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導(dǎo)讀
入股TCL集團(tuán)是小米投入上游技術(shù)的具體表現(xiàn)，雖然0.48%的股份并不多，但是小米也展示了深入硬科技的姿態(tài)。
近日，TCL和小米的友誼進(jìn)入新階段。
2019年1月6日晚間， TCL集團(tuán)發(fā)布公告稱，截至2019年1月4日，小米集團(tuán)在二級市場購入TCL集團(tuán)6516.88萬股股份，占公司總股本的0.48%。按照TCL集團(tuán) 1月4日收盤股價(jià)2.57元計(jì)算，小米此次戰(zhàn)略入股TCL集團(tuán)斥資約為1.67億元。2018年12月29日，雙方簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在智能硬件與核心高端基礎(chǔ)器件方面聯(lián)合研發(fā)。
值得注意的是，如今的TCL集團(tuán)已經(jīng)“輕裝上陣”，電視、手機(jī)等終端產(chǎn)業(yè)已經(jīng)剝離至TCL控股，旗下華星光電的顯示面板成為TCL集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)。因此，不論TCL集團(tuán)還是小米，一大重點(diǎn)都是面板資源，面板是電視和手機(jī)屏幕的關(guān)鍵部件，而小米早就是華星光電的大客戶。
基于屏幕、硬件的牽手，對小米來說，有利于補(bǔ)齊IOT這條戰(zhàn)線上的短板，在產(chǎn)業(yè)鏈上加碼硬科技資源，以便做強(qiáng)家電板塊。另一方面，TCL集團(tuán)轉(zhuǎn)向面板B端業(yè)務(wù)就得到大客戶的投資，進(jìn)一步鞏固雙方的合作。同時(shí)，TCL集團(tuán)47.6億元出售終端業(yè)務(wù)引來一片爭議，小米的入股也被認(rèn)為是對TCL的一份聲援，在小米入股后的一天，2019年1月7日，TCL集團(tuán)臨時(shí)股東大會(huì)通過了重組方案。
科技巨頭策略轉(zhuǎn)變
市場在變，科技巨頭隨之而變，變中求勝。近期，不少科技巨頭都調(diào)整了組織架構(gòu)，以適應(yīng)新的市場需求。除了內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整，公司之間的相互合作也是其中重要選項(xiàng)，尤其是在競爭激烈的手機(jī)和家電行業(yè)。這兩天，小米入股TCL、蘋果與三星合作，成為業(yè)界討論的話題。小米和TCL因?yàn)橐粔K屏幕越走越近，小米在加大硬件上的投入和加強(qiáng)與供應(yīng)商的聯(lián)盟，而TCL則向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)身。蘋果與三星的合作，則可謂是“同病相憐”的老對手“抱在一起”，兩家公司均面臨業(yè)績下滑。當(dāng)然，以手機(jī)為主要業(yè)務(wù)之一的小米和蘋果，合作的策略截然不同，一個(gè)在硬件，完善產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，一個(gè)選擇了服務(wù)業(yè)務(wù)，延伸產(chǎn)品服務(wù)鏈條，這與目前兩者在市場的生存狀況有著密切的關(guān)系。
小米深入硬科技
入股TCL集團(tuán)是小米投入上游技術(shù)的具體表現(xiàn)，雖然0.48%的股份并不多，但是小米也展示了深入硬科技的姿態(tài)。圍繞著面板的合作，無疑對電視和手機(jī)的成本、供應(yīng)都有利好，尤其是電視層面，面板占據(jù)了七成以上成本。
“今年小米電視增長很快，60%-70%是我們供應(yīng)的屏幕，也有代工，今年大約有400萬臺。” TCL集團(tuán)董事長李東生告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“華星光電的面板客戶中，國內(nèi)的市場主要是對一線品牌，三星、小米都是大客戶，最近我們也開始進(jìn)入索尼的供應(yīng)鏈。”
