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Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
2015年12月，中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為11.3,較上月略有回升。景氣指數(shù)繼續(xù)在“過(guò)冷”區(qū)間平穩(wěn)運(yùn)行，弱勢(shì)局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。
在構(gòu)成有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的12個(gè)指標(biāo)中，位于“正常”區(qū)間的有4個(gè)指標(biāo)，包括十種有色金屬產(chǎn)量、M1、商品房銷(xiāo)售面積、汽車(chē)產(chǎn)量；位于“偏冷”區(qū)間的有4個(gè)指標(biāo)，包括家電產(chǎn)量、有色金屬進(jìn)口額、利潤(rùn)總額和發(fā)電量；位于“過(guò)冷”區(qū)間的4個(gè)指標(biāo)分別是LMEX、有色金屬固定資產(chǎn)投資額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和出口額。鎳行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)與有色金屬行業(yè)景氣指數(shù)基本一致。
價(jià)格持續(xù)下跌
冶煉行業(yè)整體虧損
2015年LME鎳價(jià)呈現(xiàn)單邊下行之勢(shì)，年內(nèi)跌幅達(dá)45%。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鎳價(jià)跟隨外盤(pán)走勢(shì)，年內(nèi)基本呈現(xiàn)單邊下行走勢(shì)，2015年國(guó)內(nèi)長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng)鎳均價(jià)為88625元/噸，同比下降25%。伴隨著鎳價(jià)的持續(xù)下跌，2015年國(guó)內(nèi)高品位1.8%紅土鎳礦從年初的600元/噸跌至年底的380元/噸，跌幅為37%；1.5%的中品位鎳礦從年初的450元/噸跌至年底的220元/噸，跌幅高達(dá)51%；0.9%低品位鎳礦價(jià)格從年初的220元/噸跌至年底的150元/噸，跌幅為32%。
2015年1-11月份，86家規(guī)模以上鎳鈷冶煉企業(yè)虧損36.5億元。
鎳礦產(chǎn)量下降 鎳產(chǎn)量保持增長(zhǎng)
含鎳生鐵產(chǎn)量下滑明顯
2015年1-11月份，鎳礦產(chǎn)量（含金屬量，下同）8.5萬(wàn)噸，同比減少1.8%。在吉林、云南、甘肅、新疆4個(gè)產(chǎn)區(qū)中，只有新疆產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，其他均為不同程度下降，甘肅產(chǎn)量占到全國(guó)的80%以上，今年鎳礦產(chǎn)量也出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
2015年1-11月份，鎳產(chǎn)量31.4萬(wàn)噸。受鎳價(jià)大跌影響，國(guó)內(nèi)電解鎳生產(chǎn)商多數(shù)面臨虧損，國(guó)內(nèi)成本較高的電解鎳生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn)，7、8月份開(kāi)始關(guān)?；驕p產(chǎn)廠商增多。新鑫礦業(yè)、廣西銀億、煙臺(tái)凱實(shí)2015年產(chǎn)量都出現(xiàn)下降。年初開(kāi)始一直處于停產(chǎn)狀態(tài)的江鋰尚無(wú)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃，其他相繼停產(chǎn)的華澤鎳鈷、尼科國(guó)潤(rùn)、吉恩鎳業(yè)、元江鎳業(yè)等的復(fù)產(chǎn)也未提上日程。與電解鎳相比，受三元材料需求大增影響，今年國(guó)內(nèi)硫酸鎳市場(chǎng)反而更好，這導(dǎo)致一些原本主營(yíng)電解鎳的企業(yè)開(kāi)始減產(chǎn)轉(zhuǎn)而生產(chǎn)硫酸鎳，還有一些從電解鈷轉(zhuǎn)為電解鎳生產(chǎn)的企業(yè)再次轉(zhuǎn)變生產(chǎn)硫酸鎳和硫酸鈷。
