按照海鑫鋼鐵債務(wù)清償?shù)膬?yōu)先次序,無抵押普通債權(quán)的清償率僅為4%,其余全部銷掉。
進(jìn)入破產(chǎn)重整程序近一年半后,昔日中國第二大民營鋼企山西海鑫鋼鐵集團(tuán)(下稱海鑫鋼鐵)已準(zhǔn)備改頭換面重新回歸市場。
“不出意外的話,(海鑫鋼鐵)將在5月點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)。”4月9日,參與海鑫鋼鐵破產(chǎn)重整的一位相關(guān)法務(wù)人士告訴界面新聞?dòng)浾?,由北京建龍重工集團(tuán)(下稱建龍集團(tuán))接手后的海鑫鋼鐵(已更名“山西建龍鋼鐵控股有限公司”),將把停轉(zhuǎn)已久的生產(chǎn)線逐步“復(fù)活”。
界面新聞?dòng)浾咧码娊埣瘓F(tuán)一位高層人士求證海鑫鋼鐵復(fù)產(chǎn)事宜,其在默認(rèn)后又拒絕置評(píng)此事。
海鑫鋼鐵曾是山西省規(guī)模最大、國內(nèi)第二大的民營鋼企,具備560萬噸鐵、600萬噸鋼和520萬噸材的年產(chǎn)能,由于鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、市場不景氣、 金融部門抽貸以及自身經(jīng)營管理不善等因素影響,于2014年3月19日被迫全部停產(chǎn)。同年11月12日,山西省運(yùn)城市中級(jí)人民法院正式受理海鑫鋼鐵重整申 請(qǐng)。
這家總部位于山西省聞喜縣的民營企業(yè)曾顯赫一時(shí)。資產(chǎn)總值一度達(dá)40億元,雇員超過9000人。當(dāng)?shù)毓賳T曾有一個(gè)說法,“我們縣里三頓飯,有兩頓飯 是海鑫供的,而且是中午和下午。”正值盛極之時(shí),海鑫鋼鐵創(chuàng)始人、前全國工商聯(lián)副主席李海倉卻于2003年遭槍殺,由其1981年出生的兒子李兆會(huì)接手海 鑫鋼鐵。
李兆會(huì)未能延續(xù)父輩的成功。據(jù)微信公號(hào)“華商韜略”稱,李兆會(huì)不僅驅(qū)逐其五叔、時(shí)任海鑫鋼鐵總經(jīng)理李天虎,以及李海倉的創(chuàng)業(yè)搭檔、時(shí)任海鑫鋼鐵副董 事長辛存海,在2006-2008年全職炒股,適逢其后經(jīng)濟(jì)形勢急轉(zhuǎn)直下,以致海鑫鋼鐵喪失盈利能力,虧損慘重。而被質(zhì)疑“缺乏企業(yè)家精神”的李兆會(huì),令 債權(quán)人深感不安,因而后者提出重整申請(qǐng)。
去年9月,運(yùn)城市中院正式通過了海鑫鋼鐵破產(chǎn)重整計(jì)劃。海鑫鋼鐵將旗下海鑫國際鋼鐵、海鑫國際線材、海鑫國際焦化和海鑫實(shí)業(yè)四家公司打包進(jìn)集團(tuán),重組方建龍集團(tuán)出資37.28億元,以子公司吉林鋼鐵作為并購主體,獲得海鑫鋼鐵全部股權(quán)。
上述知情人士告訴界面新聞?dòng)浾撸v武撹F的總債務(wù)近260億元,其中銀行債務(wù)近100億元。上述債務(wù)重組工作結(jié)束后,根據(jù)債務(wù)清償?shù)膬?yōu)先次序,“無抵押普通債權(quán)的清償率僅為4%,其余全部銷掉。”但該人士并未透露具體金額。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴界面新聞?dòng)浾?,無抵押普通債券的清償順序在職工工資、各類稅費(fèi),以及有抵押的債券之后,受償少符合情理。
接盤者建龍集團(tuán)是一家成立于1999年的民營企業(yè),旗下產(chǎn)業(yè)涉及資源、鋼鐵、船運(yùn)、機(jī)電等領(lǐng)域。其有1800萬噸礦石開采和選礦能力,1500萬噸粗鋼冶煉和軋材產(chǎn)能。去年該公司的粗鋼產(chǎn)量微降0.75%至1514萬噸,位列國內(nèi)第十,盈利能力排全國同行第19位。
去年底,建龍集團(tuán)高調(diào)對(duì)外公布,其對(duì)海鑫鋼鐵的復(fù)產(chǎn)安排分兩步進(jìn)行。2016年初率先啟動(dòng)建材產(chǎn)品的生產(chǎn)線復(fù)產(chǎn),年底再視市場經(jīng)營情況,將板材生產(chǎn)線恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
“目前國內(nèi)鋼市正在回暖,鋼企逐步恢復(fù)盈利,此時(shí)復(fù)產(chǎn)不失為一個(gè)好時(shí)機(jī)。”王國清告訴界面新聞?dòng)浾撸匀ツ?2月至今,鋼市漲情已超預(yù)期,各大品種均由虧轉(zhuǎn)盈,中厚板、帶鋼、冷軋卷板、三級(jí)螺紋鋼、線材、熱軋卷板、方坯分別盈利328元、323元、156元、140元、114元、47元和40元。
盡管“去產(chǎn)能”已成為行業(yè)熱詞,一些曾因經(jīng)營困難而被迫減停產(chǎn)的鋼廠產(chǎn)能,卻在盈利能力轉(zhuǎn)好的支撐下,逐步加入復(fù)產(chǎn)行列。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,春節(jié)至今,全國累計(jì)復(fù)產(chǎn)60座高爐,容積45930立方米,其中3月復(fù)產(chǎn)46座,容積35530立方米。受此影響,3月中旬全國粗鋼日產(chǎn)量上升至216.4萬噸,旬環(huán)比增加4.3%。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記兼秘書長劉振江警示稱,在過剩產(chǎn)能一時(shí)尚未去掉時(shí),控產(chǎn)量尤為重要,否則,供給嚴(yán)重大于需求的格局難以改觀,鋼材市場的混亂局面無法改變,鋼廠也會(huì)繼續(xù)越干越虧。
“尤其在今年鋼材價(jià)格略有回升的情況下,產(chǎn)量失控的悲劇可能會(huì)重演。”他說。