2017年中國數(shù)控磨床行業(yè)發(fā)展及市場需求分析

按照磨床采用的控制方式不同，磨床分為數(shù)控磨床和非數(shù)控磨床。

數(shù)控磨床代表了磨床行業(yè)的發(fā)展趨勢

數(shù)控磨床是第三次工業(yè)革命后，信息技術(shù)與機械制造技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。作為現(xiàn)代機械加工的基礎(chǔ)工具，數(shù)控磨床被廣泛應(yīng)用在汽車工業(yè)、消費電子、船舶工業(yè)、航空航天、國防工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機車、工程機械等國民經(jīng)濟發(fā)展的重要領(lǐng)域。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，下游行業(yè)對磨削加工的性能和精度要求越來越高，產(chǎn)品的更新?lián)Q代日漸頻繁，生產(chǎn)類型由大批量單一生產(chǎn)逐漸向多品種小批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)化，對各類高精度、高效率、高柔性和高自動化程度的數(shù)控磨床的需求不斷增長。

   1，磨床是金屬切削機床的一個重要子行業(yè)

    (1)數(shù)控磨床已成為磨床市場消費的主導(dǎo)產(chǎn)品，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大

我國數(shù)控磨床的發(fā)展始于20世紀(jì)70年代中期。近年來，隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，我國磨床市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，對引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向的數(shù)控磨床需求越來越大。一方面，我國汽車工業(yè)、消費電子、船舶工業(yè)、航空航天、國防工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機車、工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為數(shù)控磨床提供了廣闊的市場，另一方面，又不斷對數(shù)控磨床在數(shù)量上、質(zhì)量上和水平上提出更高、更新的要求，促進數(shù)控磨床行業(yè)快速發(fā)展。

2015年磨床產(chǎn)值數(shù)控化率達51.75%，比2014年增加5.07個百分點。而目前發(fā)達國家數(shù)控機床產(chǎn)值數(shù)控化率已達80%以上，因此我國數(shù)控機床的發(fā)展尚有較大潛力。

    (2)自主創(chuàng)新能力增強，技術(shù)水平提升

近幾年我國數(shù)控磨床行業(yè)加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度，企業(yè)的科研、設(shè)計、制造能力不斷增強，行業(yè)整體技術(shù)水平進一步提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，成功開發(fā)出一大批具有較高技術(shù)水平的新產(chǎn)品，已初步形成了參與國際競爭的能力。根據(jù)《中國機床工具工業(yè)年鑒》對列入統(tǒng)計范圍的主要磨床企業(yè)的統(tǒng)計，2013年數(shù)控磨床行業(yè)28家企業(yè)共計開發(fā)新產(chǎn)品97種，比上年增長3.2%，其中數(shù)控磨床新產(chǎn)品57種，部分新產(chǎn)品技術(shù)達到國際先進水平。

    (3)與發(fā)達國家仍存在較明顯差距，在高性能領(lǐng)域有較大發(fā)展空間

整體而言，德國、美國、日本在數(shù)控磨床領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)水平處于全球領(lǐng)先的地位。由于數(shù)控磨床要求的加工精度和制造工藝非常復(fù)雜，涉及軟件開發(fā)、精密制造、電氣控制、系統(tǒng)集成等多方面因素，因此該行業(yè)主要分布在上述科技發(fā)展水平較高的國家和地區(qū)。

雖然我國在2009年已躍居世界第一機床生產(chǎn)大國，但與發(fā)達國家的差距依然明顯，高性能的數(shù)控磨床仍嚴(yán)重依賴進口。

我國數(shù)控磨床與發(fā)達國家的差距主要表現(xiàn)在3個方面：

第一，技術(shù)研發(fā)能力較弱，目前我國生產(chǎn)的數(shù)控磨床仍以中低端的傳統(tǒng)產(chǎn)品為主，在高性能和精密化的高檔產(chǎn)品方面基礎(chǔ)研發(fā)能力不足，無法滿足大型核心部件、高精度產(chǎn)品的加工要求；

第二，數(shù)控系統(tǒng)和功能國產(chǎn)化部件滯后，功能部件配套能力較弱，關(guān)鍵核心部件仍需進口；

第三，在大型化、智能化、復(fù)合化的產(chǎn)品開發(fā)方面投入不足，對未來的技術(shù)發(fā)展趨勢儲備不足；

第四，個性化的解決方案和服務(wù)能力較弱。

上述差距是我國數(shù)控磨床行業(yè)整體提升的動力與市場空間。隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長、工業(yè)化及信息化進程的不斷深入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級、高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，尤其是國家的高度重視，數(shù)控磨床行業(yè)作為裝備制造業(yè)的工作母機之一和支柱產(chǎn)業(yè)，將迎來提性增智的良好機遇和廣闊空間。