2015年含鎳生鐵產(chǎn)量下滑明顯，尤其是11月份鎳價(jià)創(chuàng)2003年以來(lái)低點(diǎn)后，引發(fā)生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)停和減產(chǎn)，鎳鐵產(chǎn)量出現(xiàn)了斷崖式的減少。據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)含鎳生鐵產(chǎn)量（折合鎳金屬量）為38.5萬(wàn)噸，同比減少18%，其中高鎳鐵產(chǎn)量為31萬(wàn)噸，占比79%；中鎳鐵產(chǎn)量為1.2萬(wàn)噸，占比3%；低鎳鐵產(chǎn)量為6.3萬(wàn)噸，占比18%。隨著不具成本優(yōu)勢(shì)的普通礦熱爐產(chǎn)量的繼續(xù)下降，RKEF工藝鎳鐵產(chǎn)量占比越來(lái)越高，達(dá)到80%以上。
鎳鈷采選冶投資同比下降
2015年1~11月份，我國(guó)鎳鈷采選業(yè)施工項(xiàng)目有20個(gè)，投資額為8.1億元，同比下降62.2%；鎳鈷冶煉施工項(xiàng)目有59個(gè)，投資額為96.6億元，同比下降32.4%。與國(guó)內(nèi)鎳冶煉項(xiàng)目投資下降不同的是，鎳合金材料和電池材料方面新建項(xiàng)目有所增加，主要對(duì)未來(lái)含鎳合金在航空、電力、動(dòng)力汽車(chē)等方面的應(yīng)用前景比較看好。
鎳產(chǎn)品進(jìn)口量增加
鎳礦進(jìn)口量減少
2015年1-11月份，累計(jì)進(jìn)口未鍛軋鎳26.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)113%，其中，電解鎳25.8萬(wàn)噸，同比增加108%，進(jìn)口俄鎳16.8萬(wàn)噸，占到總進(jìn)口量的65%。2015年3月27日，電解鎳期貨品種成功在上期所交易，由于交割品限制在國(guó)產(chǎn)電解鎳，導(dǎo)致逼倉(cāng)發(fā)生，市場(chǎng)預(yù)期俄鎳、挪威、住友等品牌將引入交割，大量進(jìn)口導(dǎo)致電解鎳進(jìn)口量激增。此外2015年以來(lái)，電解鎳現(xiàn)貨進(jìn)口虧損收窄至?xí)r有盈利，進(jìn)口窗口打開(kāi)，也有利于進(jìn)口鎳涌入國(guó)內(nèi)。
2015年1-11月份，進(jìn)口鎳鐵62.7萬(wàn)噸，同比增加146%，換算成金屬量約為12.5萬(wàn)噸。其中從印尼進(jìn)口約21.2萬(wàn)噸（其中大部分是青山在印尼的工廠運(yùn)回國(guó)內(nèi)的含鎳生鐵），新喀里多尼亞9.3萬(wàn)噸，緬甸5.9萬(wàn)噸，日本6.5萬(wàn)噸，哥倫比亞6.1萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)高鎳鐵工廠由于鎳礦品位下降原因，高鎳鐵的鎳含量也將至8%~9%左右，鋼廠除采購(gòu)國(guó)內(nèi)高鎳鐵外，仍需采購(gòu)部分鎳含量較高的進(jìn)口鎳鐵搭配使用，進(jìn)口鎳鐵貼水在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售還是具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，鋼廠進(jìn)口鎳鐵用量相比2014年同期大幅增加，國(guó)內(nèi)高鎳鐵工廠競(jìng)爭(zhēng)壓力增大。
2015年1-11月份，鎳礦進(jìn)口3343.3萬(wàn)噸，同比減少26.2萬(wàn)噸。其中從菲律賓進(jìn)口量為3261萬(wàn)噸，同比減少4%，全部為紅土鎳礦。2015年1~11月份我國(guó)共進(jìn)口硫化鎳精礦75萬(wàn)噸，同比增加17%，硫化鎳礦進(jìn)口量增加的主要原因是部分鎳鐵廠使用硫化鎳精礦放入回轉(zhuǎn)窯以提高鎳礦品位生產(chǎn)高品位鎳鐵。
庫(kù)存長(zhǎng)期處于高位
鎳價(jià)的一路下行，也伴隨著顯性庫(kù)存的增加。LME鎳庫(kù)存全年維持在40萬(wàn)噸以上高位，2015年6月份更達(dá)到了歷史最高位的47萬(wàn)噸。以全球年產(chǎn)量來(lái)算，LME鎳庫(kù)存占比高達(dá)24.5%，遠(yuǎn)高于其他金屬的水平。
