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最嚴政策遭遇最猛復(fù)產(chǎn)中國式鋼鐵去產(chǎn)能困境

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-05-20      
   5年時間化解鋼鐵過剩產(chǎn)能1-1.5億噸,這是今年2月4號國務(wù)院6號文給出的鋼鐵去產(chǎn)能目標,時隔2個 月零6天,來自財政部的化解鋼鐵煤炭過剩產(chǎn)能配套文件《工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金管理辦法》發(fā)布,這是針對6號文的八個配套文件中最后一個。在這份配 套文件中,對于5年1000億元的化解鋼鐵煤炭產(chǎn)能配套資金如何分配和使用有了具體的說法。
 
  一周之后的5月19日,財政部再發(fā)通知,確定了2016年鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能的276.43億元年度配套資金。至此,包含了獎補資金、財稅支持、金融支持、職工安置、國土、環(huán)保、質(zhì)量、安全在內(nèi)的八項配套政策以及整體實施方案全部制定并且公布。
 
  然而,這場鋼鐵去產(chǎn)能之戰(zhàn),卻在2016年的第一個季度迎頭趕上了一場來勢洶涌的復(fù)產(chǎn)潮。今年4月,國內(nèi)鋼鐵日均產(chǎn)量達到了歷史的新高,與此同時,2月以來每周的高爐個數(shù)開工率和容積開工率一直呈現(xiàn)環(huán)比上升。
 
  在去產(chǎn)能和復(fù)產(chǎn)潮中搖擺前行的鋼鐵行業(yè),前景顯得有一些撲朔迷離,無論是價格走勢還是去產(chǎn)能目標的實現(xiàn),都因之增加了變數(shù)。
 
  當(dāng)最嚴去產(chǎn)能遇上最猛復(fù)產(chǎn)潮,無論在政府層面,還是行業(yè)層面,幾乎所有人都認同這會是一場艱難的博弈。與此同時,又沒有人能說得清楚,在去產(chǎn)能和復(fù)產(chǎn)潮的這兩股力量博弈當(dāng)中,誰將成為壓倒另一方的力量。
 
  復(fù)產(chǎn)跡象十分明顯
 
  熄火了4個月之久的唐山松汀鋼鐵在上個月重新燃起了4個粗鋼生產(chǎn)高爐。
 
  這家位于河北北部鋼鐵重鎮(zhèn)遷安的民營鋼企,是河北地方鋼鐵骨干企業(yè),鋼材生產(chǎn)能力達到500萬噸。但在2015年11月,松汀鋼鐵的6座高爐全部燜爐,公司宣布全面停產(chǎn),員工全部放假。
 
  停產(chǎn)的原因,是持續(xù)性的入不敷出。據(jù)了解,去年的前9個月,松汀鋼鐵虧損4.74億元,資產(chǎn)負債率高達161.37%,已經(jīng)嚴重資不抵債,而拖欠當(dāng)?shù)毓╇娋值碾娰M高達9000多萬元,最終因為資金緊張無力償還,在去年臨近年底被當(dāng)?shù)毓╇娋謴娦型k姟?/div>
 
  今年4月,這里的員工卻意外接到了返廠的通知。松汀鋼鐵的銷售部門負責(zé)人告訴經(jīng)濟觀察報記者,公司目前已經(jīng)部分復(fù)產(chǎn),“現(xiàn)在開工的高爐有4個,主要 生產(chǎn)粗鋼,目前沒有現(xiàn)貨,在產(chǎn)的鋼材已經(jīng)全部訂完。帶鋼停產(chǎn)了將近兩年,目前還沒有恢復(fù)生產(chǎn)。”至于何時能夠訂到貨,還給不出答案。
 
  松汀鋼鐵是河北鋼鐵復(fù)產(chǎn)之一例。據(jù)了解,去年以來,在鋼鐵產(chǎn)能比中國第二大產(chǎn)鋼省江蘇還大的唐山,全面停產(chǎn)的鋼廠已達十?dāng)?shù)家之多,唐山港陸、粵豐、安泰、興隆、建邦等多家鋼企都包括在內(nèi)。
 
  不過,停產(chǎn)的局面在進入今年之后陸續(xù)出現(xiàn)了扭轉(zhuǎn)。經(jīng)經(jīng)濟觀察報確認,目前,包括港陸、粵豐、安泰、興隆等在內(nèi)的上述唐山鋼企均已部分復(fù)產(chǎn)或是全面復(fù)產(chǎn)。
 
