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機(jī)床被譽(yù)為“工業(yè)之母”，是一個國家裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)和命脈，小到螺絲釘、大到高鐵、飛機(jī)、船舶、火箭，其生產(chǎn)設(shè)備的制造都離不開機(jī)床，因此機(jī)床行業(yè)的水平直接影響一個國家整體的工業(yè)競爭力，機(jī)床產(chǎn)業(yè)事關(guān)一個國家的產(chǎn)業(yè)進(jìn)步與國防安全。
近日，工業(yè)母機(jī)整個板塊都在集體拉升。點(diǎn)燃市場熱情的是一次會議。
8月19日，國務(wù)院國資委官網(wǎng)發(fā)文稱，近日，國資委黨委召開會議指出，要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動中央企業(yè)主動融入國家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，努力打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”，肩負(fù)起產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”責(zé)任，開展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項行動，加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，積極帶動中小微企業(yè)發(fā)展。
工業(yè)母機(jī)，赫然位居第一，排在了高端芯片、新材料、新能源汽車等市場大熱門之前。
中國機(jī)床工業(yè)協(xié)會將機(jī)床及相關(guān)工具分為金屬切削機(jī)床、金屬成型機(jī)床、鑄造機(jī)械、木工機(jī)械、鍛壓機(jī)械及其他。
機(jī)構(gòu)分析，工業(yè)母機(jī)是制造機(jī)器的機(jī)床，此次會議將工業(yè)母機(jī)位列首位，具有重大意義。數(shù)控機(jī)床下游分布廣闊，市場需求潛力巨大。此外，數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域也十分廣泛，主要包括航空航天、船舶制造、汽車、工程機(jī)械、電力設(shè)備、工業(yè)模具等方面。數(shù)控化水平越高，國家整體制造實力水平就越強(qiáng)。
我國制造業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勁，推動機(jī)床企業(yè)業(yè)績普漲
機(jī)床公司股價飛漲，并非無源之水，而是有強(qiáng)勁的業(yè)績支撐。2021年上半年，各龍頭企業(yè)紛紛拿出了頗為亮眼的業(yè)績。
作為工業(yè)母機(jī)，機(jī)床企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，直接驅(qū)動力來自中國制造的強(qiáng)勁成長。國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，我國制造業(yè)投資同比增長19.2%；高技術(shù)制造投資增速更猛，累計增長29.7%。
不少研報認(rèn)為，機(jī)床替換周期為10年，現(xiàn)在處于新的替換周期，今年的需求進(jìn)一步爆發(fā)，這是推動整個行業(yè)快速發(fā)展的另一個因素。
規(guī)模雖大卻大而不強(qiáng)
若論機(jī)床產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，我國現(xiàn)在是全球最大的機(jī)床制造地與使用國，已經(jīng)形成了比較完整的機(jī)床產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系。
2020年我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值近170億歐元，占全球總產(chǎn)值的近30%，位列第一，我國同時也是機(jī)床消費(fèi)的第一大國，2020年的消費(fèi)額為180多億歐元，占據(jù)全球消費(fèi)總額的三分之一。
從機(jī)床進(jìn)出口方面來看，我國的機(jī)床進(jìn)口居全球首位，機(jī)床進(jìn)出口貿(mào)易一直處于逆差的狀態(tài)，2019 年貿(mào)易逆差近30億美元，原因是高端數(shù)控機(jī)床和機(jī)床的關(guān)鍵核心零部件主要依賴進(jìn)口，由于高端機(jī)床的整體制造能力偏弱，加上出口的中低端機(jī)床技術(shù)附加值較低，出口量雖然比較大，但單價遠(yuǎn)低于進(jìn)口的高端機(jī)床。
國內(nèi)企業(yè)出口一臺低端機(jī)床，價格僅幾百美元左右，而進(jìn)口一臺高端機(jī)床要花費(fèi)上萬甚至幾十萬美元，2020年瑞士向中國出口的高端機(jī)床均價已超過了50萬美元。
全球機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)前十名是日本、德國和美國的三分天下，囯內(nèi)沒有廠商上榜，全球最大的機(jī)床市場卻不能產(chǎn)生一家跨國龍頭企業(yè)，這不得不說是一種遺憾。
囯內(nèi)機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不少，根據(jù)機(jī)床工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國2020年規(guī)模以上（年度營收2000萬以上）的機(jī)床工具制造企業(yè)有5000多家。
但多而不優(yōu)，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，整體實力卻不強(qiáng)，盈利能力偏弱，業(yè)務(wù)也主要集中在中低端機(jī)床的研發(fā)生產(chǎn)上。2019年我國營業(yè)收入排前十名的機(jī)床企業(yè)營業(yè)收入之和僅100多億元，不到山崎馬扎克一家公司營業(yè)收入的三分之一，至于說盈利能力那就更低了。