從電視銷量來看，根據(jù)公司公布的數(shù)據(jù)，2018年前三季度小米電視銷量超500萬臺，TCL超2112萬臺。從終端來看小米電視銷量是TCL的四分之一，不過小米增速很快，按照群智咨詢的統(tǒng)計(jì)，2018年上半年，TCL銷量全球排名第三，小米全球排名第十，小米成為華星光電的重要出海口。
電視之外，華星光電也為小米手機(jī)提供屏幕。目前華星光電主要提供LTPS屏幕，AMOLED屏幕正在研發(fā)中。李東生談道：“我們小屏幕起步是以LTPS技術(shù)，2019年底會(huì)試產(chǎn)柔性AMOLED，2020年計(jì)劃量產(chǎn)。現(xiàn)在我們用中試線做柔性AMOLED的樣品，給主要客戶開始送樣。AMOLED柔性技術(shù)難度很大，至今三星占據(jù)90%以上，LG、京東方、天馬、友達(dá)加起來不到10%?，F(xiàn)在我們用4.5代線做了大半年的中試線，希望問題在4.5代線上都可以解決，確保AMOLED在量產(chǎn)的時(shí)候可以快速爬坡上量。”
聯(lián)盟也為小米補(bǔ)足更多的上游核心技術(shù)，小米本質(zhì)上是互聯(lián)網(wǎng)公司，而當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛加強(qiáng)自身的硬實(shí)力。事實(shí)上小米核心的手機(jī)業(yè)務(wù)也是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，因?yàn)槭謾C(jī)必須要有大規(guī)模的出貨量，帶來海量用戶，進(jìn)而拓展更多的業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在小米面對華為、OPPO、vivo的競爭，壓力不小。華為手機(jī)一直有制造業(yè)基礎(chǔ)，2018年以來更是芯片頻發(fā)；OPPO和vivo擁有自己的手機(jī)工廠，2019年計(jì)劃百億資金投入研發(fā)。國產(chǎn)手機(jī)巨頭間的纏斗更加猛烈，技術(shù)實(shí)力的比拼更甚以往。
而手機(jī)業(yè)務(wù)又是小米IOT生態(tài)的基礎(chǔ)，現(xiàn)在小米的定位是“一家專注于高端智能手機(jī)，互聯(lián)網(wǎng)電視以及智能家居生態(tài)鏈建設(shè)的創(chuàng)新型科技企業(yè)”，其中提及的硬件產(chǎn)品均需要上游技術(shù)、制造經(jīng)驗(yàn)的支撐。
TCL持續(xù)轉(zhuǎn)型
從2018年到2019年，制造業(yè)的公司們也進(jìn)入新階段，在經(jīng)濟(jì)下行期間，提升技術(shù)能力、提高產(chǎn)品靈活性成為關(guān)鍵詞，小米和TCL一邊對內(nèi)部的核心技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)行梳理，一邊和外部上下游企業(yè)建立更緊密的聯(lián)系。
比如小米近日將紅米品牌獨(dú)立運(yùn)營，主攻性價(jià)比，小米專注高端機(jī)和新零售；TCL集團(tuán)業(yè)務(wù)則完全轉(zhuǎn)向B端，將C端的手機(jī)、電視等智能終端及相關(guān)業(yè)務(wù)出售給TCL控股，價(jià)格為47.6億元，TCL集團(tuán)上市公司將專注于半導(dǎo)體顯示及材料。
但是，47.6億元一直遭到業(yè)內(nèi)人士的低價(jià)質(zhì)疑，盡管出售的同時(shí)也轉(zhuǎn)移了100多億元的負(fù)債，不過股東大會(huì)已經(jīng)通過方案，重組如期進(jìn)行。TCL內(nèi)部人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，該項(xiàng)目在今年8月啟動(dòng)，原本計(jì)劃10月推出，各項(xiàng)程序后最終在12月完成方案。事實(shí)上，李東生并不愿意成為TCL控股的股東，但是其他投資方希望李東生進(jìn)行參與，而這些投資方的進(jìn)入，也有可能在未來和終端業(yè)務(wù)開展合作。
對于TCL來說，集團(tuán)的變革勢在必行。TCL近年來一直在做減法，這次重組也是TCL正在進(jìn)行的第四輪變革，2017年TCL就已經(jīng)提出方向，就把大量業(yè)務(wù)出售。“去年一共關(guān)停30個(gè)項(xiàng)目，把業(yè)務(wù)聚焦，不相關(guān)的業(yè)務(wù)都整出去了，剝離出了10000多人，過去華星增加了8000人，這輪重組延續(xù)2017年的方案。”李東生告訴記者。