  遠在1700公里之外的四川達州,當(dāng)?shù)劁撹F重點企業(yè)達鋼,在其官網(wǎng)則掛出了一份“嚴正聲明”,對此前有關(guān)公司資金鏈斷鏈導(dǎo)致全面停產(chǎn)的傳聞進行辟 謠。該公司的銷售部門負責(zé)人告訴經(jīng)濟觀察報,達鋼此前的確因市場因素有部分停產(chǎn),但目前已全線恢復(fù)生產(chǎn)。此前停產(chǎn)和現(xiàn)在恢復(fù)生產(chǎn)的原因,均是基于市場行情 做出的決定。
 
  來自統(tǒng)計數(shù)字,對鋼鐵行業(yè)復(fù)產(chǎn)的程度有了更加具體的說明。從今年2月到5月的第3周,全行業(yè)共復(fù)產(chǎn)102座高爐,其中,2月復(fù)產(chǎn)13座,3月份復(fù)產(chǎn) 48座,4月份復(fù)產(chǎn)24座,3個半月復(fù)產(chǎn)總?cè)莘e8.42萬立方米,年化產(chǎn)能約8200萬噸,而復(fù)產(chǎn)的企業(yè),絕大部分為停產(chǎn)較久后復(fù)產(chǎn),有一小部分是檢修后 恢復(fù)生產(chǎn)。
 
  到了5月第3周,關(guān)于復(fù)產(chǎn)的勢頭還在持續(xù)地上升。統(tǒng)計的242家鋼鐵企業(yè)高爐個數(shù)開工率為84.23%,周環(huán)比上升0.66個百分點。與此同時,一周之內(nèi)再次復(fù)產(chǎn)高爐6座,其中5座為停產(chǎn)較久后復(fù)產(chǎn),其余1座屬于檢修后恢復(fù)生產(chǎn)。
 
  來自環(huán)保部門的另一個側(cè)面,對于這一輪復(fù)產(chǎn)潮或許可以加以印證。
 
  4月28日,環(huán)保部約談重啟,對象是山西省長治市、安徽省安慶市、山東省濟寧市、河南省商丘市、陜西省咸陽市5個地市政府,約談的原因在于2016 年一季度,上述地區(qū)空氣質(zhì)量明顯惡化,大氣主要污染物濃度不降反升。以長治市為例,PM2.5濃度均值與上年同比上升了44.1%,PM10、SO2、 NO2濃度均值也分別上升了36.8%、81.5%和4.4%。
 
  在此之前,環(huán)保部抽查了長治市的30余家工業(yè)企業(yè),發(fā)現(xiàn)有8家企業(yè)違法排放問題突出,其中包括了興寶鋼鐵公司、首鋼長鋼公司、黎城太行鋼鐵3家鋼鐵企業(yè)。
 
  在鋼鐵第一大省河北,今年以來的環(huán)境污染問題同樣不樂觀。
 
  2015年12月31日至2016年2月4日,中央環(huán)境保護督察組對首個接受督察的河北省開展了環(huán)保督察,5月3日,環(huán)保部通報了督察的結(jié)果。經(jīng)抽 查,唐山市興業(yè)工貿(mào)、鵬程實業(yè)、廊坊市新鋼鋼鐵、邯鄲市華瑞鑄管等4家企業(yè)的三座高爐和10臺轉(zhuǎn)爐,或早已淘汰,或仍在生產(chǎn),但仍被列入近三年淘汰清單。 河北鋼鐵集團唐鋼分公司、邯鄲新興鑄管(000778)公司、武安裕華鋼鐵公司等則存在違規(guī)新建或續(xù)建鋼鐵產(chǎn)能的問題。
 
  另一項針對過剩產(chǎn)業(yè)的企業(yè)生產(chǎn)調(diào)研則在工信部持續(xù)地展開。4月初,工信部產(chǎn)業(yè)政策司在河北唐山、山西長治等多地進行了鋼企生產(chǎn)情況調(diào)研,調(diào)研的對象包括了國企和民企,負責(zé)調(diào)研的工信部相關(guān)司局人士對經(jīng)濟觀察報表示,進入三四月以來,企業(yè)復(fù)產(chǎn)情況的確較為明顯。
 
