賽迪智庫：電子信息制造業(yè)繼續(xù)回暖 新增長點(diǎn)尚未確立

在由中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院主辦，工業(yè)和信息化部賽迪智庫、中國電子報(bào)社承辦的“2014中國電子信息產(chǎn)業(yè)論壇”上，賽迪智庫發(fā)布了《2014年中國電子信息產(chǎn)業(yè)上半年形勢分析與下半年走勢判斷》報(bào)告，內(nèi)容涵蓋電子信息制造、軟件、智能終端、光伏、鋰離子電池、云計(jì)算、工業(yè)軟件等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?！吨袊娮訄?bào)》將從本期起，陸續(xù)刊登相關(guān)報(bào)告的主要內(nèi)容。

上半年，我國電子信息制造業(yè)步入新一輪減速期。產(chǎn)業(yè)首先進(jìn)入不容樂觀的調(diào)整期，而后走出明顯的低谷期，其間產(chǎn)值和出口增速降幅均超出預(yù)期，但產(chǎn)值在經(jīng)歷波動(dòng)之后已經(jīng)回復(fù)到正常區(qū)間，出口市場仍陷低迷。產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出一系列的新情況、新形勢，例如，集成電路進(jìn)出口負(fù)增長，彩電出口扭虧為盈，LED行業(yè)、平板顯示行業(yè)、光伏行業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)良好?？傮w而言，整體產(chǎn)業(yè)面臨與國際先進(jìn)工藝差距拉大、新的產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)尚未確立等壓力，但由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善，產(chǎn)業(yè)下半年有望繼續(xù)回暖。

【產(chǎn)業(yè)總體增速回升】進(jìn)出口形勢嚴(yán)峻

上半年，產(chǎn)業(yè)總體增速緩中回升，主要行業(yè)增速下滑，產(chǎn)品進(jìn)出口形勢嚴(yán)峻，行業(yè)效益維持較低水平。

1～4月，我國電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值3.0萬億元，同比增長9.6%，增速同比回落2.4個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上制造業(yè)增加值增長11.3%，比上年同期增長0.2個(gè)百分點(diǎn)，較工業(yè)平均水平領(lǐng)先2.6個(gè)百分點(diǎn)?？v觀上半年，3月、4月當(dāng)月產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)良好，銷售產(chǎn)值較年初分別回升了2.0個(gè)和2.6個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)下半年電子信息制造業(yè)產(chǎn)值增速約11%，增加值增速為11%～11.5%，出口增速將有望轉(zhuǎn)負(fù)為正。

通信設(shè)備制造業(yè)仍然引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但較去年增速下降明顯。1～4月，通信設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值增長18.6%，高于全行業(yè)平均水平9.0個(gè)百分點(diǎn)，但比上年同期下降7.0個(gè)百分點(diǎn)，但移動(dòng)通信基站高達(dá)158.0%的增幅有望拉動(dòng)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。受全球市場結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，微型計(jì)算機(jī)和彩電等成熟產(chǎn)品價(jià)格下降，銷售收入增速降低。1～4月，計(jì)算機(jī)行業(yè)和家用視聽行業(yè)分別實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值7152億元和2065億元，增速分別為2.3%和4.3%，分別低于上年同期4.4個(gè)和8.5個(gè)百分點(diǎn)。

受上年基數(shù)較高以及打擊對(duì)港虛假貿(mào)易等因素的影響，上半年我國電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口額增長由正轉(zhuǎn)負(fù)，外貿(mào)形勢嚴(yán)峻。1～4月，進(jìn)出口總額3931億美元，同比增長-11.9%。其中，出口2312億美元，同比增長-10.9%，低于上年同期38.6個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口1619億美元，同比增長-13.2%，增速低于全國平均水平14.0個(gè)百分點(diǎn)，低于2013年同期48.4個(gè)百分點(diǎn)。從出口來看，延續(xù)并加速去年以來下行態(tài)勢。1～4月，出口額增速與2013年各季度比分別下降38.6個(gè)、29.7個(gè)、25.5個(gè)和22.8個(gè)百分點(diǎn)。4月當(dāng)月，出口和進(jìn)口降幅比3月收窄。

投資增速有所回升。1～4月，500萬元以上項(xiàng)目完成投資額2939億元，同比增長14%，增速高于上年同期5.1個(gè)百分點(diǎn)，比第一季度增速回升3.1個(gè)百分點(diǎn)。1～4月，電子信息制造業(yè)新開工項(xiàng)目2430個(gè)，同比下降1.1%。其中，除計(jì)算機(jī)、集成電路等領(lǐng)域的新開工項(xiàng)目增長超過30%，其他領(lǐng)域新開工項(xiàng)目增長較慢或持續(xù)萎縮。

行業(yè)效益維持較低水平。1～4月，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入21738億元，同比增長8.5%；利潤705億元，同比增長28.7%；全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤率3.2%，低于工業(yè)平均水平2.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，由于受到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的沖擊，傳統(tǒng)電視制造廠商瀕臨虧損的邊緣。

【元器件總體向好】整機(jī)轉(zhuǎn)型加快

產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出元器件領(lǐng)域總體向好、整機(jī)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型步伐加快、出口市場諸多新特點(diǎn)等情況。

