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2020年初暴發(fā)的新冠疫情深刻影響著今年我國經(jīng)濟社會的正常運行,也對機床工具行業(yè)帶來前所未有的沖擊。黨和國家英明決策,及時采取果斷有力措施,統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作,全國范圍內(nèi)疫情迅速得到控制,企業(yè)逐步復工復產(chǎn),生產(chǎn)經(jīng)營逐月走上正軌。在此期間,機床工具行業(yè)的主要經(jīng)濟指標1、2月份曾大幅下滑,3月后逐月轉(zhuǎn)好,進入三季度呈現(xiàn)出加速回升態(tài)勢。從2020年1-9月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,營業(yè)收入降幅持續(xù)收窄,利潤總額加快增長,金屬加工機床的產(chǎn)量和訂單增速明顯加快。
展望全年,隨著政府積極財政政策,以及減稅降費、穩(wěn)定就業(yè)等扶持政策效應的逐步釋放,市場需求將繼續(xù)恢復,運行環(huán)境不斷改善。但海外疫情仍很嚴重,歐美地區(qū)出現(xiàn)二次暴發(fā),國際形勢嚴峻復雜,國內(nèi)與本行業(yè)相關領域的投資仍較乏力,因此,行業(yè)運行依然面臨一定的壓力。
一、主要經(jīng)濟指標完成情況
1.營業(yè)收入
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),機床工具行業(yè)2020年1-9月累計完成營業(yè)收入4725.8億元,同比降低4.4%,降幅較1-6月份收窄3.2個百分點。
分行業(yè)看,金屬切削機床行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入718.7億元,同比降低3.9%,降幅較1-6月收窄5.4個百分點;金屬成形機床行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入427.3億元,同比降低7.9%,降幅較1-6月收窄3.8個百分點;工量具及量儀行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入583.2億元,同比降低9.5%,降幅較1-6月收窄3.1個百分點;磨料磨具行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入1717.0億元,同比降低5.0%,降幅較1-6月擴大0.8個百分點。數(shù)據(jù)顯示,各分行業(yè)今年1-9月累計完成營業(yè)收入仍同比降低,除磨料磨具外其他行業(yè)的降幅比1-6月均明顯收窄。
中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年1-9月累計完成營業(yè)收入同比降低3.3%,降幅較1-6月收窄8.2個百分點。
分行業(yè)看,金屬切削機床行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入同比增長3.3%,1-6月為同比降低6.2%;金屬成形機床行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降低13.2%,降幅較1-6月收窄8.4個百分點;工量具行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降低5.8%,降幅較1-6月收窄7個百分點;磨料磨具行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降低10.6%,降幅較1-6月收窄5.8個百分點。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)與國統(tǒng)局數(shù)據(jù)均顯示,1-9月營業(yè)收入同比水平明顯優(yōu)于1-6月。特別值得注意的是,重點聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機床行業(yè)1-9月營業(yè)收入已經(jīng)實現(xiàn)了同比增長。
2. 利潤總額
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),機床工具行業(yè)2020年1-9月累計實現(xiàn)利潤總額284.9億元,同比增長8.0%,1-6月為同比降低2.5%。