  沖動的市場本能
 
  根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的研究報告,中國目前的粗鋼產(chǎn)能約為12億噸,來自國家統(tǒng)計局的數(shù)字,2015年全國粗鋼產(chǎn)量為8.04萬噸,由此能夠得出,2015年整個行業(yè)產(chǎn)能利用率不足67%。
 
  67%的產(chǎn)能利用率之下,2015年的粗鋼產(chǎn)量比2014年下降了2.2%,而2.2%的背后,是鋼鐵行業(yè)價格的一路走低,全年鋼價下跌之慘烈堪稱歷年之最,鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營則一路潰不成軍,陷入全面虧損的境地。
 
  與2015年67%的產(chǎn)能利用率形成對比的是一組最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)。進入今年5月份第三周,納入統(tǒng)計的國內(nèi)242家鋼鐵企業(yè)高爐容積開工率為 88.84%,其中華北地區(qū)上升至 89.18%,東北上升至93.75%,中南上升至99.54,華東、西南、西北持穩(wěn)。無論是開工率還是容積率,自今年以來一直處于環(huán)比上升當(dāng)中。
 
  和88.84%的容積開工率形成呼應(yīng)的是來自國家統(tǒng)計局的日均產(chǎn)量。今年3月,中國粗鋼日均產(chǎn)量達227.9萬噸,較1-2月份大增12.9%,接近2014年6月230.97萬噸的歷史最高值,4月中國粗鋼日均產(chǎn)量繼續(xù)增長,達到231.4萬噸,超越了2014年6月的歷史最高點。
 
  開工率、日均產(chǎn)量的步步提升同樣是緊隨著價格的步步上漲。對于中國鋼鐵市場來說,2016年的4月幾乎可以用喜事連連來形容。在這一個月當(dāng)中,鋼鐵 迎來了久違的價格高峰。建筑鋼龍頭企業(yè)沙鋼在4月中旬報出的價格中,許多品種大漲550元/噸,至每噸3000元以上,漲幅高達21%,這是建筑鋼一年多 來首次站上3000元的高位。
 
  價格攀升令噸鋼毛利不斷攀升,行業(yè)呈現(xiàn)出近十年來最好的盈利水平,鋼企盈利面持續(xù)擴大。根據(jù)光大證券(601788)在上月底的測算,其模擬的鋼鐵 業(yè)利潤已接近10年來最高,4月鋼鐵業(yè)稅前利潤已逾400元/噸,創(chuàng)08年底金融危機以來的最高水平,稅前利潤率則接近歷史最高水平。
 
  截至4月25日,已有10家上市鋼企公布一季度業(yè)績預(yù)告,包括沙鋼股份(002075)、扭虧的柳鋼股份(601003)、三鋼閩光 (002110)在內(nèi)的6家公司業(yè)績同比大幅減虧或同比增長。即使是處于巨額虧損的大型鋼企,今年一季度業(yè)績也較去年第四季度環(huán)比改善明顯,例如*ST韶 鋼(000717)、酒鋼宏興(600307)、鞍鋼股份(000898)、華菱鋼鐵(000932)等鋼企,一季度盡管仍告虧損,但同比實現(xiàn)大幅減虧。
 
  在此之前,中國鋼鐵行業(yè)連續(xù)虧損年份達5年之久,連續(xù)虧損月份也已達到了15個月。
 
  中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長屈秀麗將這輪復(fù)產(chǎn)潮定義為“市場的本能”,但其促成因素的確是復(fù)雜的。“螺紋鋼期貨價格上漲帶來了強刺激,進入3月之后又恰逢銷售旺季,建設(shè)項目大面積開工,市場情緒和供需基本面共同作用下,鋼鐵產(chǎn)量跟著價格水漲船高。”
 
  實際上,此前鋼鐵市場一度認為鋼企復(fù)產(chǎn)力度會大大低于預(yù)期,原因在于,一方面鋼企此前連年虧損,融資渠道會因此受到影響,在缺錢的情況下復(fù)產(chǎn)成本較高;另一方面,整個鋼鐵行業(yè)一直處于產(chǎn)能過剩狀態(tài),減產(chǎn)的預(yù)期始終存在。
 