TCL曾經(jīng)兩次嘗試通過重組讓華星光電獨(dú)立上市，但都擱淺了，因?yàn)楦鶕?jù)證監(jiān)會(huì)規(guī)則，上市公司不允許分拆業(yè)務(wù)，因此TCL集團(tuán)決定把終端業(yè)務(wù)拿出來，把上市平臺留給華星光電。從這幾年的業(yè)績看，TCL集團(tuán)的核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、利潤支柱早已是華星光電。
再看終端，TCL手機(jī)幾經(jīng)波折，整體難以恢復(fù)并持續(xù)虧損，接盤者難尋；電視市場上，TCL是全球前五，李東生對于彩電還是有信心，他談道：“TCL電子也要擴(kuò)張，彩電業(yè)務(wù)之外也有商顯，最壞的情況也有人掙錢，我們要做掙錢的這一個(gè)。”但是電視整體的環(huán)境并不樂觀，主要來自海外增量。
聚焦華星光電是TCL對于長期發(fā)展的考量，外部環(huán)境下行更需要專注內(nèi)功。對比同行大廠來看，LG的面板廠LGD在美國獨(dú)立上市，與LG電子各自發(fā)展，三星的終端和面板也相互獨(dú)立運(yùn)營。TCL一直對標(biāo)三星，也欲在電子終端、上游面板，以及材料、生產(chǎn)設(shè)備方面形成更強(qiáng)的一體化能力。
當(dāng)然，面板行業(yè)波動(dòng)很大，面對供需和產(chǎn)能的問題，李東生表示：“今年下半年到明后年，供過于求都比較明顯。供需比在15%左右，行業(yè)比較健康，15%-20%略微供過于求，超過20%情況就比較嚴(yán)峻。我們預(yù)期今年和明年都會(huì)超過20%，2020年是否超過20%還不確定，但2021年肯定在20%以下。”接下來，TCL和小米等終端公司如何聯(lián)動(dòng)產(chǎn)生效益等待驗(yàn)證，而TCL加入小米的互聯(lián)網(wǎng)基因后，能否產(chǎn)生更多化學(xué)反應(yīng)也是看點(diǎn)。
入股TCL集團(tuán)是小米投入上游技術(shù)的具體表現(xiàn)，雖然0.48%的股份并不多，但是小米也展示了深入硬科技的姿態(tài)。
近日，TCL和小米的友誼進(jìn)入新階段。
2019年1月6日晚間， TCL集團(tuán)發(fā)布公告稱，截至2019年1月4日，小米集團(tuán)在二級市場購入TCL集團(tuán)6516.88萬股股份，占公司總股本的0.48%。按照TCL集團(tuán) 1月4日收盤股價(jià)2.57元計(jì)算，小米此次戰(zhàn)略入股TCL集團(tuán)斥資約為1.67億元。2018年12月29日，雙方簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在智能硬件與核心高端基礎(chǔ)器件方面聯(lián)合研發(fā)。
值得注意的是，如今的TCL集團(tuán)已經(jīng)“輕裝上陣”，電視、手機(jī)等終端產(chǎn)業(yè)已經(jīng)剝離至TCL控股，旗下華星光電的顯示面板成為TCL集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)。因此，不論TCL集團(tuán)還是小米，一大重點(diǎn)都是面板資源，面板是電視和手機(jī)屏幕的關(guān)鍵部件，而小米早就是華星光電的大客戶。
基于屏幕、硬件的牽手，對小米來說，有利于補(bǔ)齊IOT這條戰(zhàn)線上的短板，在產(chǎn)業(yè)鏈上加碼硬科技資源，以便做強(qiáng)家電板塊。另一方面，TCL集團(tuán)轉(zhuǎn)向面板B端業(yè)務(wù)就得到大客戶的投資，進(jìn)一步鞏固雙方的合作。同時(shí)，TCL集團(tuán)47.6億元出售終端業(yè)務(wù)引來一片爭議，小米的入股也被認(rèn)為是對TCL的一份聲援，在小米入股后的一天，2019年1月7日，TCL集團(tuán)臨時(shí)股東大會(huì)通過了重組方案。
科技巨頭策略轉(zhuǎn)變