分行業(yè)看,金屬切削機床行業(yè)1-9月累計實現(xiàn)利潤總額31.9億元,同比增長107.8%,增幅較1-6月擴大55.4個百分點;金屬成形機床行業(yè)1-9月累計實現(xiàn)利潤總額21.3億元,同比增長1.0%,1-6月為同比降低16.7%;工量具及量儀行業(yè)1-9月累計實現(xiàn)利潤總額51.4億元,同比增長3.0%,1-6月為同比降低3.0%;磨料磨具行業(yè)1-9月累計實現(xiàn)利潤總額98.0億元,同比降低2.3%,較1-6月降幅收窄5.1個百分點。數(shù)據(jù)顯示,上述各行業(yè)1-9月累計實現(xiàn)利潤總額同比情況,均較1-6月有明顯改善。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年1-9月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長11.7%,1-6月為同比降低31.7%。其中,金屬切削機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比增長195.6%,1-6月為微盈0.1億元;金屬成形機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低43.6%,降幅較1-6月收窄12.2個百分點;工量具行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比增長25.2%,增幅較1-6月擴大6.2個百分點;磨料磨具行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低40.9%,降幅較1-6月收窄4.3個百分點。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)和國統(tǒng)局的利潤總額同比變動趨勢總體上相同,金屬切削機床行業(yè)自1-6月實現(xiàn)盈利后,盈利水平進一步大幅上升。其他行業(yè)實現(xiàn)利潤總額與1-6月相比,或同比增幅擴大或同比降幅收窄,盈利狀況也都得到改善。
3.虧損企業(yè)比例
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年1-9月機床工具行業(yè)虧損為20.1%,比1-6月收窄4.0個百分點。其中,金屬成形機床行業(yè)虧損面最大,為26.6%;金屬切削機床行業(yè)虧損面為25.5%;工量具及量儀行業(yè)虧損面為15.0%;磨料磨具行業(yè)虧損面為19.0%。以上各分行業(yè)虧損面均比今年1-6月明顯收窄。
2020年1-9月,協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為32.6%。其中,金屬切削機床行業(yè)虧損面最大,為39.5%;金屬成形機床行業(yè)虧損面為33.3%。
國統(tǒng)局數(shù)據(jù)和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)虧損面數(shù)據(jù)有一定差異,但均可看出,機床工具行業(yè)及其多數(shù)分行業(yè)1-9月虧損面較1-6月明顯收窄。
4. 金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年1-9月累計,金屬切削機床產(chǎn)量32.0萬臺,同比降低2.6%。其中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量13.0萬臺,同比增長2.4%。金屬成形機床產(chǎn)量14.2萬臺,同比降低8.5%。其中數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量1.2萬臺,同比降低16.6%。由上可見,1-9月機床產(chǎn)量同比情況明顯好于上半年。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年1-9月累計,金屬切削機床產(chǎn)量同比增長7.2%,金屬成形機床產(chǎn)量同比下降4.0%。大體上與國統(tǒng)局數(shù)據(jù)變化趨勢一致。
5.金屬加工機床訂單情況
根據(jù)協(xié)會對重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床訂單情況的統(tǒng)計,2020年1-9月,金屬加工機床新增訂單同比增長14.1%。其中,金屬切削機床新增訂單同比增長14.4%,金屬成形機床新增訂單同比增長13.5%。兩個分行業(yè)的新增訂單和在手訂單情況均明顯好于上半年。
6.產(chǎn)成品存貨
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),機床工具行業(yè)2020年9月末產(chǎn)成品存貨同比增長0.2%。其中,金屬切削機床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低9.4%,金屬成形機床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長12.3%,工量具及量儀行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低0.4%,磨料磨具行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長10.8%。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年9月末產(chǎn)成品存貨同比增長4.1%,其中,金屬切削機床同比增長7.4%,金屬成形機床同比增長5.6%,工量具產(chǎn)成品存貨同比降低2.5%,磨料磨具行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長2.2%。