元器件領(lǐng)域總體向好。集成電路行業(yè)增速波動(dòng)較大，光伏、LED、平板顯示等行業(yè)運(yùn)行良好。1～2月、1～3月、1～4月電子器件制造業(yè)產(chǎn)值發(fā)生波動(dòng)，增幅分別高于上年同期-27.6個(gè)、11.4個(gè)和-5.6個(gè)百分點(diǎn)，扶持政策的出臺(tái)有望持續(xù)拉動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)增長。光伏領(lǐng)域增勢突出，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1～4月我國太陽能電池出口額為42.9億美元，同比增長21.6%。據(jù)中國半導(dǎo)體照明/LED產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，近期LED應(yīng)用受到市場認(rèn)可，龍頭企業(yè)普遍滿產(chǎn)，已有多家企業(yè)開始新增設(shè)備擴(kuò)大生產(chǎn)。32英寸面板價(jià)格連續(xù)3個(gè)月上揚(yáng)，而顯示器、筆電面板部分尺寸也同步走升，價(jià)格的持續(xù)提升拉動(dòng)平板顯示行業(yè)效益提升，普遍滿產(chǎn)。

整機(jī)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型步伐加快。一是彩電領(lǐng)域高端產(chǎn)品比例提升，1～4月，液晶電視占彩電產(chǎn)量比例達(dá)97.1%，4K液晶電視、智能電視、4G、LED背光源電視比例大幅提升。二是新型產(chǎn)品產(chǎn)量提升，截至2014年4月，我國網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒品牌已達(dá)近百種，電視廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、視頻服務(wù)企業(yè)等企業(yè)紛紛推出自有品牌網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒產(chǎn)品。在智能手機(jī)領(lǐng)域，64位處理器逐漸成為主流。在今年召開的MWC2014上，高通、聯(lián)發(fā)科、英特爾等廠商紛紛推出了各自的64位移動(dòng)智能終端應(yīng)用處理器產(chǎn)品，三星的下一款智能手機(jī)也將具備64位處理功能。

出口市場呈現(xiàn)諸多新特點(diǎn)。電子器件行業(yè)出口首次出現(xiàn)負(fù)增長，出口額同比下降42.6%，其中集成電路出口增速從上年同期291.1%急跌到-58.6%；一度保持高速增長的通信設(shè)備行業(yè)出口額僅增長3.5%，但比第一季度提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；家用視聽行業(yè)出口額扭轉(zhuǎn)自去年3月以來的連續(xù)負(fù)增長局面，同比增長3.2%；外商投資企業(yè)出口首次呈現(xiàn)負(fù)增長，同比下降3.8%。

【元器件與國際差距拉大】集成電路進(jìn)出口異常

產(chǎn)業(yè)目前存在元器件領(lǐng)域與國際先進(jìn)工藝差距拉大、國際市場出口管制再次抬頭等主要問題。

元器件領(lǐng)域與國際先進(jìn)工藝差距拉大趨勢顯現(xiàn)。國際集成電路領(lǐng)域創(chuàng)新密集，臺(tái)積電28nm工藝的營收比例已經(jīng)高于40%，而高通即將與臺(tái)積電聯(lián)手采用20nm先進(jìn)生產(chǎn)工藝量產(chǎn)首款8核移動(dòng)處理器。國內(nèi)28nm工藝預(yù)計(jì)于2015年正式投產(chǎn)，與先進(jìn)制造業(yè)工藝差距逐漸拉大。原因在于受制于要素成本上升引起的國際代工訂單和生產(chǎn)線建設(shè)加速向外轉(zhuǎn)移，以及國內(nèi)先進(jìn)工藝水平仍然受制于工業(yè)領(lǐng)域“四基”薄弱的影響。

集成電路行業(yè)進(jìn)出口顯示異常狀況。1～4月，在國內(nèi)外集成電路市場和產(chǎn)業(yè)均平穩(wěn)增長的背景下，我國集成電路進(jìn)、出口額卻分別同比下滑23.1%和58.4%。一方面，國內(nèi)外集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)淡季不淡的良好發(fā)展局面；另一方面，我國集成電路進(jìn)、出口額均大幅下滑，減少金額基本一致。在逐一排查相關(guān)因素后，賽迪智庫認(rèn)為，進(jìn)出口大幅下滑暴露出我國集成電路領(lǐng)域套利套匯行為嚴(yán)重。

國際市場出口管制再次抬頭。光伏領(lǐng)域，一是美發(fā)動(dòng)對(duì)我國大陸及臺(tái)灣地區(qū)光伏產(chǎn)品“雙反”調(diào)查，初裁結(jié)果不利，并面臨印度、澳大利亞“搭便車”風(fēng)險(xiǎn)；二是歐盟這一傳統(tǒng)目標(biāo)市場出口占比大幅下挫。平板顯示領(lǐng)域，一是隨著國產(chǎn)電視面板的全球份額增加，競爭對(duì)手利用非關(guān)稅壁壘手段打壓的風(fēng)險(xiǎn)增加；二是平板行業(yè)可能發(fā)展成為中國臺(tái)灣地區(qū)和韓國在ITA擴(kuò)圍、中韓自貿(mào)區(qū)中談判的砝碼，不利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。