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盡管中國已經(jīng)成為全球功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要市場,但中國功率半導(dǎo)體器件的設(shè)計(jì)、制造能力還有待提高,關(guān)鍵技術(shù)仍掌握在少數(shù)國外公司手中。目前我國新型功率半導(dǎo)體尤其是IGBT產(chǎn)業(yè)還處于起步階段,上下游的配套還很不完善。缺乏核心技術(shù)將嚴(yán)重阻礙中國新興節(jié)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
當(dāng)前中國乃至全球范圍內(nèi)環(huán)境資源問題面臨嚴(yán)峻考驗(yàn),各國相繼頒布節(jié)能減排政策,作為各種工業(yè)設(shè)施、消費(fèi)電子、家用電器等設(shè)備電能控制欲轉(zhuǎn)換的核心器件,功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將面臨新的技術(shù)挑戰(zhàn)與發(fā)展機(jī)遇。作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與節(jié)能減排政策落地實(shí)施的契合點(diǎn),功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受益于國家重點(diǎn)支持,有望在十三五期間實(shí)現(xiàn)從“材料-晶圓-封裝-器件-應(yīng)用”的全產(chǎn)業(yè)鏈自主技術(shù)突破,尤其是在新能源領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的MOS器件及IGBT模組,以及SiC/GaN 等新型材料器件的應(yīng)用方面。
我國功率半導(dǎo)體自身生產(chǎn)的遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國內(nèi)的需求,大部分都是依賴于進(jìn)口,隨著我國對(duì)功率半導(dǎo)體行業(yè)越來越重視,功率半導(dǎo)體的生產(chǎn)技術(shù)也進(jìn)一步提升,產(chǎn)量也將快速上升,但是功率半導(dǎo)體的應(yīng)用領(lǐng)域也越來越廣闊,市場需求也進(jìn)一步擴(kuò)大,我國的功率半導(dǎo)體器件的起步雖然較晚,但是市場規(guī)模增長迅速。從2015年的1905億元增長到2017年的2297億元,年均復(fù)合增速達(dá)8.53%,已經(jīng)成為全球最大的功率半導(dǎo)體市場之一。
帶動(dòng)功率半導(dǎo)體旺盛需求的一個(gè)重要原因是下游汽車的高速增長。汽車電子是功率半導(dǎo)體器件最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一大分支,功率半導(dǎo)體對(duì)實(shí)現(xiàn)電能的高效產(chǎn)生、傳輸、轉(zhuǎn)換、存儲(chǔ)和控制作用巨大,是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、綠色制造的關(guān)鍵。功率半導(dǎo)體廣泛應(yīng)用于汽車、家電、光伏、風(fēng)電、軌道交通等領(lǐng)域,滲透進(jìn)了人們生活的方方面面。
2015-2017年半導(dǎo)體功率器件市場規(guī)模
近年來,“節(jié)能減排”、“開發(fā)綠色新能源”已成為我國長期發(fā)展的基本國策。在我國綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下,電力電子技術(shù)迅速發(fā)展成為建設(shè)節(jié)約型社會(huì)、促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、踐行創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要支撐技術(shù)之一。
電力電子技術(shù)作為一種通過高效轉(zhuǎn)換提供高質(zhì)量電能,實(shí)現(xiàn)節(jié)能、環(huán)保和提高人民生活質(zhì)量的重要技術(shù),已經(jīng)成為弱電控制與強(qiáng)電運(yùn)行相結(jié)合、信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)相融合、實(shí)現(xiàn)智慧化升級(jí)不可或缺的重大關(guān)鍵核心技術(shù),屬關(guān)鍵共性技術(shù)領(lǐng)域。
電力電子技術(shù)在實(shí)施《中國制造2025》規(guī)劃中具有重大意義,它在多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用:
