2020年一季度機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析

突發(fā)的新冠肺炎疫情給我國經(jīng)濟社會發(fā)展帶來前所未有的沖擊,也給機床工具行業(yè)的運行帶來嚴重影響。自1月下旬后疫情防控最緊張的一段時間里全國經(jīng)濟活動和工業(yè)生產(chǎn)基本暫停。因此,2020年一季度機床工具行業(yè)運行的主要特點是,經(jīng)濟運行下行,虧損額擴大,主要經(jīng)濟指標下降。但1-3月同比降幅均比1-2月同比降幅明顯收窄,表明行業(yè)運行正在逐步恢復。

3月以后,隨著國內(nèi)疫情得到有效控制、復工復產(chǎn)有序推進和國家“六穩(wěn)”、“六保”等各項政策措施的實施,經(jīng)濟正在加速恢復,機床工具行業(yè)也在同步恢復。但疫情帶來的外部環(huán)境變化,對未來行業(yè)格局將產(chǎn)生深遠影響。

截至2020年3月,我國機床工具行業(yè)年營業(yè)收入2000萬元以上的“規(guī)模以上企業(yè)”(下稱“規(guī)上企業(yè)”)共5562家,與上年底相比,企業(yè)數(shù)量減少148家,占總數(shù)的2.6%。這5562家企業(yè)在八個分行業(yè)的分布是:金屬切削機床808家(占14.5%),比上年底減少8家;金屬成形機床524家(占9.4%),比上年底減少26家;工量具及量儀728家(占13.1%),比上年底增加13家;磨料磨具1922家(占34.6%),比上年底減少25家;機床功能部件及附件347家(占6.2%),比上年底減少35家;鑄造機械472家(占8.5%),比上年底減少49家;木竹材加工機械127家(占2.3%),比上年底減少21家;其它金屬加工機械634家(占11.4%),比上年底增加3家。

一、主要經(jīng)濟指標完成情況

1.營業(yè)收入

根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),機床工具行業(yè)2020年1-3月累計完成營業(yè)收入同比降低20.8%,降幅較1-2月同比降幅(-25.4%)收窄4.6個百分點。其中金屬切削機床行業(yè)1-3月累計完成營業(yè)收入同比降低33.3%,降幅較1-2月同比降幅(-37.0%)收窄3.7個百分點。金屬成形機床行業(yè)1-3月累計完成營業(yè)收入同比降低30.2%,降幅較1-2月同比降幅(-30.9%)收窄0.7個百分點。工量具及量儀行業(yè)1-3月累計完成營業(yè)收入同比降低21.4%,降幅較1-2月同比降幅(-30.6%)收窄9.2個百分點。磨料磨具行業(yè)1-3月累計完成營業(yè)收入同比降低9.4%,降幅較1-2月同比降幅(-14.4%)收窄5個百分點。

在這次疫情防控過程中,大約有30余家機床工具企業(yè)接受當?shù)卣蝿?wù),研發(fā)生產(chǎn)口罩機、測溫儀等抗疫急需的設(shè)備,有的生產(chǎn)量還比較大。在1-3月的營業(yè)收入中也包含這部分產(chǎn)品的收入。

2020年1-3月機床工具行業(yè)營業(yè)收入完成及同比變動情況詳見圖1。

圖1 機床工具行業(yè)營業(yè)收入完成及同比變動情況(國統(tǒng)局)

圖2為2020年1-3月份營業(yè)收入同比變化與2019年及2018年主營業(yè)務(wù)收入同比變化的對比。由圖可見,2018年4月份達到14.6%的高點之后波動下行,但全年仍保持了8.3%的同比增長,2019年除1-3月、1-4月為累計同比增長之外,其余各月均為同比降低。2020年1-3月營業(yè)收入同比變化曲線又有大幅下探。

圖2 機床工具行業(yè)營業(yè)收入增速同比變化(國統(tǒng)局)

圖注:2018年前國統(tǒng)局采用“主營業(yè)務(wù)收入”指標,2019年后變更為“營業(yè)收入”

協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年1-3月累計完成營業(yè)收入同比降低29.9%,降幅較1-2月同比降幅(-25.2%)擴大4.7個百分點。其中,金屬切削機床行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降低32.4%,降幅較1-2月同比降幅(-34.2%)收窄1.8個百分點;金屬成形機床行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降低36.9%,降幅較1-2月同比降幅(-31.9%)擴大5個百分點;工量具行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降低29.8%,1-2月為同比增長14.3%;磨料磨具行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降低23.5%,降幅較1-2月同比降幅(-23.1%)擴大0.4個百分點。