電解鎳進(jìn)口量的激增導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鎳板庫(kù)存量在2015年呈現(xiàn)持續(xù)增加的趨勢(shì)，我國(guó)鎳板庫(kù)存量（包含保稅區(qū)庫(kù)存）從年初的不足7萬(wàn)噸大幅增加至年底的19萬(wàn)噸，其中保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)近8萬(wàn)噸。
2015年底我國(guó)各主要港口紅土鎳礦庫(kù)存量約為1450萬(wàn)噸（折合鎳金屬量約12萬(wàn)噸），較年初減少約500萬(wàn)噸，其中高品位鎳礦250萬(wàn)噸，中品位鎳礦600萬(wàn)噸，低品位鎳礦600萬(wàn)噸。
國(guó)內(nèi)含鎳生鐵庫(kù)存量在2015年下半年呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)，鎳價(jià)持續(xù)下跌導(dǎo)致鎳鐵價(jià)格也大幅度下滑，并且短期內(nèi)看不到任何上漲的趨勢(shì)，許多托盤(pán)的企業(yè)在年底前為回籠資金，被迫低價(jià)甩貨。據(jù)安泰科調(diào)研，目前國(guó)內(nèi)含鎳生鐵庫(kù)存量近29萬(wàn)噸，比年內(nèi)高峰時(shí)期減少近20萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)庫(kù)存量未來(lái)還將繼續(xù)下降。
消費(fèi)同比略有增加
全球供應(yīng)依然過(guò)剩
據(jù)國(guó)際鎳業(yè)研究組織（INSG）最新數(shù)據(jù)顯示，2015年1-10月全球鎳供應(yīng)過(guò)剩5.2萬(wàn)噸。
2015年1-10月份，全球鎳礦產(chǎn)量173.2萬(wàn)噸，同比減少2.5%。亞洲地區(qū)鎳礦產(chǎn)量同比大幅減少7.8%，其中印尼減產(chǎn)最為突出，2015年1-10月份產(chǎn)量?jī)H為10.8萬(wàn)噸，同比大幅減少33.9%。全球鎳中間品產(chǎn)量25.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%。全球原生鎳產(chǎn)量162.8萬(wàn)噸，同比減少2.0%。
國(guó)際鎳業(yè)研究小組（INSG）數(shù)據(jù)顯示，2015年1-10月全球鎳消費(fèi)157.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%，主要消費(fèi)地區(qū)歐盟消費(fèi)明顯萎縮，同比下滑6%；全球最大的消費(fèi)地區(qū)亞洲繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增速2.7%，亞洲仍然是全球主要的消費(fèi)增長(zhǎng)地區(qū)。按國(guó)家來(lái)看，2015年1-10月份中國(guó)鎳消費(fèi)量為81.4萬(wàn)噸，同比增加3.3%；美國(guó)消費(fèi)量為12.8萬(wàn)噸，同比增加2.1%；日本為11.8萬(wàn)噸，同比減少1.4%。
據(jù)國(guó)際不銹鋼論壇（ISSF）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年前三季，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量近3130萬(wàn)噸，同比下降0.5%。其中，美洲和中國(guó)大陸的產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，而其他幾大地區(qū)的產(chǎn)量均有所下降。據(jù)估計(jì)，2015年歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)不銹鋼產(chǎn)量增幅分別在-1.6%、0.5%、-6.3%、7.8%和-0.7%，2016年有望繼續(xù)增長(zhǎng)。2015年全球不銹鋼行業(yè)原生鎳消費(fèi)量估計(jì)為128萬(wàn)噸，同比略增加1.7%。
據(jù)安泰科的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量約為2144萬(wàn)噸，同比略微下降2%，盡管如此，仍占全球總量的52%。其中300系產(chǎn)量為1050萬(wàn)噸，同比增加3%；200系為692萬(wàn)噸，同比減少4%；400系為397萬(wàn)噸，同比減少10%。測(cè)算2015年我國(guó)不銹鋼行業(yè)原生鎳的消費(fèi)量為78.8萬(wàn)噸，同比增加2.3%，低鎳價(jià)刺激了300系不銹鋼產(chǎn)量的增加。
