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吉利“倒向”日韓電池背后:中日韓動(dòng)力電池競爭蔓延全球

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2019-04-12??來源:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)
核心提示:日韓電池企業(yè)在重金重返中國動(dòng)力電池競賽場時(shí),客戶目標(biāo)不再單單局限于中國本土車企。它們憑借自己的優(yōu)勢在全球范圍內(nèi)開啟了“搶單”模式,目標(biāo)鎖定外資或者合資車企。
      日韓電池企業(yè)在重金重返中國動(dòng)力電池競賽場時(shí),客戶目標(biāo)不再單單局限于中國本土車企。它們憑借自己的優(yōu)勢在全球范圍內(nèi)開啟了“搶單”模式,目標(biāo)鎖定外資或者合資車企。

   吸取了幾年前在中國市場的教訓(xùn)后,卷土重來的日韓電池企業(yè),正在廣泛聯(lián)結(jié)更多的中國本土企業(yè),降低風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。這一次他們野心依然不小,但更加謹(jǐn)慎。

   3月31日,天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱,其全資子公司Tianqi Lithium Kwinana PtyLtd(簡稱TLK)已分別與韓國電池企業(yè)SKInnovation(簡稱SKI)和韓國電池材料企業(yè)Ecopro簽訂了兩份氫氧化鋰產(chǎn)品的《長期供貨協(xié)議》。另外,TLK還與SKI簽訂了一份《諒解備忘錄》,就電池供應(yīng)鏈及相關(guān)技術(shù)研發(fā)等事項(xiàng)進(jìn)行約定,有效期為兩年。

   在此之前,SKI已經(jīng)重啟了與北汽的電池包合資項(xiàng)目,并于2018年底收購了電池材料企業(yè)靈寶華鑫。其他韓系電池企業(yè)與SKI的投資布局有著類似的想法。2018年,LG與華友鈷業(yè)合資成立了兩家公司,分別生產(chǎn)鋰電三元前驅(qū)體和三元正極材料。

   向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)行延伸和投資的同時(shí),日韓系電池企業(yè)也在強(qiáng)化與本土企業(yè)的合作,以規(guī)避市場和政策風(fēng)險(xiǎn)。此前,LG化學(xué)通過將產(chǎn)線和技術(shù)轉(zhuǎn)讓給吉利的方式,嘗試與國內(nèi)車企探索更為緊密的合作聯(lián)系。有未經(jīng)證實(shí)的消息稱,上汽通用也曾與LG化學(xué)就電池合作進(jìn)行接觸。

   隨著2018年電池“白名單”解禁,日韓電池企業(yè)在重金重返中國動(dòng)力電池競賽場時(shí),客戶目標(biāo)不再單單局限于中國本土車企。它們憑借自己的優(yōu)勢在全球范圍內(nèi)開啟了“搶單”模式,目標(biāo)鎖定外資或者合資車企。

   目前,在大眾、通用、寶馬、奧迪、戴姆勒的電池供應(yīng)商體系中,都選取了至少一家韓系電池企業(yè)作為供應(yīng)商。來自韓國電池行業(yè)及證券行業(yè)的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,韓國三大電池商——LG化學(xué)、三星SDI、SKI的電池未交付訂單(來自汽車、IT產(chǎn)業(yè)等)超過175萬億韓元(約合人民幣1萬億元),僅2018年一年新接訂單就有110萬億韓元,很多訂單來自歐美汽車廠商。

   面對(duì)來自日韓電池企業(yè)的競爭,以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的中國電池企業(yè)也在加緊加快步伐,希望趕在日韓電池入場前“占好座位”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前寧德時(shí)代已與國內(nèi)外近20家車企達(dá)成長期戰(zhàn)略合作,并成為眾多車企的第一供應(yīng)商。而比亞迪在產(chǎn)能方面也在快速追趕,預(yù)計(jì)到2020年,其規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到60GWh,這一數(shù)字甚至超過寧德時(shí)代同期規(guī)劃的54GWh。