例如,提高有關(guān)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力,推進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化;通過“互聯(lián)網(wǎng)+”推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合;加快發(fā)展智能制造設(shè)備和產(chǎn)品,推進(jìn)制造過程的智慧化;
增強(qiáng)工業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)化;全面推行綠色制造,推進(jìn)資源高效循環(huán)利用;深入推進(jìn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)技術(shù)改造等,為實(shí)施中國制造強(qiáng)國建設(shè)“三步走”的發(fā)展戰(zhàn)略提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。
將電力電子技術(shù)應(yīng)用于發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、儲(chǔ)能,能夠起到改善電能、控制電能、節(jié)能環(huán)保的作用,使電網(wǎng)的工頻電能最終轉(zhuǎn)換成不同性質(zhì)、不同用途的高質(zhì)量電能,以適應(yīng)千變?nèi)f化的用電裝置的不同需要。
我國工業(yè)領(lǐng)域使用了大量的軋機(jī)、無軌電車、電焊機(jī)、電鍍和電解電源、風(fēng)機(jī)、水泵等機(jī)電設(shè)備,具有巨大的效率提升需求和空間。電力電子技術(shù)被稱為是“節(jié)能的先鋒”、“環(huán)保的衛(wèi)士”,是節(jié)能減排的重要技術(shù)之一。
半個(gè)多世紀(jì)電力電子技術(shù)的發(fā)展證明:沒有領(lǐng)先的器件,就沒有領(lǐng)先的設(shè)備,電力電子器件對(duì)電力電子技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展起著決定性的作用。就像中央處理器(CPU)是一臺(tái)計(jì)算機(jī)的心臟一樣,電力電子器件是現(xiàn)代電力電子裝置的心臟。
電力電子器件的價(jià)值通常不會(huì)超過整臺(tái)裝置總價(jià)值的10~30%,但它對(duì)裝置的總價(jià)值、尺寸、重量和技術(shù)性能起著十分重要的作用。從歷史上看,電力電子器件像一顆燃起電力電子技術(shù)革命的火種,每一代新型電力電子器件的出現(xiàn),總是帶來一場電力電子技術(shù)的革命。
我國的功率半導(dǎo)體器件的起步雖然較晚,但是市場規(guī)模增長迅速。
從2011年的1386億元增長到2016年的2088億元,年均復(fù)合增速達(dá)8.53%。已經(jīng)成為全球最大的功率半導(dǎo)體市場之一。
圖表:2015-2017年功率半導(dǎo)體市場規(guī)模
2015-2017年半導(dǎo)體功率器件需求綜述
功率集成電路器件的產(chǎn)地正發(fā)生著重大改變。過去10年來,中國、歐洲和東南亞地區(qū)的功率器件制造業(yè)取得迅猛發(fā)展,而北美地區(qū)則逐漸走下坡路。在市場機(jī)遇方面,隨著電池供電與互聯(lián)消費(fèi)產(chǎn)品及電動(dòng)車的涌現(xiàn),功率器件需求預(yù)計(jì)將更加強(qiáng)勁。中國的智能手機(jī)需求增長與功率集成電路消費(fèi)趨勢相符。
未來,中國有望成為半導(dǎo)體器件包括功率器件主要的設(shè)計(jì)與制造來源。目前,中國的功率器件制造產(chǎn)業(yè)尚處于早期階段。
在初始階段,中國制造的主要是簡單的二極管和功率MOSFET。批量制造如IGBT等更加復(fù)雜精細(xì)的功率器件,預(yù)計(jì)還要等到晚些時(shí)候。待產(chǎn)業(yè)發(fā)展至后期階段,可能還會(huì)出現(xiàn)寬能隙器件。
事實(shí)上,中國目前已經(jīng)在碳化硅襯底業(yè)務(wù)領(lǐng)域扮演起了重要的角色。
從2016年下半年開始,功率半導(dǎo)體器件行情回暖,需求持續(xù)旺盛,但是受限于產(chǎn)能,原廠交貨周期開始延長。
一般來說MOSFET、整流管和晶閘管的交貨周期是8周左右,但現(xiàn)在部分MOSFET、整流管和晶閘管交期已被延長到24至30周。供不應(yīng)求加劇,供應(yīng)商開始上調(diào)價(jià)格。
2017年9月1日,長電科技發(fā)出通知,將公司所有的MOSFET價(jià)格上調(diào)20%。9月19日,長電科技再次上調(diào)價(jià)格。
在長電大漲MOSFET價(jià)格后,其它供貨商立刻全面跟進(jìn)漲價(jià),包括大中、尼克松、富鼎等臺(tái)系MOSFET供貨商紛紛漲價(jià)。
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