有效擴張產(chǎn)能，市值飆升。也正是如此，LED芯片行業(yè)集中度不斷提升，深度調(diào)整之后，LED芯片行業(yè)有望維持一個相對穩(wěn)定的發(fā)展局面。
LED封裝擴產(chǎn)增收
目前，全球LED封裝產(chǎn)值153億美元增速回暖至5％，歐、美、日等國外廠商主導高端市場，2015年中國產(chǎn)值份額達21％，首次位列全球第一，預計這一比例將在未來2——3年進一步提升。同時LED封裝行業(yè)集中度不斷提高，國內(nèi)龍頭封裝企業(yè)盈利能力提升。
中國LED封裝龍頭企業(yè)木林森當前產(chǎn)能已超過42000kk／月，2016年預計營收突破50億，位列國內(nèi)第一，行業(yè)寡頭顯現(xiàn)，并且成功收購朗得萬斯大踏步開拓海外市場可期，同時在照明、芯片等領域紛紛投資重金布局。
3月21日，國星光電發(fā)布業(yè)績預告，公司預計2017年1——3月歸屬上市公司股東的凈利潤4865．52萬至5614．07萬，同比變動30．00％至50．00％。光學光電子行業(yè)平均凈利潤增長率為35．89％。公司表示，公司擴產(chǎn)產(chǎn)能逐漸釋放，銷售收入增加。
從兩大LED封裝巨頭企業(yè)的營收可以看出，LED封裝及組裝產(chǎn)品占企業(yè)營收絕大部分，并且兩家企業(yè)都進行了大規(guī)模的擴產(chǎn)。國星光電自2016年4月至今已經(jīng)接連進行三次擴產(chǎn)，而木林森企業(yè)擴產(chǎn)并購雙管齊下，企業(yè)勢力和行業(yè)影響力有效上升，導致中游LED封裝行業(yè)集中度越來越明顯，龍頭企業(yè)大者恒大。
【局勢】
多方推動市場需求上漲
縱觀整個LED產(chǎn)業(yè)局勢，從2016年上半年開始，由于行業(yè)變動和原材料價格上漲，LED芯片、封裝、照明發(fā)起了多輪漲價，在“漲價潮”的影響下，2017年LED芯片龍頭企業(yè)三安光電，封裝龍頭企業(yè)木林森再次發(fā)出漲價口號，LED行業(yè)供需格局發(fā)生轉變。
如今，LED產(chǎn)業(yè)下游LED照明、LED顯示屏占比超過下游應用的2／3。2017年全球LED照明市場滲透率有望超36％，增速超過20％，而小間距LED顯示屏市場增速超過50％，整體持續(xù)供需兩旺。
展望2017年，LED市場競爭激烈，廠商加速轉往小間距顯示屏、紅外線及紫外線LED等利基市場以求獲利，預估2017年全球LED市場產(chǎn)值將達154億美元，年成長4％。小間距LED顯示屏市場則會成為中多LED屏企的必爭之地，此外，許多行業(yè)細分領域及外延市場也會因行業(yè)市場需求而廣獲發(fā)展。
漲價潮持續(xù)蔓延
在業(yè)內(nèi)人士心中，LED行業(yè)漲價潮早已見怪不怪。從過去的惡性低價競爭到如今的原材料漲價倒逼LED企業(yè)漲價，企業(yè)間的價格比拼發(fā)生了實質性的演變，此前誰能將價格降到最低誰就能夠獲得更大的利潤，而今低價產(chǎn)品飽受詬病，一些價格高、品質好的產(chǎn)品逐漸被用戶接受，漲價帶動了整個LED行業(yè)消費理念的提升和企業(yè)價格理性調(diào)整的演變。