市場在變，科技巨頭隨之而變，變中求勝。近期，不少科技巨頭都調(diào)整了組織架構(gòu)，以適應(yīng)新的市場需求。除了內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整，公司之間的相互合作也是其中重要選項(xiàng)，尤其是在競爭激烈的手機(jī)和家電行業(yè)。這兩天，小米入股TCL、蘋果與三星合作，成為業(yè)界討論的話題。小米和TCL因?yàn)橐粔K屏幕越走越近，小米在加大硬件上的投入和加強(qiáng)與供應(yīng)商的聯(lián)盟，而TCL則向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)身。蘋果與三星的合作，則可謂是“同病相憐”的老對手“抱在一起”，兩家公司均面臨業(yè)績下滑。當(dāng)然，以手機(jī)為主要業(yè)務(wù)之一的小米和蘋果，合作的策略截然不同，一個(gè)在硬件，完善產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，一個(gè)選擇了服務(wù)業(yè)務(wù)，延伸產(chǎn)品服務(wù)鏈條，這與目前兩者在市場的生存狀況有著密切的關(guān)系。
小米深入硬科技
入股TCL集團(tuán)是小米投入上游技術(shù)的具體表現(xiàn)，雖然0.48%的股份并不多，但是小米也展示了深入硬科技的姿態(tài)。圍繞著面板的合作，無疑對電視和手機(jī)的成本、供應(yīng)都有利好，尤其是電視層面，面板占據(jù)了七成以上成本。
“今年小米電視增長很快，60%-70%是我們供應(yīng)的屏幕，也有代工，今年大約有400萬臺。” TCL集團(tuán)董事長李東生告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“華星光電的面板客戶中，國內(nèi)的市場主要是對一線品牌，三星、小米都是大客戶，最近我們也開始進(jìn)入索尼的供應(yīng)鏈。”
從電視銷量來看，根據(jù)公司公布的數(shù)據(jù)，2018年前三季度小米電視銷量超500萬臺，TCL超2112萬臺。從終端來看小米電視銷量是TCL的四分之一，不過小米增速很快，按照群智咨詢的統(tǒng)計(jì)，2018年上半年，TCL銷量全球排名第三，小米全球排名第十，小米成為華星光電的重要出海口。
電視之外，華星光電也為小米手機(jī)提供屏幕。目前華星光電主要提供LTPS屏幕，AMOLED屏幕正在研發(fā)中。李東生談道：“我們小屏幕起步是以LTPS技術(shù)，2019年底會(huì)試產(chǎn)柔性AMOLED，2020年計(jì)劃量產(chǎn)。現(xiàn)在我們用中試線做柔性AMOLED的樣品，給主要客戶開始送樣。AMOLED柔性技術(shù)難度很大，至今三星占據(jù)90%以上，LG、京東方、天馬、友達(dá)加起來不到10%?，F(xiàn)在我們用4.5代線做了大半年的中試線，希望問題在4.5代線上都可以解決，確保AMOLED在量產(chǎn)的時(shí)候可以快速爬坡上量。”
聯(lián)盟也為小米補(bǔ)足更多的上游核心技術(shù)，小米本質(zhì)上是互聯(lián)網(wǎng)公司，而當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛加強(qiáng)自身的硬實(shí)力。事實(shí)上小米核心的手機(jī)業(yè)務(wù)也是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，因?yàn)槭謾C(jī)必須要有大規(guī)模的出貨量，帶來海量用戶，進(jìn)而拓展更多的業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在小米面對華為、OPPO、vivo的競爭，壓力不小。華為手機(jī)一直有制造業(yè)基礎(chǔ)，2018年以來更是芯片頻發(fā)；OPPO和vivo擁有自己的手機(jī)工廠，2019年計(jì)劃百億資金投入研發(fā)。國產(chǎn)手機(jī)巨頭間的纏斗更加猛烈，技術(shù)實(shí)力的比拼更甚以往。
而手機(jī)業(yè)務(wù)又是小米IOT生態(tài)的基礎(chǔ)，現(xiàn)在小米的定位是“一家專注于高端智能手機(jī)，互聯(lián)網(wǎng)電視以及智能家居生態(tài)鏈建設(shè)的創(chuàng)新型科技企業(yè)”，其中提及的硬件產(chǎn)品均需要上游技術(shù)、制造經(jīng)驗(yàn)的支撐。