協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)與國統(tǒng)局數(shù)據(jù)相比,同比降幅更大,且較1-2月同比降幅有所擴大。工量具行業(yè)由1-2月同比降幅增長轉(zhuǎn)為同比降低,值得關(guān)注。

2. 利潤總額

根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),機床工具行業(yè)2020年1-3月累計實現(xiàn)利潤總額同比降低31.3%,降幅較1-2月同比降幅(-42.7%)收窄11.4個百分點。其中金屬切削機床行業(yè)1-3月累計虧損0.7億元,同期為盈利9.2億元。金屬成形機床行業(yè)1-3月累計實現(xiàn)利潤總額同比降低71.9%,降幅較1-2月同比降幅(-92.9%)收窄21.0個百分點。工量具及量儀行業(yè)1-3月累計實現(xiàn)利潤總額同比降低16.2%,降幅較1-2月同比降幅(-44.2%)收窄28.0個百分點。磨料磨具行業(yè)1-3月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長1.5%,1-2月同比降幅為同比降低1.8%。2020年1-3月機床工具行業(yè)利潤總額實現(xiàn)及同比增長情況詳見圖3。

圖3 機床工具行業(yè)利潤總額實現(xiàn)及同比變動情況(國統(tǒng)局)

圖4為2020年1-3月份機床工具行業(yè)利潤總額同比變化與2019、2018兩年利潤總額同比變化的對比。由圖可見,2018年1-4月累計利潤總額同比增長達到峰值,其后逐月下行,但全年各月利潤總額累計同比始終保持增長。2019年各月利潤總額累計同比均為降低。2020年1-3月份又有進一步下探。

圖4 機床工具行業(yè)利潤總額增速同比變化(國統(tǒng)局)

2020年1-3月,重點聯(lián)系企業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低96.6%。其中金屬切削機床行業(yè)為虧損3.37億元,比上年同期多虧損1.87億元。金屬成形機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低81.3%,工量具行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比增長0.1%,磨料磨具行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低25.6%。

協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)和國統(tǒng)局的利潤總額同比變動趨勢大體相同。

3. 虧損企業(yè)比例

根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年1-3月機床工具行業(yè)虧損企業(yè)占比為34.8%,較1-2月同比降幅(38.3%)收窄3.5個百分點。其中金屬切削機床行業(yè)虧損面最大,為49.9%,較1-2月同比降幅(57.9%)收窄8個百分點;金屬成形機床行業(yè)為41.8%,較1-2月同比降幅(45.6%)收窄3.8個百分點。工量具及量儀行業(yè)為30.9%,較1-2月同比降幅(37.9%)收窄7個百分點。磨料磨具行業(yè)為28.0%,較1-2月同比降幅(27.8%)擴大0.2個百分點。

2020年1-3月,重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為41.4%,較1-2月同比降幅收窄21.5個百分點。其中金屬切削機床行業(yè)為50.0%,較1-2月同比降幅收窄21.2個百分點;金屬成形機床行業(yè)為30.8%,較1-2月同比降幅收窄27.6個百分點;工量具行業(yè)虧損企業(yè)占比為38.2%,較1-2月同比降幅收窄25.4個百分點;磨料磨具行業(yè)為22.7%,較1-2月同比降幅(27.3%)收窄4.6個百分點。

國統(tǒng)局數(shù)據(jù)和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)均表明,3月份行業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀況有所改善,虧損面縮小。

4. 金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量

根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),機床工具行業(yè)1-3月累計,金屬切削機床產(chǎn)量同比降低29.6%,其中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量同比降低36.0%。金屬成形機床產(chǎn)量同比降低25.8%,其中數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量同比降低32.3%。以上各項指標1-3月同比降幅均比1-2月同比降低幅度明顯收窄。圖5為國統(tǒng)局機床工具行業(yè)金屬加工機床產(chǎn)量及同比變動情況。

圖5 機床工具行業(yè)金屬加工機床產(chǎn)量及同比變動情況(國統(tǒng)局)

圖6和圖7分別為2020年1-3月份機床工具行業(yè)金屬切削機床和金屬成形機床累計產(chǎn)量同比變化與2019、2018兩年累計產(chǎn)量同比變化的對比。由圖可見,2018年金屬切削機床產(chǎn)量累計同比自1-5月達到峰值后逐月下行,但全年始終為同比增長。而2019年除1-3月累計同比增長外,其他各月累計同比均為降低,且降低幅度呈逐月加大趨勢。2018年金屬成形機床產(chǎn)量累計同比自1-3月后就已經(jīng)進入下行區(qū)間,2019年延續(xù)了上年下行趨勢。不論金屬切削機床還是金屬成形機床,2020年1-3月份產(chǎn)量同比下降幅度均進一步加大。