   從目前的競爭格局來看,中日韓三國5家動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)著全球超過七成的市場。據(jù)媒體援引國際電池行業(yè)專業(yè)市場調(diào)查公司SNEResearch的信息顯示,2018年,世界電動(dòng)汽車用電池出貨量為109.8GWh(千瓦),較上年的60GWh同比增長83%。其中,寧德時(shí)代(CATL)以23.0%的市占率居于首位,排在第二的松下與寧德時(shí)代的差距并不大,市占率達(dá)21.9%。隨后依次是比亞迪占12.8%、LG化學(xué)占10.2%、三星SDI占5.5%,而前5家電池企業(yè)的供貨量占全球總量的73%。

   日韓攜重金重返中國電池市場

   如今,中日韓這三大電池大國的“三國殺”正在全球范圍內(nèi)展開競賽。

   近一個(gè)月內(nèi),SKI相繼完成其美國第一家工廠和匈牙利第二工廠兩座工廠的奠基。而不久前,據(jù)韓聯(lián)社消息稱,LG化學(xué)也正在考慮在歐洲建立第2座電池工廠。此外,在今年1月,作為此前特斯拉唯一電池供應(yīng)商的松下與豐田汽車成立電池合資公司,據(jù)悉其在大連的工廠未來將有可能向除豐田之外的其他車企開放。

   除了韓國SKI在匈牙利建立電池工廠之外,韓國三星SDI公司也計(jì)劃在布達(dá)佩斯附近開設(shè)一家電池工廠,該工廠每年可為5萬輛電動(dòng)車提供電池。日本企業(yè)方面,去年1月,日本電池制造商GSYuasa表示,將在匈牙利建立一家工廠,用于裝配鋰離子電池,并將考慮未來在此生產(chǎn)電池。

   中國企業(yè)也正在全球范圍內(nèi)進(jìn)行布局,搶占市場,第一站選擇了車企林立的歐洲。2018年,寧德時(shí)代在德國建立了中國電池企業(yè)第一家海外工廠。2018年底,比亞迪宣布正在規(guī)劃其海外的電池工廠。除了這兩家企業(yè),2017年中國投資公司金沙江創(chuàng)投(GSRCapi-tal)與日產(chǎn)汽車旗下可充電電池子公司AutomotiveEnergySupplyCorp(AESC)接近達(dá)成收購協(xié)議,其中就包括位于日本、美國田納西州和英格蘭的電池工廠,其有可能在歐洲的其他地方增設(shè)電池工廠。此外,天津力神也計(jì)劃在德國開設(shè)銷售辦事處,但沒有工廠。

   隨著新能源汽車補(bǔ)貼的減少,日韓電池企業(yè)開始逐漸回歸中國市場,并重新對(duì)市場發(fā)起進(jìn)攻。2019年新年前夕,日本《日經(jīng)新聞》報(bào)道稱,松下計(jì)劃花費(fèi)數(shù)億美元在其中國電池工廠部署兩條新生產(chǎn)線,此舉將使松下在中國的電池產(chǎn)能增加多達(dá)80%,該項(xiàng)目完成后,其總產(chǎn)能將達(dá)到9GWh。豐田汽車2020年在中國發(fā)售的電動(dòng)汽車就將采用松下方形鋰電池。

   去年8月,SKI宣布在中國江蘇常州金壇開發(fā)區(qū)建立動(dòng)力電池廠,預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)7.5GWh。同時(shí),SKI還加大了在中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資布局和與本土企業(yè)的合作。去年10月,SKI在常州新建鋰離子電池隔膜和陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)工廠。僅一個(gè)月后,SK集團(tuán)控股公司SKHoldings宣布收購靈寶華鑫銅箔有限責(zé)任公司的股份,成為靈寶華鑫的第二大股東。

   以2018年日韓企業(yè)出現(xiàn)在動(dòng)力電池“白名單”為信號(hào),中國車企開始考慮將日韓電池企業(yè)作為第二大供應(yīng)商。此前吉利汽車集團(tuán)總裁兼CEO安聰慧曾向媒體透露,將以合資方式選定日韓電池企業(yè)作為第二家供應(yīng)商。此外,特斯拉曾表示將在中國尋找本土電池企業(yè)作為供應(yīng)商,在與天津力神傳出“緋聞”后,據(jù)媒體報(bào)道,松下、寧德時(shí)代、LG化學(xué)都在其競爭名單中。