    2、我國數(shù)控磨床行業(yè)的市場需求分析

    (1)行業(yè)總體需求分析

 （a）數(shù)控磨床行業(yè)總體需求旺盛

作為世界上最大的發(fā)展中國家，固定資產(chǎn)投資在現(xiàn)階段始終是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要驅(qū)動因素，而制造業(yè)投資占比持續(xù)提高。2007年我國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額(不含農(nóng)戶)為35,477億元，2016年則達到187,836億元，年均復(fù)合增長率為20.34%，增長速度遠(yuǎn)高于同期GDP的增長速度。近十年我國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資占比均超過30%，位列所有行業(yè)的首位。2016年國內(nèi)固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)(不含農(nóng)戶)情況如下所示：

2016年國內(nèi)固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國數(shù)控磨床市場深度評估及投資戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)控磨床廣泛應(yīng)用于消費電子、汽車工業(yè)、新材料、新能源、儀器儀表、國防工業(yè)、航空航天等國民經(jīng)濟重要領(lǐng)域，是制造業(yè)的重要基礎(chǔ)性裝備。在制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的拉動下，我國的數(shù)控磨床產(chǎn)業(yè)需求將持續(xù)旺盛。

?（b）消費升級將形成數(shù)控磨床行業(yè)新的增長點

隨著全面建成小康社會戰(zhàn)略的實施，國民消費正朝著“更舒適、更方便、更清潔、更美觀、更健康”的方向發(fā)展，人們對生活品質(zhì)的追求更加強烈。反映“消費娛樂化”趨勢的電子產(chǎn)品、各類節(jié)能環(huán)保和外形美觀的乘用車等受到廣大消費者的青睞，從而推動了消費電子、汽車及汽車零部件等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展和升級。

 作為各類消費電子產(chǎn)品以及汽車精密零部件的重要生產(chǎn)設(shè)備，數(shù)控磨床在消費升級的大潮中將迎來新的行業(yè)增長點，進入快速增長期。

（c）《中國制造2025》戰(zhàn)略將為數(shù)控磨床行業(yè)的發(fā)展帶來巨大的更新需求2015年5月8日，國務(wù)院正式印發(fā)《中國制造2025》，成為引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和制造業(yè)升級進而實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)。

高端裝備是制造業(yè)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，為推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，我國政府大力推動高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺了系列產(chǎn)業(yè)政策。2016年3月發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》中設(shè)有“高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程”專欄，其中“(四)高檔數(shù)控機床”指出：“研制精密、高速、柔性數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備及集成制造系統(tǒng)。以提升可靠性、精度保持性為重點，開發(fā)高檔數(shù)控系統(tǒng)、軸承、光柵、傳感器等主要功能部件及關(guān)鍵應(yīng)用軟件”；其中“(五)機器人裝備”中指出：“大力發(fā)展工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、手術(shù)機器人和軍用機器人，推動高精密減速器、高速高性能控制器、高性能伺服電機及驅(qū)動器等關(guān)鍵零部件自主化，推動人工智能技術(shù)在各領(lǐng)域商用”。

因此，新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級必將是先進制造業(yè)替代傳統(tǒng)制造業(yè)，這種轉(zhuǎn)型和升級將會大大增加作為工業(yè)母機之一的高性能數(shù)控磨床的更新需求。

（d）進口替代市場潛力巨大

我國高檔數(shù)控磨床起步較晚，高性能產(chǎn)品對進口依賴較大。2013年至2015年，國內(nèi)數(shù)控機床需求增長較快，進口數(shù)量逐年上升，2014年我國進口數(shù)控機床14,836臺，2015年達到18,584臺，同比增長25%。

隨著我國科技水平實力的不斷增強，我國數(shù)控磨床產(chǎn)業(yè)的整體實力將逐漸提升，產(chǎn)品檔次將由目前的中低檔向中高檔升級，滿足日益增長的國內(nèi)中高檔數(shù)控磨床需求。同時，由于目前進口磨床在包括產(chǎn)品定制到售后服務(wù)過程中也存在不少問題，限制了我國制造產(chǎn)業(yè)鏈訂單響應(yīng)速度，并造成國內(nèi)磨床用戶生產(chǎn)和成本壓力。因此，我國數(shù)控磨床行業(yè)的進口替代過程提速勢在必行。

在不考慮消費升級帶來的增量需求及制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來的更新需求情況下，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年我國數(shù)控機床進口總金額為30億美元，即使僅完成對進口設(shè)備50%左右的替代率，未來我國數(shù)控機床行業(yè)每年至少將新增15億美元的市場空間。

（e）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和勞動力成本上升助推工業(yè)自動化升級

我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的“推力”、人口結(jié)構(gòu)變化造成勞動力短缺與制造業(yè)用人成本上升的“拉力”以及產(chǎn)業(yè)政策扶持的“催化力”，正推動我國龐大的制造業(yè)進行技術(shù)升級、系統(tǒng)優(yōu)化、生產(chǎn)線更新改造等，而傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動化、企業(yè)信息化需要大量的智能裝備及集成制造系統(tǒng)，潛在市場巨大。以3C行業(yè)為例，目前國內(nèi)3C行業(yè)整體自動化率較低，3C行業(yè)整體自動化率的提高，將對智能裝備(如自動化機械手)及智能制造系統(tǒng)等形成巨大的市場需求。