圖6 機床工具行業(yè)金屬切削機床產(chǎn)量增速同比變化(國統(tǒng)局)

圖7 機床工具行業(yè)金屬成形機床產(chǎn)量增速同比變化(國統(tǒng)局)

協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年1-3月累計,金屬切削機床產(chǎn)量同比下降29.8%;金屬成形機床產(chǎn)量同比下降37.4%。與國統(tǒng)局數(shù)據(jù)基本吻合。

5. 金屬加工機床訂單情況

根據(jù)協(xié)會對金屬加工機床訂單情況的統(tǒng)計,協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年1-3月金屬加工機床新增訂單同比下降4.0%,降幅較1-2月同比降幅收窄13.7個百分點,在手訂單同比下降8.5%,降幅較1-2月同比降幅收窄7.4個百分點。其中,金屬切削機床新增訂單同比下降2.8%,降幅較1-2月同比降幅收窄32個百分點。在手訂單同比增長4.4%,1-2月為同比下降5.6%;金屬成形機床新增訂單同比下降6.5%,1-2月為同比增長14.4%。在手訂單同比下降30.2%,較1-2月同比降幅收窄1.2個百分點。由此可見,除金屬成形機床的新增訂單外,相對1-2月同比均有改善。

6. 產(chǎn)成品存貨

根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),機床工具行業(yè)2020年3月末產(chǎn)成品存貨同比增長6.2%。其中,金屬切削機床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長0.9%,金屬成形機床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長6.9%,工量具及量儀行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長0.4%,磨料磨具行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長22.6%。

協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年3月末產(chǎn)成品同比增長9.5%。其中,金屬切削機床同比增長11.0%,金屬成形機床同比增長7.6%。工量具產(chǎn)成品存貨同比下降2.3%。磨料磨具行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長19.1%。

國統(tǒng)局和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比變化趨勢相同。相比之下,協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的產(chǎn)成品存貨同比增長幅度更大。存貨的增加與疫情發(fā)生、銷售受阻有密切關(guān)系。

二、進出口情況

1. 總體情況

受新冠疫情影響,2020年一季度機床工具進出口同比均呈大幅下降。2020年1-3月,機床工具商品進出口總額56.0億美元,同比下降16.0%。其中,進口26.7億美元,同比下降21.3%;出口29.3億美元,同比下降10.6%。雖然進出口均為下降,但出口同比下降的幅度不到進口的一半。與2020年1-2月份相比,進、出口下降的幅度分別收窄12.1和8.7個百分點。2020年1-3月份機床工具產(chǎn)品進口和出口情況見圖8、圖9。

 圖8 機床工具產(chǎn)品進口額(累計值)

圖9 機床工具產(chǎn)品出口額(累計值)

2020年1-3月機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢,貿(mào)易順差為2.6億美元。2020年1-3月年呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有金屬成形機床(0.3億)、木工機床(2.8億美元)、切削刀具(2.3億美元)、磨具磨料(3.8億美元)鑄造機(0.1億美元)五個商品領(lǐng)域。行業(yè)及主要產(chǎn)品類別進出口情況詳見表1。

*需說明的是,2020年1-3月份數(shù)控裝置復進口份額很大,剔除此因素后,進口金額同比為-6.8%,這一因素也對應影響出口金額及其同比。

2. 金屬加工機床進出口情況

2020年1-3月份金屬加工機床進口呈較大幅度下降趨勢,但降幅比1-2月份明顯收窄。金屬加工機床進口額13.0億美元,同比下降32.3%,較1-2月同比降幅(-37.9%)收窄5.6個百分點;其中,金屬切削機床進口額10.7億美元,同比下降27.4%,較1-2月同比降幅(-33.8)收窄6.4個百分點;金屬成形機床進口額2.3億美元,同比下降48.5%,較1-2月同比降幅(-52.0)收窄3.5個百分點。

2020年1-3月份金屬加工機床出口也呈較大幅度下降趨勢,但降幅比1-2月份明顯收窄。金屬加工機床出口額8.0億美元,同比下降23.5%,較1-2月同比降幅(-28.8%)收窄5.3個百分點;其中,金屬切削機床出口額5.4億美元,同比下降20.5%,較1-2月同比降幅(-25.7%)收窄5.2個百分點;金屬成形機床出口額2.6億美元,同比下降29.0%,較1-2月同比降幅(-34.1%)收窄5.1個百分點。