低端產(chǎn)品供給過剩，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，這就造成了雖然進(jìn)口機(jī)床的價格還在不斷上漲，但市場的需求仍是有增無減，據(jù)日本機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，去年中國機(jī)床訂單總額達(dá)到了1700多億日元，占其年度海外訂單總量的三分之一。
企業(yè)之間在低端產(chǎn)品方面混戰(zhàn)激烈，而在高端產(chǎn)品方面卻少于涉足，這導(dǎo)致了低端機(jī)床的同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，高端機(jī)床的國產(chǎn)化率很低，尤其是高端數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率僅6%左右，很多重要零部件的供應(yīng)都被國外企業(yè)所壟斷。
這十幾年來我國的機(jī)床產(chǎn)業(yè)雖有一定的進(jìn)步，在數(shù)控系統(tǒng)、主機(jī)、伺服系統(tǒng)等領(lǐng)域也積累了一定的技術(shù)經(jīng)驗。但在高端機(jī)床的核心技術(shù)上還沒有完全掌握，國內(nèi)產(chǎn)品與進(jìn)口高端機(jī)床的性能差距還比較大，尤其是在精密度、數(shù)控系統(tǒng)與可靠性三個方面，與國際先進(jìn)水平之間依然存在著較大的技術(shù)差距。
由于長期缺乏基礎(chǔ)技術(shù)的積累與研究，加工精度落后一直也是困擾我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的老大難問題，當(dāng)機(jī)床產(chǎn)業(yè)邁入數(shù)控時代以后，機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)有95%的份額被外資或合資企業(yè)占據(jù)，其中德國西門子公司和日本發(fā)那科公司兩家企業(yè)就壟斷了全球80%的數(shù)控系統(tǒng)市場。
在機(jī)床工作穩(wěn)定性方面，國產(chǎn)機(jī)床的平均無故障時間（MTBF）多在500-1000小時，而國外同類產(chǎn)品在這方面是國內(nèi)產(chǎn)品的2-4倍。
相比之下，企業(yè)肯定會更喜歡故障率低、工作穩(wěn)定的產(chǎn)品，因為如果機(jī)床出現(xiàn)故障，比如在汽車制造行業(yè)，每分每秒都會給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
除了日本和德國，瑞士也是我國高端機(jī)床的主要出口國之一，2020年1-11月，我國從瑞士一共進(jìn)口了300多臺數(shù)控機(jī)床，雖然不到我國全年機(jī)床總進(jìn)口量的4%，但這些機(jī)床主要應(yīng)用于我國的軍工制造、航空航天等重要領(lǐng)域，一旦遇到類似芯片的問題，“卡脖子”的風(fēng)險將嚴(yán)重影響到我國高端制造業(yè)的生存和發(fā)展。
不僅是高端機(jī)床整機(jī)依賴國外，我國中低檔數(shù)控機(jī)床的核心零部件已基本能夠?qū)崿F(xiàn)自產(chǎn)，但高檔數(shù)控機(jī)床方面，五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床部分部件存在無法自產(chǎn)情況。
不過，華辰裝備2021年半年報稱，隨著國內(nèi)機(jī)床行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)的逐步崛起，我國機(jī)床數(shù)控化率日益提升，高端數(shù)控機(jī)床依賴進(jìn)口的局面得以改善。
不少企業(yè)重金投入研發(fā)。創(chuàng)世紀(jì)2020年研發(fā)投入2.01億元，占當(dāng)期營收的6.04%?？频聰?shù)控招股說明書稱，2018年至2020年，公司累計研發(fā)投入為 2.11億元，約占總營業(yè)收入的 47.66%，研發(fā)投入強(qiáng)度較高，成為國內(nèi)極少數(shù)以五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床、高端數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件為核心主營業(yè)務(wù)的高端裝備制造企業(yè)。
值得注意的是，一派紅火之際，深交所創(chuàng)業(yè)板8月25日對華辰裝備的關(guān)注函提到，“2021 年半年報顯示，你公司全自動數(shù)控軋輥磨床毛利率為39.73%，同比下降 3.35 個百分點(diǎn)”。華辰裝備8月24日在公告中提醒，近幾年，隨著競品競標(biāo)價格下降，數(shù)控軋輥磨床的價格呈下降趨勢，如果未來競爭進(jìn)一步加劇，產(chǎn)品價格和毛利率有下降的可能。
今年5月，中國機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會預(yù)計，放眼全年，機(jī)床工具行業(yè)將有可能扭轉(zhuǎn)近十年以來的下行趨勢，實現(xiàn)5%以上的增長。
總體而言，我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的未來是希望大于挑戰(zhàn)，通過與智聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)的深度融合，我國的機(jī)床產(chǎn)業(yè)正向高端、智能、集成化方向邁進(jìn)。
工欲善其事必先利其器，中國已經(jīng)成為全球制造業(yè)的中心，機(jī)床產(chǎn)業(yè)是我囯成為制造業(yè)強(qiáng)國的基石，在這個重要的領(lǐng)域里，期待能有更多的企業(yè)，能不忘初心，砥礪前行，像華為一樣脫穎而出。
