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中鋼協(xié):后期鋼價(jià)仍將呈波動(dòng)走勢

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-07-25      
       6月份國內(nèi)市場鋼材價(jià)格降幅收窄


   后期仍將呈波動(dòng)走勢

6月份,國內(nèi)市場鋼材需求不旺,而鋼鐵生產(chǎn)仍保持高水平,鋼材市場供大于求局面未有改觀,鋼材價(jià)格繼續(xù)呈下降走勢。后期鋼材價(jià)格難以大幅上升,仍將呈波動(dòng)走勢。

一、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格繼續(xù)下降,降幅明顯收窄

6月末,鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價(jià)格指數(shù)為67.83點(diǎn),環(huán)比下降2.14點(diǎn),降幅為3.06%,降幅較上月收窄14.29個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降;同比上升1.14點(diǎn),升幅為1.71%。

1、長板材價(jià)格均繼續(xù)下降,長材降幅大于板材

6月末,CSPI長材指數(shù)為66.48點(diǎn),環(huán)比下降1.72點(diǎn),降幅為2.52%;CSPI板 材指數(shù)為71.12點(diǎn),環(huán)比下降2.39點(diǎn),降幅為3.25%,比長材價(jià)格降幅高0.73個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比,長材指數(shù)下降0.02點(diǎn),降幅為 0.03%;板材指數(shù)上升3.80點(diǎn),升幅為5.64%。

2、主要鋼材品種價(jià)格均繼續(xù)回落

6月末,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種均明顯回落。其中高線、螺紋鋼和角鋼價(jià)格分別環(huán)比下降6元/噸、34元/噸和61元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格環(huán)比分別下降101元/噸、50元/噸、182元/噸和114元/噸;無縫鋼管價(jià)格下降140元/噸。

3、鋼材價(jià)格逐周下降,進(jìn)入7月止跌趨升

從各周情況看,6月CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)呈先升后降走勢,前三周環(huán)比上升,第四周回落;進(jìn)入7月份,鋼材價(jià)格連續(xù)三周小幅上升。

4、各區(qū)域市場鋼材價(jià)格變化情況

6月份,全國各區(qū)域市場鋼材價(jià)格繼續(xù)回落,但環(huán)比降幅明顯收窄。上月降幅最大的華北地區(qū)本月降 幅最小,而上月降幅最小的西北地區(qū)本月降幅最大。從環(huán)比情況看,華北、西南、中南、華東、西北和東北地區(qū)鋼價(jià)指數(shù)環(huán)比分別下降1.93%、2.90%、 2.54%、2.61%、4.72%和6.72%。

從7月前三周的情況看,六大地區(qū)價(jià)格指數(shù)均連續(xù)三周上升,其中華北地區(qū)漲幅最大為7.77%,西南地區(qū)漲幅最小為4.51%。

二、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格變化因素分析

受固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)等用鋼行業(yè)增速回落影響,鋼材需求增長緩慢,而鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,鋼材庫存持續(xù)下降,鋼材價(jià)格出現(xiàn)小幅下降走勢。

1、固定資產(chǎn)投資增速進(jìn)一步回落,鋼鐵需求形勢偏弱

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-6月,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP) 同比增長6.7%,其中第二季度增長6.7%,與第一季度增速持平;全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長9.0%,增速比1-5月回落0.6個(gè)百分點(diǎn), 連續(xù)三個(gè)月回落;全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長6.1%,比1-5月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中房屋新開工面積增長14.9%,增速回落3.4個(gè)百分點(diǎn);6 月,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.2%,比5月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。從主要用鋼行業(yè)看,通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)和電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速較上月有所提高,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增速較上月有所回落??傮w來看,受投資增速回落影響,鋼材需求形勢偏弱。

2、鋼鐵生產(chǎn)保持高水平,供大于求矛盾未有改觀

受前期鋼鐵產(chǎn)能釋放影響,鋼鐵產(chǎn)量再創(chuàng)新高。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),6月份,全國生鐵、粗鋼和 鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為5974萬噸、6947萬噸和10072萬噸,分別同比增長1.8%、1.7%和3.2%;平均粗鋼日產(chǎn)量為231.57萬 噸,創(chuàng)歷史最高水平,環(huán)比增長1.8%,同比增長0.8%。3、4、5、6月,全國粗鋼日均產(chǎn)量連續(xù)四個(gè)月同比增長;全國凈出口折粗鋼1017萬噸,國內(nèi)粗鋼供給量 5930萬噸,同比下降1.7%。供給量下降主要是由于凈出口量同比大幅增長了27.0%,鋼材出口折粗鋼量占當(dāng)月粗鋼產(chǎn)量的比重為16.3%,比上年同 期的13.5%提高了2.8個(gè)百分點(diǎn)。如果沒有鋼材出口大幅增長,國內(nèi)市場粗鋼供給量還會是增加的態(tài)勢。在總體供大于求的局面下,鋼鐵產(chǎn)量連續(xù)保持增長, 不利于鋼價(jià)進(jìn)一步回升。