1-3月同比降幅較1-2月明顯收窄,體現(xiàn)了新冠疫情得到控制后外貿(mào)和工業(yè)生產(chǎn)的恢復。

(1)金屬加工機床進口來源前三位的國家和地區(qū)

2020年1-3月金屬加工機床進口來源國家和地區(qū)中,與2019年全年一樣,日本、德國和中國臺灣仍依次占居前三位,三者金額合計占比高達70%以上。從這三個國家和地區(qū)進口的金額同比都明顯降低,其中德國降低幅度最大,達42.5%,中國臺灣降幅也高達34.5%。(詳見表2)

(2)金屬加工機床出口去向前三位的國家和地區(qū)

2020年1-3月金屬加工機床出口去向國中,與2019年全年一樣,越南、印度和美國仍依次占居前三位。出口這三個國家的金額及占比差距不大,三者占比合計為25.4%。其中對印度出口降低幅度最大,達38.0%。(詳見表3)

(3)進口金額排前五位的金屬加工機床品種

2020年1-3月進口前五位品種合計金額占比達到70%以上,其中加工中心占比最大(27.0%)。各品種均同比下降,其中加工中心和車床下降超過30%。(詳見表4)

(4)出口金額排前五位的金屬加工機床品種

2020年1-3月出口前五位的品種合計金額占比達60%以上,其中特種加工機床占比最大(29.7%)。各品種均同比下降,其中車床和其他成形機床下降幅度超過30%。(詳見表5)

三、近期行業(yè)形勢研判

(一)有利因素

1. 我國擁有超大市場規(guī)模優(yōu)勢和內(nèi)部潛力,經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變

我國擁有14億人口,市場規(guī)模超大,制造業(yè)體系完整,經(jīng)濟韌性強,疫情的沖擊是短期的和階段性的。3月份宏觀經(jīng)濟運行情況比前兩個月已經(jīng)得到明顯改善。宏觀經(jīng)濟改善的態(tài)勢將為機床工具行業(yè)運行情況的改善提供良好基礎(chǔ)。針對中國制造面臨的嚴峻挑戰(zhàn),國家正采取有力措施予以應對,有可能成為一次新的發(fā)展機會。

2. 各級政府密集實施系列經(jīng)濟振興政策

在政策層面,從中央到地方各級政府在加大“六穩(wěn)”工作力度基礎(chǔ)上,大力推進“六保”各項任務(wù)的落實,全方位密集出臺了多項拉動市場需求、減輕企業(yè)負擔等促進經(jīng)濟社會發(fā)展的政策措施,力度之大前所未有。在積極財政政策作用下,傳統(tǒng)基建和新基建領(lǐng)域已經(jīng)傳遞出市場需求的明確信息。

3. 制造業(yè)景氣指數(shù)保持在榮枯線以上

2020年3月的采購經(jīng)理人指數(shù) PMI 重回榮枯線以上,為 52.0%,4月的 PMI 為 50.8%,雖比3月回落1.2個百分點,但仍在榮枯線以上。這表明雖然當前經(jīng)濟下行,但企業(yè)家對未來前景仍普遍持謹慎樂觀態(tài)度。

4. 機床工具企業(yè)基本實現(xiàn)復工復產(chǎn)

據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會抽樣調(diào)查,3月底機床工具行業(yè)企業(yè)復工率達到94.46%,復工員工比例達85.64%;4月底機床工具行業(yè)企業(yè)復工率達到97.4%,復工員工比例達91.7%。其中,部分承接口罩機、測溫儀等抗疫設(shè)備訂單的企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)還相當飽滿。

(二)不利因素

1. 疫情對經(jīng)濟活動的沖擊較大

一季度我國GDP同比下降6.8%,為我國開展GDP核算以來的首次下降。新冠疫情對我國經(jīng)濟社會生活帶來巨大沖擊,當前經(jīng)濟發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)前所未有。目前國外疫情此起彼伏,蔓延全球,國際貿(mào)易和技術(shù)、人員交流交往中斷,需求下降,對機床工具產(chǎn)業(yè)的影響很大且短期內(nèi)難以恢復。

2. 主要市場需求陷入低谷

作為機床工具行業(yè)最大市場的汽車制造業(yè)一季度下滑嚴重,1-3月汽車產(chǎn)銷同比分別下降45.2%和42.4%。隨著疫情在全球范圍的快速蔓延,已有多家跨國車企和零部件供應商陷入停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。