  然而,眼下的這場本能帶來的“沖動”,對于整個存量市場帶來的影響幾乎是不可避免的,與此同時,一定比例的違規(guī)生產(chǎn)必然會借機死灰復(fù)燃。“幾乎能夠肯定,這輪復(fù)產(chǎn)的產(chǎn)能當(dāng)中,除了大部分合規(guī)的產(chǎn)能,不合規(guī)產(chǎn)能在所難免。”屈秀麗表示。
 
  至于這場價格上漲帶來的刺激效應(yīng)會有多大,刺激的時間會持續(xù)多久,沒有人能夠給出確切的答案。
 
  最嚴去產(chǎn)能前夜
 
  青海三年50萬噸,山東三年1000萬噸以上,江蘇三年1255噸,這是最近一些鋼鐵生產(chǎn)省份相繼提出的鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)目標。
 
  鋼鐵第一大省河北的任務(wù)目標是5年內(nèi)壓縮1億噸產(chǎn)能。也就是說,到2020年河北省鋼鐵產(chǎn)能要壓減到2億噸以內(nèi),這意味著有六成的鋼鐵企業(yè)要被關(guān)閉、整合。
 
  事實上,如果把各個省份的任務(wù)目標匯總,數(shù)字會大大超過年初國務(wù)院6號文件給出的1.5億噸去產(chǎn)能目標。
 
  將這一輪去產(chǎn)能稱之史上最嚴厲并不為過。
 
  臨近5月結(jié)束,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長遲京東在等待著月底最后一次部際聯(lián)席會議的召開。一個月前,針對去產(chǎn)能,發(fā)改委、財政部、工信部等二十多個部委、相關(guān)單位,建立了鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會議制,以強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和協(xié)作配合。
 
  他所在的中鋼協(xié)是聯(lián)席會議小組的成員之一,同樣承擔(dān)著一定的工作任務(wù),包括對于地方鋼鐵企業(yè)在化解產(chǎn)能過程中遇到的問題和困難,要及時與相關(guān)部委進行密切的溝通。“這一次會議之后,鋼鐵、煤炭兩大產(chǎn)業(yè)自產(chǎn)生‘過剩’以來最具系統(tǒng)性的去產(chǎn)能大戰(zhàn)就正式打響了。”遲京東說。
 
  遲京東對這一輪鋼鐵去產(chǎn)能抱有相當(dāng)?shù)钠诖?,原因在于?ldquo;從中央層面看,這一輪鋼鐵煤炭去產(chǎn)能的力度、決心都是前所未有的。目前,各個省份、地區(qū)的去產(chǎn)能軍令狀都已經(jīng)制定,并且會每年核查成效,全面行動馬上就要展開了。”
 
  所謂的軍令狀,就是各省提交國務(wù)院的化解產(chǎn)能目標責(zé)任書。經(jīng)濟觀察報從工信部的產(chǎn)業(yè)政策司獲悉,目前,各有關(guān)省區(qū)市和國務(wù)院國資委在對鋼鐵、煤炭企 業(yè)基本情況進行摸底的基礎(chǔ)上,已經(jīng)相繼制定并報送了化解過剩產(chǎn)能初步方案,細化了今后幾年化解過剩產(chǎn)能的目標任務(wù),將工作目標分解到有關(guān)地方和企業(yè),并提 出了時間表。
 
  “地方企業(yè)的去產(chǎn)能任務(wù)量是多少,由企業(yè)自身根據(jù)自身情況,最終和政府部門協(xié)商定出。”遲京東表示。本年度結(jié)束后,部際聯(lián)席會議還將對各地區(qū)鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能和職工安置有關(guān)情況進行核查。
 
  遲京東所言的力度和決心確屬事實。從今年2月上旬到5月中旬,兩個月的時間內(nèi),從國務(wù)院到十多個部委,共計九個化解鋼鐵煤炭產(chǎn)能的重要文件相繼出臺。
 
  2月4日,國務(wù)院的6號文件確定了五年化解1—1.5億噸鋼鐵產(chǎn)能,3月份,國土部便印發(fā)了配套的《關(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展 的意見》,要求嚴格控制新增產(chǎn)能用地用礦,其后人社部印發(fā)了《關(guān)于在化解鋼鐵煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展過程中做好職工安置工作的意見》,對去產(chǎn)能涉及 的職工安置提出了四種分流辦法。
 
  在質(zhì)檢總局印發(fā)的相關(guān)配套文件中,則嚴格生產(chǎn)許可審批,提高生產(chǎn)許可準入門檻,嚴控新增產(chǎn)能,加強質(zhì)量違法查處工作。
 