   此前,出于對(duì)補(bǔ)貼以及風(fēng)險(xiǎn)的考慮,中國車企大多選擇兩家以上的國內(nèi)電池廠商,這也為國內(nèi)第二陣營的電池企業(yè)帶來了機(jī)會(huì)。例如,除選擇寧德時(shí)代外,上汽還選擇萬向,北汽選擇了孚能,江淮選擇了國軒高科等等。包括外資車企也在示好本土電池供應(yīng)商,比如戴姆勒在去年底與孚能科技簽訂供貨協(xié)議。如今,在第一陣營電池商的快速擴(kuò)張與日韓電池車企“入侵”的雙重壓力之下,國內(nèi)第二陣營電池商未來的生存空間也將受到擠壓。

   成本差距

   “補(bǔ)貼一旦退坡,它們(本土電池企業(yè))面臨的可能是生存問題。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會(huì)理事長于清教表示,目前日韓電池企業(yè)在成本及技術(shù)積累方面具有綜合優(yōu)勢,國內(nèi)電池企業(yè)尚有距離。雖然2019年補(bǔ)貼大幅退坡,但多少還有補(bǔ)貼,這對(duì)本土電池企業(yè)來說尚存一兩年的喘息時(shí)間,一旦補(bǔ)貼在2020年完全退出,你死我活的競爭也將會(huì)真正開始上演。

   2019年版本新能源汽車補(bǔ)貼政策中,對(duì)電池的要求進(jìn)一步提升。以乘用車為例,對(duì)電池的技術(shù)指標(biāo)要求進(jìn)一步加嚴(yán)。能量密度方面,2018年的要求是120Wh/kg成為電池包的入門標(biāo)準(zhǔn),相比2017年的90Wh/kg就能獲得1倍的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼提升了30Wh/kg,提升幅度高達(dá)25%。2018年,補(bǔ)貼政策首次劃出了160Wh/kg的檔次,為超高能量密度車型的出現(xiàn)預(yù)留空間(2017年推薦目錄和2018年首批推薦目錄中,能量密度最高分別達(dá)到152.9Wh/kg、158.07Wh/kg)。

   另一方面,雖然近年來動(dòng)力電池價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢,但在補(bǔ)貼退坡的影響下,主機(jī)廠普遍認(rèn)為動(dòng)力電池價(jià)格應(yīng)當(dāng)再降10%-15%較為合理。而對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)而言,在原材料漲價(jià)和主機(jī)廠壓價(jià)的雙重壓力下,其利潤空間也將進(jìn)一步受到擠壓。即便是作為龍頭企業(yè)的寧德時(shí)代也依然面臨成本的壓力。

   根據(jù)國際投資分析機(jī)構(gòu)瑞銀2018年年底發(fā)布的電池生產(chǎn)企業(yè)成本報(bào)告顯示,通過拆解對(duì)比4家電池廠商生產(chǎn)的鋰離子電池發(fā)現(xiàn),松下21700型圓柱形鋰離子電池成本為111美元/kWh,LG化學(xué)的成本為148美元/kWh,三星SDI與寧德時(shí)代的成本均超過了150美元/kWh,其中寧德時(shí)代的成本最高。

   統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),處于第二陣營的企業(yè)也正在大規(guī)模擴(kuò)張之中。預(yù)計(jì)到2020年,包括孚能科技、力神、國軒高科、億緯鋰能等企業(yè)的產(chǎn)能都將擴(kuò)充至12GWh-40GWh。但目前整體來看,動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率并不高。

   GGII的數(shù)據(jù)顯示,2018年,相比于寧德時(shí)代76%產(chǎn)能利用率、比亞迪54%的產(chǎn)能利用率,處于第二陣營的8家動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率低于40%,普遍在百分之十幾,產(chǎn)能過剩情況較為嚴(yán)峻。“應(yīng)該尋找差異化市場,比如儲(chǔ)能市場、3C市場、專用車市場等等,這些市場的利潤也非常可觀。不一定非要擠動(dòng)力電池的獨(dú)木橋。”于清教認(rèn)為,如果不考慮差異化競爭,在補(bǔ)貼退坡之后,本土電池供應(yīng)商的日子將更加艱難。

    吉利“倒向”日韓電池背后:中日韓動(dòng)力電池競爭蔓延全球”由中國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)(簡稱機(jī)電網(wǎng))小編整理發(fā)布。如需要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來源,更多關(guān)于機(jī)電行業(yè)資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊關(guān)注:中國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) 機(jī)電信息
 
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