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能源裝備投資策略：受油價(jià)下跌和開采成本上升的影響，今年全球油氣開采公司紛紛壓縮資本開支，上半年油氣開采設(shè)備、輸油管線、LNG裝備訂單出現(xiàn)回落。四季度，我們認(rèn)為油氣裝備行業(yè)景氣度保持低迷，消息面將重點(diǎn)關(guān)注中石油西氣東輸三線招標(biāo)、頁(yè)巖氣第三輪招標(biāo)和俄羅斯市場(chǎng)向中國(guó)開放，重點(diǎn)推薦國(guó)企改革及收購(gòu)兼并預(yù)期的公司。
船舶海工投資策略：去年船舶行業(yè)訂單出現(xiàn)大幅反彈，與全球船舶信貸政策放松、抄底低價(jià)船、國(guó)內(nèi)船舶建造補(bǔ)貼、綠色船舶升級(jí)需求相關(guān)，目前訂單已經(jīng)排到2017年，短期船廠接單不積極，船價(jià)維持平穩(wěn)。從供需來看，需求不足，運(yùn)力過剩制約了新船需求的持續(xù)增長(zhǎng)，受油價(jià)下跌影響海工的訂單增速今年也出現(xiàn)回落。廣船將于10月15日之前復(fù)牌，將注入中船集團(tuán)華南地區(qū)軍工資產(chǎn)，有補(bǔ)漲需求，并帶動(dòng)板塊。
電梯行業(yè)投資策略：受房地產(chǎn)影響行業(yè)新增訂單增速有所放緩，但上市公司訂單普遍好于行業(yè)，關(guān)注管理層未雨綢繆進(jìn)行產(chǎn)業(yè)拓展的標(biāo)的，推薦中報(bào)中提出進(jìn)軍智能裝備產(chǎn)業(yè)的廣日股份，關(guān)注有市值管理壓力的江南嘉捷。
鐵路設(shè)備投資策略：年初我們對(duì)今年鐵路設(shè)備行業(yè)的催化劑做了梳理，包括上調(diào)投資目標(biāo)、動(dòng)車組招標(biāo)、鐵路發(fā)展基金設(shè)立、出口等，目前都已經(jīng)兌現(xiàn)，后續(xù)關(guān)注3季度車輛產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)帶來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)以及年內(nèi)再次動(dòng)車組招標(biāo)，出口也仍存在額外驚喜可能，維持行業(yè)推薦評(píng)級(jí)，重點(diǎn)推薦中國(guó)北車、中國(guó)南車，關(guān)注新開工項(xiàng)目增加利好以及積極轉(zhuǎn)型的晉億實(shí)業(yè)。
智能裝備投資策略：8月份我們連續(xù)發(fā)表了《2014年機(jī)器人專題報(bào)告之一：工業(yè)機(jī)器人革命》、《2014年機(jī)器人專題報(bào)告之二-服務(wù)機(jī)器人全球PR時(shí)代》對(duì)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)梳理分析，繼續(xù)推薦行業(yè)龍頭機(jī)器人，以及有機(jī)器人收購(gòu)預(yù)期的瑞凌股份、佳士科技、鄭煤機(jī)。