3、原燃材料價(jià)格漲跌互現(xiàn),對鋼價(jià)支撐作用進(jìn)一步減弱

據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測,6月末,CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格54.19美元/噸,環(huán)比上升4.23美元/噸,升幅為8.47%;煉焦煤價(jià)格為690元/噸,環(huán)比上升52元/噸,升幅為8.15%;廢鋼價(jià)格為1358元/噸,環(huán)比上升20元/噸,升幅為1.49%;國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格為461元/噸,環(huán)比下降25元/噸,降幅為5.14%;冶金焦價(jià)格為903元/噸。環(huán)比下降88元/噸,降幅為8.88%。主要原燃材料價(jià)格漲跌互現(xiàn),對鋼價(jià)支撐作用進(jìn)一步減弱。

三、國際市場鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降

6月,CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為144.4點(diǎn),環(huán)比下降5.3點(diǎn),降幅為3.5%,連續(xù)5個(gè)月上升后由升轉(zhuǎn)降;與去年同期相比上升13.6點(diǎn),升幅為10.4%。

1、長、板材價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降,長材降幅大于板材

6月,CRU長材價(jià)格指數(shù)為145.9點(diǎn),環(huán)比下降14.2點(diǎn),降幅為8.9%,連續(xù)第4個(gè)月 上升后由升轉(zhuǎn)降;CRU板材價(jià)格指數(shù)為143.7點(diǎn),環(huán)比下降0.9點(diǎn),降幅為0.6%,連續(xù)第5個(gè)月上升后由升轉(zhuǎn)降;長材價(jià)格升幅大于板材8.3個(gè)百分 點(diǎn);與上年同期相比,長材指數(shù)上升0.4點(diǎn),升幅為0.3%;板材指數(shù)上升20.3點(diǎn),升幅為16.5%。

2、北美、歐洲和亞洲繼續(xù)上升

(1)北美市場

6月,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為173.8點(diǎn),環(huán)比上升11.7點(diǎn),升幅為7.2%,升幅較上月收窄11.1個(gè)百分點(diǎn)。6月份,美國制造業(yè)PMI為 53.2%,環(huán)比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中新訂單指數(shù)和生產(chǎn)指數(shù)分別為57.0%和54.7%,分別環(huán)比上升1.3和2.1個(gè)百分點(diǎn);截止6月末當(dāng)周,美 國粗鋼產(chǎn)能利用率為74.3%,比5月末提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。受前期廢鋼價(jià)格上漲影響,本月美國中西部鋼廠鋼材價(jià)格繼續(xù)上升。但由于6月份廢鋼價(jià)格已停止 上漲,長材及板材價(jià)格環(huán)比漲幅明顯回落。

(2)歐洲市場

6月,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為163.1點(diǎn),環(huán)比上升9.0點(diǎn),升幅為5.8%,升幅較上月 收窄11.7個(gè)百分點(diǎn)。6月份,歐元區(qū)制造業(yè)PMI為52.8%,環(huán)比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。在歐元區(qū)主要國家中,德國制造業(yè)PMI為54.5%,環(huán)比上升 2.4個(gè)百分點(diǎn);意大利和西班牙分別為53.5%和52.2%,分別較上月上升1.1和0.4個(gè)百分點(diǎn);法國為48.3%,環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。受前 期訂單飽滿影響,6月份需求出現(xiàn)疲軟態(tài)勢,鋼筋和線材價(jià)格出現(xiàn)小幅下降,其他鋼材品種雖繼續(xù)上升,但是升幅也明顯收窄。

(3)亞洲市場

6月,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為116.8點(diǎn),環(huán)比下降23.2點(diǎn),降幅為16.6%,在連續(xù) 5個(gè)月上升后由升轉(zhuǎn)降。6月份,韓國制造業(yè)PMI為50.5%,環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn);中國制造業(yè)PMI為50.0%,環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn);日本制 造業(yè)PMI為48.1%,環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn),繼續(xù)位于50%以下。受中國市場鋼材價(jià)格持續(xù)下滑影響,遠(yuǎn)東市場鋼材價(jià)格出現(xiàn)由升轉(zhuǎn)降,且下降幅度較 大。

四、后期鋼材市場價(jià)格走勢分析

隨著進(jìn)入酷暑天氣和雨季汛期,特別是南北方強(qiáng)降水形成的水災(zāi)對鋼鐵生產(chǎn)和運(yùn)輸造成一定影響,但國內(nèi)市場鋼材需求也會受到制約,后期市場總體仍是供大于求局面,鋼材價(jià)格將呈窄幅波動(dòng)走勢。