  在央行牽頭的配套文件中,要求嚴格控制對違規(guī)新增產(chǎn)能的信貸投入,對長期虧損、失去清償能力和市場競爭力的企業(yè)及落后產(chǎn)能,堅決壓縮退出相關(guān)貸款。 與此同時,積極為煤炭及鋼鐵行業(yè)拓寬融資渠道,積極穩(wěn)妥推進企業(yè)債務(wù)重組,對符合政策且有一定清償能力的鋼鐵、煤炭企業(yè),通過實施調(diào)整貸款期限、還款方式 等債務(wù)重組措施,幫助企業(yè)渡過難關(guān)。
 
  最后一個關(guān)鍵性的配套文件來自財政部。5月10日,財政部發(fā)布了《工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》),在這份配套文件中,對于5年共計1000億元的鋼鐵煤炭化解產(chǎn)能配套資金如何分配和使用有了具體的說法。
 
  一周之后的5月19日,財政部再發(fā)通知,確定鋼鐵煤炭兩個行業(yè)一共276.43億元的2016年度財政配套資金,用于支持地方政府的去產(chǎn)能計劃。而對涉及兩個行業(yè)去產(chǎn)能的央企,中央財政將根據(jù)國資委確定的有關(guān)中央企業(yè)去產(chǎn)能目標任務(wù),撥付專項資金。
 
  對于這276億元如何分配和使用,《管理辦法》中都做了具體的規(guī)定,總的原則是,根據(jù)地方退出產(chǎn)能任務(wù)量、需安置職工人數(shù)、困難程度等因素進行資金的分配。
 
  按照財政部的相關(guān)通知,本年度結(jié)束后,鋼鐵煤炭化解過剩產(chǎn)能部際聯(lián)席會議將對各地區(qū)鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能和職工安置有關(guān)情況進行核查,中央財政將對超額完成目標任務(wù)量的地方,按基礎(chǔ)獎補資金的一定系數(shù)給予梯級獎補資金。
 
  至此,包含了獎補資金、財稅支持、金融支持、職工安置、國土、環(huán)保、質(zhì)量、安全在內(nèi)的八項配套政策以及整體實施方案已經(jīng)全部制定并且公布。
 
  前述工信部司局人士對經(jīng)濟觀察報表示,發(fā)改委、工信部、人力資源部、財政部、國家能源局、鋼鐵工業(yè)協(xié)會、煤炭工業(yè)協(xié)會等組成聯(lián)合工作組,逐一對方案 進行對接。此次的去產(chǎn)能過程中,工信部將繼續(xù)牽頭推進淘汰落后產(chǎn)能,清理、整改此前已經(jīng)開始的淘汰項目,同時推動去產(chǎn)能過程中的執(zhí)法檢查。
 
  在這一輪去產(chǎn)能之前,該工信部司局人士曾多年跟進淘汰過剩產(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能工作。談及去產(chǎn)能過程中的最大障礙,他對經(jīng)濟觀察報表示,對于地方政府來說, 人員安置和企業(yè)債務(wù)處理會是此輪去產(chǎn)能行動中的痛點和難點。一方面,去產(chǎn)能本身對地方經(jīng)濟就存在著短期的影響,地方政府本身存在著意愿不強、動力不足的問 題,另一方面,人員安置和企業(yè)債務(wù)處理在客觀上難度也比較大。
 
  對于人員安置,通過中央和地方的兩套財稅支持,或可化解可能的就業(yè)風(fēng)險。更加棘手的恐怕還是在于債務(wù)問題。目前鋼鐵業(yè)總負債超過3萬億元,鋼鐵企業(yè)平均資產(chǎn)負債率在70%左右。對于債務(wù)處理,是更傾向于財政救助,還是依靠市場化去杠桿,至今仍未定奪。
 
  這也意味著,在去產(chǎn)能的一些主要癥結(jié)方面,依然存在著很大的變數(shù),這或許將從根本上影響去產(chǎn)能的實際效果。屈秀麗認為:“隨著這輪全國性鋼鐵煤炭行 業(yè)去產(chǎn)能力度的加大,一定會遇到很多新的棘手的問題。對于國企和民企,由于性質(zhì)不同,問題也會有所不同,解決起來都不會輕松。”

 
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