3. 供應鏈中斷或受阻

疫情下不少配套企業(yè)陷入經(jīng)營困難,以及復工復產(chǎn)的不同步等因素,造成機床工具的供應鏈中斷或受阻現(xiàn)象比較普遍。國際疫情加劇對依賴進口的高端關(guān)鍵配套件如數(shù)控系統(tǒng)、光柵尺、編碼器、精密軸承等形成較大沖擊,嚴重影響主機產(chǎn)品交貨,直接影響國產(chǎn)高檔數(shù)控機床發(fā)展。同時存在因國際政治因素造成高端配套件供應受阻的風險。

4. 固定資產(chǎn)投資同比下降,投資動力不足

1-3月全社會固定資產(chǎn)投資同比下降16.1%,降幅較1-2月同比降幅收窄8.4個百分點。其中制造業(yè)投資同比下降25.2%,降幅較1-2月同比降幅收窄6.3個百分點。與機床工具行業(yè)關(guān)聯(lián)度最大的汽車制造業(yè)投資同比下降27.2%,降幅較1-2月同比降幅收窄13.8個百分點。

5. 全球機床產(chǎn)業(yè)處于下行通道

據(jù)美國加德納公司發(fā)布的《2019年全球機床調(diào)查》,全球機床消費總額是821億美元,比2018年降低13.8%。在15個主要機床生產(chǎn)國或地區(qū)中有12個同比下降。中國2019年的機床消費額為223億美元,降幅為25.3%,全球占比從2018年的31.4%降為27.2%。但中國仍然是機床消費、生產(chǎn)和進口第一大國,出口居第四位。該報告預計,2020年全球機床市場消費額可能比2019年再下降15%左右,其中中國比2019年同比降低15-25%。

美國機械制造技術(shù)協(xié)會(AMT)發(fā)布的《美國制造技術(shù)訂單》報告顯示, 2020年美國第一季度總訂單額為8.63億美元,比去年同期下降26.1%。

根據(jù)德國機床制造商協(xié)會(VDW)的報告,2019年德國機床訂單總計下降了22%,德國國內(nèi)預訂下降21%,出口訂單下降了22%。而2020全年德國機床產(chǎn)量恐將同比下降18%。

日本機床工業(yè)協(xié)會(JMTBA)的數(shù)據(jù)顯示,3月日本機床訂單總額(快報值)同比減少40.8%,降至773億日元,連續(xù)18個月低于上年。其中,日本國內(nèi)訂單減少36.5%,降至342億日元;海外訂單減少43.8%,降至431億日元。

從上述全球和主要機床生產(chǎn)國情況看,今年一季度普遍延續(xù)了上年下行趨勢,并受新冠疫情影響,下行程度有所加劇。

(三)需關(guān)注的幾個問題

1. 疫情的走向和防控常態(tài)化對機床工具產(chǎn)業(yè)格局的影響較大

由于新冠疫情對全球經(jīng)濟的嚴重沖擊,最近聯(lián)合國下調(diào)對今年世界經(jīng)濟的預測為同比下降3.2%。目前我國國內(nèi)疫情防控已取得戰(zhàn)略性成果,病毒傳播已基本阻斷。但國外疫情還在不斷蔓延。外防輸入,內(nèi)防反彈,疫情防控進入常態(tài)化階段。在這種情況下,疫情對我國對機床工具產(chǎn)業(yè)格局的影響肯定是相當深刻的,影響的時間和程度目前也還難以準確預計。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的完全恢復暢通很難在短期內(nèi)解決

產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈是長時間形成和不斷完善的。疫情之下產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈在短期內(nèi)出現(xiàn)多處中斷,重新修復需要相當長的時間。

3. 口罩及口罩機生產(chǎn)可能已產(chǎn)能過剩需及早應對

新冠疫情防控初期,為解決口罩緊缺問題,各地政府緊急動員一批企業(yè)投入口罩機的研制生產(chǎn)。據(jù)了解,有30多家機床工具企業(yè)參與其中。目前口罩緊缺問題已基本緩解,產(chǎn)能過剩問題則開始顯現(xiàn),有關(guān)企業(yè)應密切關(guān)注市場變化,及早采取調(diào)整措施。

綜上各種因素,我們預計2020年上半年機床工具市場需求難有根本好轉(zhuǎn),行業(yè)主要經(jīng)濟指標仍處于同比下行區(qū)間。下半年隨著各項政策措施逐步顯效,行業(yè)發(fā)展態(tài)勢雖有一定改觀,但下半年行業(yè)運行可能仍呈下行態(tài)勢,降幅有望收窄。

希望行業(yè)企業(yè)樹立必勝信心,善于化危為機,充分利用好各項扶持政策,積極應對疫情帶來的沖擊和影響,克服當前困難,保持企業(yè)平穩(wěn)運行。

(來源:中國機床工具工業(yè)協(xié)會 ）
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