1、宏觀環(huán)境總體向好,鋼材需求保持穩(wěn)定

世界銀行(WorldBank)在6月7日發(fā)布的最新報(bào)告中,又一次調(diào)低了全球經(jīng)濟(jì)及主要發(fā)達(dá) 國家經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期,世界經(jīng)濟(jì)增速從今年1月預(yù)測的2.9%下調(diào)至2.4%,表明世界經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素仍然較多。習(xí)總書記在7月8日召開的座談會上指出,當(dāng) 前我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的基本面沒有變。上半年,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長6.7%,增速雖較上年同期回落0.3個(gè)百分點(diǎn),但仍 是較快增長。從后期需求形勢看,房地產(chǎn)和汽車行業(yè)仍會保持一定增長,基建投資也有望繼續(xù)保持較快增速,鋼材需求仍會保持相當(dāng)規(guī)模。為確??拐?0周年紀(jì)念 活動(dòng)期間的空氣質(zhì)量,唐山市從7月12日至31日,對全市鋼鐵企業(yè)采取嚴(yán)格限制措施,除了要求燒結(jié)工段減排50%外,在25日至31日全市所有燒結(jié)機(jī)停止 生產(chǎn)。此外還有世園會、杭州G20峰會等活動(dòng)影響,上述因素可能會造成局部地區(qū)出現(xiàn)階段性供需偏緊態(tài)勢,鋼材價(jià)格會有所上升。

2、鋼鐵產(chǎn)能釋放加快,不利于鋼價(jià)回升

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-6月份,全國粗鋼累計(jì)產(chǎn)量為39956萬噸,同比下降1.1%。但從環(huán) 比增速情況看,1-2月粗鋼產(chǎn)量下降5.7%,1-3月份下降3.2%,1-4月份下降2.3%,1-5月份下降1.4%,降幅呈逐月收窄態(tài)勢,其中4 月、6月日產(chǎn)水平先后兩次創(chuàng)歷史新高。另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),1-6月全國累計(jì)出口鋼材5712萬噸,進(jìn)口鋼材646萬噸,折粗鋼凈出口量為5257萬噸,同比增 長10.7%;上半年粗鋼表觀消費(fèi)量34699萬噸,同比下降2.7%。從總體情況看,在經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大、投資增速持續(xù)回落的形勢下,鋼材生產(chǎn)高水平運(yùn)行,而鋼材需求相對疲軟,市場供需矛盾依然尖銳,后期鋼價(jià)難以大幅上漲。

3、鋼材庫存由升轉(zhuǎn)降,市場預(yù)期有所回落

6月末,全國主要市場鋼材社會庫存量為897萬噸,環(huán)比下降51萬噸,降幅為5.34%;同比 減少389萬噸,降幅為30.25%。進(jìn)入7月份以來,連續(xù)三周小幅下降。至7月15日,鋼材庫存降至852萬噸,比年初下降10萬噸,降幅為 1.16%;比6月末下降45萬噸,降幅為4.97%;比上年同期下降391萬噸,降幅為31.43%。鋼材庫存持續(xù)下降,顯示市場預(yù)期有所回落。

后期市場需要關(guān)注的主要問題:

一是粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)新高,但仍是較高水平。6月鋼份全國粗鋼日均產(chǎn)量達(dá)231.75萬噸,環(huán)比增長1.8%,同比增長0.8%,連續(xù)四個(gè)月同比增長。在總體供大于求局面下,鋼鐵生產(chǎn)保持高水平不利于鋼價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行。企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析供需形勢,堅(jiān)持控產(chǎn)量、穩(wěn)市場。

二是南方強(qiáng)降雨引發(fā)洪澇災(zāi)害,對鋼材及原料運(yùn)輸產(chǎn)生影響。洪澇災(zāi)害一方面使企業(yè)的鋼材銷售和原料采購運(yùn)輸受到阻礙,對鋼鐵生產(chǎn)造成一定影響;另一方面也使需求受到短期的抑制。后期隨著災(zāi)情的減輕,鋼材需求會有所恢復(fù)。

三是鐵礦石市場供大于求,后期價(jià)格難以上漲。據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測,6月末,全國進(jìn)口鐵礦石港存量達(dá) 10268萬噸,環(huán)比上升82萬噸,同比上升2397萬噸;1-6月份,全國生鐵產(chǎn)量為3.45億噸,同比減少710萬噸,而進(jìn)口鐵礦石4.94億噸,同 比增加4116萬噸。鐵礦石市場仍是供大于求態(tài)勢,后期價(jià)格難以上漲。


 
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