TCL持續(xù)轉(zhuǎn)型
從2018年到2019年，制造業(yè)的公司們也進(jìn)入新階段，在經(jīng)濟(jì)下行期間，提升技術(shù)能力、提高產(chǎn)品靈活性成為關(guān)鍵詞，小米和TCL一邊對內(nèi)部的核心技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)行梳理，一邊和外部上下游企業(yè)建立更緊密的聯(lián)系。
比如小米近日將紅米品牌獨(dú)立運(yùn)營，主攻性價(jià)比，小米專注高端機(jī)和新零售；TCL集團(tuán)業(yè)務(wù)則完全轉(zhuǎn)向B端，將C端的手機(jī)、電視等智能終端及相關(guān)業(yè)務(wù)出售給TCL控股，價(jià)格為47.6億元，TCL集團(tuán)上市公司將專注于半導(dǎo)體顯示及材料。
但是，47.6億元一直遭到業(yè)內(nèi)人士的低價(jià)質(zhì)疑，盡管出售的同時(shí)也轉(zhuǎn)移了100多億元的負(fù)債，不過股東大會(huì)已經(jīng)通過方案，重組如期進(jìn)行。TCL內(nèi)部人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，該項(xiàng)目在今年8月啟動(dòng)，原本計(jì)劃10月推出，各項(xiàng)程序后最終在12月完成方案。事實(shí)上，李東生并不愿意成為TCL控股的股東，但是其他投資方希望李東生進(jìn)行參與，而這些投資方的進(jìn)入，也有可能在未來和終端業(yè)務(wù)開展合作。
對于TCL來說，集團(tuán)的變革勢在必行。TCL近年來一直在做減法，這次重組也是TCL正在進(jìn)行的第四輪變革，2017年TCL就已經(jīng)提出方向，就把大量業(yè)務(wù)出售。“去年一共關(guān)停30個(gè)項(xiàng)目，把業(yè)務(wù)聚焦，不相關(guān)的業(yè)務(wù)都整出去了，剝離出了10000多人，過去華星增加了8000人，這輪重組延續(xù)2017年的方案。”李東生告訴記者。
TCL曾經(jīng)兩次嘗試通過重組讓華星光電獨(dú)立上市，但都擱淺了，因?yàn)楦鶕?jù)證監(jiān)會(huì)規(guī)則，上市公司不允許分拆業(yè)務(wù)，因此TCL集團(tuán)決定把終端業(yè)務(wù)拿出來，把上市平臺留給華星光電。從這幾年的業(yè)績看，TCL集團(tuán)的核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、利潤支柱早已是華星光電。
再看終端，TCL手機(jī)幾經(jīng)波折，整體難以恢復(fù)并持續(xù)虧損，接盤者難尋；電視市場上，TCL是全球前五，李東生對于彩電還是有信心，他談道：“TCL電子也要擴(kuò)張，彩電業(yè)務(wù)之外也有商顯，最壞的情況也有人掙錢，我們要做掙錢的這一個(gè)。”但是電視整體的環(huán)境并不樂觀，主要來自海外增量。
聚焦華星光電是TCL對于長期發(fā)展的考量，外部環(huán)境下行更需要專注內(nèi)功。對比同行大廠來看，LG的面板廠LGD在美國獨(dú)立上市，與LG電子各自發(fā)展，三星的終端和面板也相互獨(dú)立運(yùn)營。TCL一直對標(biāo)三星，也欲在電子終端、上游面板，以及材料、生產(chǎn)設(shè)備方面形成更強(qiáng)的一體化能力。
當(dāng)然，面板行業(yè)波動(dòng)很大，面對供需和產(chǎn)能的問題，李東生表示：“今年下半年到明后年，供過于求都比較明顯。供需比在15%左右，行業(yè)比較健康，15%-20%略微供過于求，超過20%情況就比較嚴(yán)峻。我們預(yù)期今年和明年都會(huì)超過20%，2020年是否超過20%還不確定，但2021年肯定在20%以下。”接下來，TCL和小米等終端公司如何聯(lián)動(dòng)產(chǎn)生效益等待驗(yàn)證，而TCL加入小米的互聯(lián)網(wǎng)基因后，能否產(chǎn)生更多化學(xué)反應(yīng)也是看點(diǎn)。