漲價并不是短期性的，從目前的局勢來看，LED產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動漲價，這將是一場持久戰(zhàn)。究竟?jié)q價潮會持續(xù)多久、漲價幅度有多高，企業(yè)并不能決定。唯一可以確定的是，隨著行業(yè)產(chǎn)品價格恢復到正常水平，企業(yè)盈利也會發(fā)生一些轉變，此前低價銷售導致的行業(yè)毛利率下降問題將有所緩解。同時，隨著市場需求的大量擴張，企業(yè)上調(diào)價格不斷擴產(chǎn)無疑也會帶來更大的盈利空間。
其實，LED行業(yè)漲價潮除了受自身行業(yè)變動影響外，一定程度上，與國家政策、經(jīng)濟形勢等大方面也有關聯(lián)，不論是上游LED芯片供需緊張、中游LED封裝企業(yè)擴產(chǎn)增收還是下游LED顯示屏、照明產(chǎn)品價格趨于合理，整個LED產(chǎn)業(yè)鏈都會受到多方面因素的影響。
【影響】
推動技術升級及應用拓展
企業(yè)營收穩(wěn)步攀升，行業(yè)局勢不斷變化都會帶來一定的影響，就LED產(chǎn)業(yè)目前的情況來看，市場需求日新月異，LED企業(yè)技術研發(fā)實力也會不斷提升，共同推動行業(yè)技術創(chuàng)新，制造出更加富有技術含量的產(chǎn)品。
今年，眾多LED企業(yè)在創(chuàng)新上獲得了巨大的成績。例如：國星光電憑借“復雜表面熱功能結構形貌特征設計與可控制造關鍵技術”項目榮國家科學技術進步二等獎；彩易達旗下的ROADREADY、麒麟甲兩大系列、創(chuàng)顯光電AirMAGLITE系列、齊普光電網(wǎng)系列LED顯示屏產(chǎn)品斬獲德國IF國際設計大獎等，企業(yè)在創(chuàng)新上升級顯著，未來還將會有更多更大的技術突破。
另外，除了推動行業(yè)技術升級外，許多新應用領域也將逐漸開發(fā)出來，像車用LED、VR／AR等市場也廣受追捧。目前，車用LED市場爆發(fā)，車向燈、尾燈等選用LED的地方越來越多；而VR／AR搭載LED顯示屏也可以實現(xiàn)更具科技感的顯示效果。因此，行業(yè)發(fā)展形勢向好，企業(yè)獲利增收，整個LED行業(yè)技術升級及，應用也會獲得一定的拓展。
LED區(qū)域格局轉變
隨著一系列變動，全球LED產(chǎn)業(yè)正逐步進入“高原期”，增速不斷放緩。其中，中國廠商的市場份額則持續(xù)提升，正扮演越來越重要的角色。
數(shù)據(jù)顯示，上游LED芯片領域，2016年中國市場規(guī)模達139億人民幣，同比成長9％，芯片國產(chǎn)率上升至76％，前十大廠商市占率上升至77％；而在中游封裝領域，2016年市場規(guī)模達到589億人民幣，同比成長6％，國產(chǎn)率上升至67％，前十大廠商市占率上升至43％。
可見，目前兩岸LED企業(yè)的技術差距正不斷縮小，大陸廠商在性價比上優(yōu)勢明顯。而擴產(chǎn)的廠商主要集中在大陸，由此預測，未來LED本土化率會繼續(xù)提升。
除了上游LED芯片環(huán)節(jié)，在LED封裝環(huán)節(jié)，行業(yè)同樣正進入平緩發(fā)展期。業(yè)界預測，2015年至2020年復合增長率僅約6％，增速遠遜色于前些年。
出于成本壓力，國內(nèi)許多LED企業(yè)也正由珠三角向其他區(qū)域轉移。另外，由于產(chǎn)業(yè)格局逐漸明朗，行業(yè)巨頭已現(xiàn)，部分中小型企業(yè)轉型其他行業(yè)的跡象也開始顯現(xiàn)。因此，企業(yè)大量營收的背后是整個中國LED產(chǎn)業(yè)的演變。
