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2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品在海外市場(chǎng)正持續(xù)走旺。
9月7日，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)25家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，8月份銷售各類挖掘機(jī)達(dá)1.8萬(wàn)臺(tái)，其中出口5726臺(tái)，同比增長(zhǎng)100%。2021年前8個(gè)月，共銷售各類挖掘機(jī)25.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.2%，其中出口4.08萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)102%。
挖掘機(jī)海外銷量大增并非“孤例”，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2021年上半年我國(guó)工程機(jī)械出口金額150.71億美元，同比增長(zhǎng)54.9%。6月份當(dāng)月出口額31.56億美元，同比增長(zhǎng)94.8%。
伴隨海外銷量增加，工程機(jī)械公司上半年業(yè)績(jī)也表現(xiàn)優(yōu)異。13家工程機(jī)械上市公司今年上半年財(cái)報(bào)顯示，上半年行業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)較大漲幅。
多家工程機(jī)械企業(yè)上半年?duì)I收大漲
聯(lián)合資信2021年工程機(jī)械行業(yè)報(bào)告顯示，2020年以來(lái)，在疫情防控常態(tài)化背景下，逆周期調(diào)節(jié)持續(xù)加碼，基建項(xiàng)目出臺(tái)、地方專項(xiàng)債券規(guī)模增加，拉動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)新增需求。環(huán)保政策趨嚴(yán)，加快舊設(shè)備退出市場(chǎng)、更新設(shè)備需求支撐工程機(jī)械行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
對(duì)13家A股工程機(jī)械上市公司上半年業(yè)績(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。從營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)看，三一重工依然處于“霸主”地位，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)都居于首位。但從同比增長(zhǎng)率上看，徐工機(jī)械的數(shù)據(jù)更佳。數(shù)據(jù)顯示，徐工機(jī)械的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率達(dá)到51.79%，位列第三；歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)84.45%，位列第二。徐工機(jī)械在半年報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)需求保持旺盛態(tài)勢(shì)，銷售收入增長(zhǎng)顯著。
在四家頭部企業(yè)中，除了徐工機(jī)械外，同樣值得關(guān)注的還有中聯(lián)重科。數(shù)據(jù)顯示，中聯(lián)重科的營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率分別達(dá)到47.23%和20.7%。
具體來(lái)看，中聯(lián)重科兩項(xiàng)數(shù)據(jù)快速增長(zhǎng)，正是受益于起重機(jī)械產(chǎn)品的增長(zhǎng)回調(diào)。起重機(jī)械是中聯(lián)重科的主導(dǎo)產(chǎn)品，占2021上半年?duì)I收比重53.45%。2017年~2019年中期，起重機(jī)營(yíng)收增長(zhǎng)率達(dá)到96.3%、81%、94.75%。雖然去年疫情影響下，同比增速放緩到39%，但今年同期回調(diào)到47.84%。
山河智能和山推股份表現(xiàn)同樣出色。山河智能營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率為57.23%；山推股份歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率為138.6%。
研發(fā)費(fèi)用加大投入
從研發(fā)費(fèi)用看，今年工程機(jī)械企業(yè)都加大了研發(fā)費(fèi)用的投入。
多家公司在半年報(bào)提到，工程機(jī)械行業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域具有舉足輕重的地位，是我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)，但機(jī)械行業(yè)成熟度高、競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度持續(xù)提升，需要進(jìn)一步推動(dòng)信息化、智能化方向的升級(jí)。
徐工機(jī)械稱，工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司必須在優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和核心技術(shù)上持續(xù)保持核心競(jìng)爭(zhēng)力，并及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，否則公司將面臨市場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，三一重工、中聯(lián)重科兩家頭部企業(yè)在上半年加大了研發(fā)費(fèi)用的投入，同比分別增長(zhǎng)80.8%、91.2%。除此之外，還有三家公司的研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)率超過(guò)了50%，分別是安徽合力50.1%、諾力股份54.6%和鐵建重工75.04%。
從研發(fā)投入占營(yíng)收比重看，有六家企業(yè)超過(guò)了4%，分別是三一重工4.5%、安徽合力4.17%、杭叉集團(tuán)4.02%、鐵建重工7.31%、中聯(lián)重科4.88%和徐工機(jī)械4.17%。
渤海證券在8月份的工程機(jī)械行業(yè)專題報(bào)告中提到，萬(wàn)億元級(jí)工程機(jī)械市場(chǎng)正在到來(lái)，有環(huán)保政策托底，機(jī)械設(shè)備正在面臨更新?lián)Q代。其中挖掘機(jī)走向電動(dòng)化，起重機(jī)向中大型塔機(jī)發(fā)展，電動(dòng)叉車逐步取代內(nèi)燃叉車。
鋼價(jià)上漲左右成本
徐工機(jī)械在財(cái)報(bào)表示，近年來(lái)受全球金融寬松政策和市場(chǎng)供求關(guān)系的影響，大宗商品價(jià)格大幅上漲，鋼材等主要原材料價(jià)格上漲，給公司帶來(lái)生產(chǎn)制造成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，鋼材價(jià)格從2020年5月份的3762元/噸，漲至今年6月11日5090元/噸，漲幅達(dá)到35.3%。
原材料漲價(jià)下，多家工程機(jī)械企業(yè)都對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了價(jià)格調(diào)整。據(jù)相關(guān)報(bào)道，中聯(lián)重科和徐工機(jī)械在今年5月中旬對(duì)塔機(jī)和升降機(jī)按照產(chǎn)品鋼材凈重上調(diào)1000元/噸；三一重工在6月份對(duì)小型挖掘機(jī)價(jià)格上調(diào)10%。山河智能在6月份對(duì)挖掘機(jī)產(chǎn)品20T以下系列價(jià)格上調(diào)10%，20T系列產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)5%。
值得注意的是，在國(guó)際市場(chǎng)有所布局的工程機(jī)械企業(yè)，在海外市場(chǎng)的銷售正迎來(lái)收獲期。
財(cái)報(bào)顯示，三一重工2021年上半年實(shí)現(xiàn)國(guó)際銷售收入124.44億元，同比增長(zhǎng)94.69%，不含普茨邁特斯的國(guó)際銷售收入96.19億元，增長(zhǎng)135%。其中挖掘機(jī)銷售額為50.36億元，同比增長(zhǎng)129.04%；混凝土機(jī)械銷售額為36.29億元，同比增長(zhǎng)32.71%；起重機(jī)械銷售額為25.12億元，同比增長(zhǎng)182.97%。
另外，山河智能2021年上半年國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入同比增加44.43%；挖掘機(jī)械海外銷量同比增長(zhǎng)125%，其中歐洲地區(qū)更是爆發(fā)式增長(zhǎng)到145%。
柳工上半年財(cái)報(bào)顯示，海外整體整機(jī)銷量同比增長(zhǎng)73%。其中，裝載機(jī)業(yè)務(wù)國(guó)際市場(chǎng)出口銷量同比提升63%；挖掘機(jī)業(yè)務(wù)在海外重點(diǎn)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)90%以上；壓路機(jī)海外市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)68%。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)呂瑩曾公開(kāi)表示，工程機(jī)械在海外市場(chǎng)的發(fā)展，是由于一方面全球工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈比較長(zhǎng)，疫情打破了正常的供應(yīng)鏈條，而我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，企業(yè)在海外的營(yíng)銷和服務(wù)體系也越來(lái)越完善。另一方面，受國(guó)際市場(chǎng)疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)等因素影響，國(guó)際市場(chǎng)工程機(jī)械需求旺盛。
