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近日，國務院印發(fā)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出到2020年要形成新一代信息技術、高端制造、生物、綠色低碳、數(shù)字創(chuàng)意等5個產(chǎn)值規(guī)模10萬億元級的新支柱。在業(yè)內人士看來，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)未來五年的復合增速在20%左右，相關配套政策也有望陸續(xù)發(fā)布，在產(chǎn)業(yè)迎來重大利好同時，產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢企業(yè)有望加速發(fā)展，相關主題機會值得投資者重視。
高端制造：制造業(yè)升級引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展
在《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中高端制造被放在了顯要位置。在專業(yè)人士看來，裝備制造業(yè)尤其是高端裝備制造業(yè)是衡量一個國家制造水平的重要標準。不論是美國的“制造業(yè)回歸”還是德國的“工業(yè)4.0”，都是以裝備制造業(yè)為核心。因此，中國提出的戰(zhàn)略規(guī)劃，特別強調要加強高端裝備制造業(yè)的建設。
高端制造作為我國將重點促進發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，細分領域中的高檔數(shù)控機床和機器人備受關注。在《中國制造2025》行動綱領當中，高檔數(shù)控機床和機器人同樣占據(jù)重要位置。有分析指出，中長期來看，制造業(yè)升級是大勢所趨，因此建議投資者積極布局具相關概念股。
主線一：高檔數(shù)控機床
國內技術與國外存在差距緊盯智能化主線
高檔數(shù)控機床是指具有高速、精密、智能、復合、多軸聯(lián)動、網(wǎng)絡通信等功能的數(shù)控機床，基礎制造裝備是制造各種機器和設備的裝備之總稱。
就目前來看，我國高檔數(shù)控機床和國外先進數(shù)控機床不論是從技術水平、創(chuàng)新能力、專業(yè)配套體系等方面來看都存在著一定的差距。而高檔數(shù)控機床的技術水平正是制約相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素之一。總體來看，隨著國家對產(chǎn)業(yè)的力挺，高檔數(shù)控機未來將逐漸發(fā)力，和發(fā)達國際的差距需要進一步縮小。在巨大的市場需求背景下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。
從工信部發(fā)布的 《中國制造2025》規(guī)劃系列解讀來看，在高檔數(shù)控機床方面，工信部提出了加快推進行業(yè)由大變強的戰(zhàn)略思路，將著重聚焦于四個方面的內容。第一，以提升國產(chǎn)數(shù)控機床和基礎制造裝備自主創(chuàng)新能力和市場競爭能力為基礎，推動優(yōu)勢資源聚焦于航空航天和汽車兩大領域；第二，集中驗證機床和基礎制造裝備關鍵技術和核心裝備的應用驗證和應用示范基地建設，有選擇性地支持市場導向性強的產(chǎn)品成套性、高柔性和智能化項目；第三，加快發(fā)展國家戰(zhàn)略發(fā)展需求數(shù)控機床和基礎制造裝備，進一步集中于國家重點工程的核心裝備；第四，鼓勵和支持數(shù)控機床和基礎制造裝備主機、數(shù)控系統(tǒng)和功能部件等產(chǎn)業(yè)鏈關聯(lián)單位組建長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關系，打造完整數(shù)控機床和基礎制造裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈。
目標明確到2020年，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過70%，數(shù)控系統(tǒng)標準型、智能型國內市場占有率分別達到60%、10%，主軸、絲杠、導軌等中高檔功能部件國內市場占有率達到50%； 到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過80%。業(yè)內人士表示，在經(jīng)濟進入新常態(tài)下，機床行業(yè)也面臨著深刻的變革，智能化、精細化越來越成為機床行業(yè)發(fā)展趨勢。沈陽機床、華中數(shù)控、華東數(shù)控、日發(fā)精機等行業(yè)龍頭值得關注。
主線二：機器人
中國制造打開成長空間首選行業(yè)龍頭
“中國制造2025”為機器人產(chǎn)業(yè)開辟廣闊成長空間。傳統(tǒng)機械行業(yè)下行趨勢短期內難有改善，轉型升級是唯一出路，而機器人產(chǎn)業(yè)便成為制造業(yè)升級的重要組成部分。人口紅利消失、政策支持以及產(chǎn)業(yè)結構升級轉型是促使機器人行業(yè)長期發(fā)展的三大驅動力。廣證恒生證券分析師趙巧敏指出，從銷量看，目前中國以27%的市場份額成為全球最大的工業(yè)機器人市場。IFR最新數(shù)據(jù)顯示，2015年全球范圍內工業(yè)機器人銷售量達到25.37萬臺，全年較2014年增長10.68%；中國工業(yè)機器人銷量為6.85萬臺，同比增長20.07%。機器人行業(yè)保持穩(wěn)定增長。預計2019年中國工業(yè)機器人本體和系統(tǒng)集成市場規(guī)模分別為400億元和1200億元左右，國內機器人行業(yè)未來前景廣闊。
政策面上，上半年工信部、國家發(fā)改委和財政部近日聯(lián)合印發(fā)了《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2016-2020年)》，引導我國機器人產(chǎn)業(yè)快速健康可持續(xù)發(fā)展?！兑?guī)劃》提出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年總體目標：形成較為完善的機器人產(chǎn)業(yè)體系。技術創(chuàng)新能力和國際競爭能力明顯增強，產(chǎn)品性能和質量達到國際同類水平，關鍵零部件取得重大突破，基本滿足市場需求。并從產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長、技術水平顯著提升、關鍵零部件取得重大突破、集成應用取得顯著成效等四個方面提出了具體目標。《規(guī)劃》的發(fā)布將加速提升機器人產(chǎn)業(yè)的集中度，利好細分行業(yè)龍頭。有券商指出，雖然我國已將機器人作為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，但目前機器人產(chǎn)業(yè)體系還有待完善，規(guī)模、質量仍與外資差距較大，預計未來國家將集中力量培育少數(shù)細分行業(yè)龍頭，看好具有核心競爭力的機器人本體生產(chǎn)商以及核心零部件制造商。
隨著政策的持續(xù)支持，相關企業(yè)將迎來黃金發(fā)展期。有業(yè)內人士預計市場在未來4年仍能以30%左右的增速實現(xiàn)高成長；另外，機器人本體和系統(tǒng)集成市場也有望在2020年達到2000億元的規(guī)模。下游行業(yè)應用也將從早前的汽車逐步滲透到3C、家電、物流自動化、食品醫(yī)藥制造等。