機床工具行業(yè)整體上,國統(tǒng)局和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比變化趨勢均是增幅減小,但各分行業(yè)情況有所差異。
二、進出口情況
1.總體情況
隨著系列穩(wěn)外貿(mào)政策措施效應的持續(xù)釋放,三季度我國機床工具進出口延續(xù)3月份以來逐步回穩(wěn)趨勢,降幅逐月收窄。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù),2020年1-9月機床工具進出口總額190.2億美元,同比下降9.1%。其中,進口88.6億美元,同比下降13.8%;出口101.6億美元,同比下降4.6%。
2020年1-9月機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢,貿(mào)易順差為13.0億美元。
在進口結(jié)構(gòu)方面,金屬成形機床下降幅度最大,同比下降達33.7%。金屬切削機床同比下降18.4%,下降趨勢也較顯著。在出口結(jié)構(gòu)方面,金屬成形機床下降幅度也最大,同比下降21.8%。金屬切削機床同比下降8.7%。
2.金屬加工機床進出口情況
2020年1-9月金屬加工機床進出口同比仍呈較大幅度下降趨勢。
金屬加工機床進口額44.6億美元,同比下降21.6%。其中,金屬切削機床進口額36.7億美元,同比下降18.4%;金屬成形機床進口額7.8億美元,同比下降33.7%。
2020年1-9月金屬加工機床出口額28.2億美元,同比下降13.1%。其中,金屬切削機床出口額19.6億美元,同比下降8.7%;金屬成形機床出口額8.6億美元,同比下降21.8%。
三、2020年三季度行業(yè)運行特點
1.主要經(jīng)濟指標持續(xù)回穩(wěn)向好,效益指標優(yōu)于上年同期
隨著統(tǒng)籌防疫和發(fā)展有力政策措施逐步落實,我國前三季度經(jīng)濟增速由負轉(zhuǎn)正,供需關系逐步改善,市場活力動力增強。
機床工具行業(yè)三季度延續(xù)二季度回穩(wěn)向好趨勢,營業(yè)收入降幅逐月收窄,9月當月營業(yè)收入同比增長6.8%,回升勢頭明顯。
雖然機床工具行業(yè)累計營業(yè)收入仍同比下降,但累計實現(xiàn)利潤總額指標自8月以來已經(jīng)轉(zhuǎn)正,9月份實現(xiàn)利潤總額同比增長16.5%。機床工具行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額方面好于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水平。
機床工具行業(yè)利潤總額指標同比增速領先于營業(yè)收入,主要得益于新冠疫情之后國家出臺扶持實體經(jīng)濟的大力度減稅降費政策。
與經(jīng)濟指標回穩(wěn)向好相呼應,金屬加工機床產(chǎn)量同比降幅也逐步收窄。
2.金屬切削機床行業(yè)復蘇明顯,金屬成形機床行業(yè)亦有改善
進入三季度以來,金屬切削機床行業(yè)繼續(xù)加快復蘇,1-9月營業(yè)收入同比降低3.9%,降幅較1-6月收窄5.4個百分點,已接近上年同期水平; 1-9月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長107.8%,增幅較1-6月擴大55.4個百分點,遠高于機床工具行業(yè)8.0%的同比增幅。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)金屬切削機床新增訂單和在手訂單同比雙雙增長?？梢?金屬切削機床行業(yè)在疫情后復蘇勢頭比較強勁。
金屬成形機床行業(yè)今年上半年運行明顯偏弱,但三季度也有所改善。
3.機床工具進出口持續(xù)恢復,但仍處在負增長區(qū)間
新冠疫情發(fā)生后,我國進出口曾受到很大沖擊。國家采取的穩(wěn)外貿(mào)政策取得突出成效。
與全國進出口形勢相比,機床工具進出口雖然自3月以來降幅一直逐月收窄,但1-9月機床工具進出口總額仍同比下降9.1%,其中,進口同比下降13.8%,出口同比下降4.6%,與全國進出口形勢還有較大滯后。
四、對2020年全年及2021年行業(yè)形勢的預測
綜上各種因素,我們預計機床工具行業(yè)全年主要經(jīng)濟指標有望與上年持平,其中利潤總額可有5-10%的增長。2021年按正常發(fā)展趨勢,機床工具行業(yè)應呈平穩(wěn)恢復性增長態(tài)勢,主要經(jīng)濟指標有望實現(xiàn)正增長。但國際環(huán)境和新冠疫情的不確定性,可能對行業(yè)的發(fā)展帶來沖擊。
