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基建再成焦點(diǎn) 鋼市震蕩走強(qiáng)

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-08-05      
   國(guó)際環(huán)境愈發(fā)復(fù)雜,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好,國(guó)內(nèi)適度擴(kuò)大需求,新舊動(dòng)能仍處交替,轉(zhuǎn)型升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn),經(jīng)濟(jì)仍存下行壓力。2016年7月份國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)炒作頻繁, 淡季市場(chǎng)成交不暢,鋼市已然脫離供需,整體呈現(xiàn)震蕩走強(qiáng)的局面,截止到7月底蘭格綜合價(jià)格指數(shù)收至101.1水平,環(huán)比上升5.09%。8月 份國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)依然處于夾板之中,經(jīng)濟(jì)指數(shù)穩(wěn)中向好,流動(dòng)性指數(shù)穩(wěn)步好轉(zhuǎn),成本支撐略有減弱,礦石市場(chǎng)風(fēng)云再起,商家著手備戰(zhàn)旺季,鋼市淡季轉(zhuǎn)向旺季,基 建需求再成焦點(diǎn),預(yù)期蘭格綜合指數(shù)將震蕩走強(qiáng),震蕩區(qū)間為96-106,目標(biāo)值102.3。
 
  一、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好 新舊動(dòng)能仍處交替
 
  據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年1-6月份固定資產(chǎn)投資增速9.0%,比1-5月份下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。2016年6月份M1增速24.6%, 比5月份上升0.94個(gè)百分點(diǎn)。2016年6月份M2增速為11.8%,比5月份下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。上半年人民幣貸款增加7.53萬(wàn)億元,同比多增 9671億元。
 
  經(jīng)驗(yàn)表明,宏觀經(jīng)濟(jì)綜合指數(shù)作為先行指標(biāo),對(duì)于市場(chǎng)的基本走向有非常好的指示作用。2016年1-6月宏觀經(jīng)濟(jì)綜合指數(shù)略有回升,表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn),延 續(xù)了穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)。上半年,國(guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻,國(guó)內(nèi)深層矛盾凸顯,改革任務(wù)艱巨繁重,國(guó)內(nèi)適度擴(kuò)大需求,推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn)、 穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有好。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值340637億元,同比增長(zhǎng)6.7%,其中二季度增長(zhǎng)6.7%,與一季度持平,連續(xù)6個(gè)季 度運(yùn)行在6.5%—7%的區(qū)間。服務(wù)業(yè)較快增長(zhǎng),上半年第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.5%,其中一季度增長(zhǎng)7.6%,二季度增長(zhǎng)7.5%。工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中略 升,上半年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6%,其中一季度增長(zhǎng)5.8%,二季度增長(zhǎng)6.1%。其中,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增長(zhǎng)明顯快于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),工業(yè)發(fā)展 技術(shù)含量不斷提升。上半年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)10.2%和8.1%,比規(guī)模以上工業(yè)快4.2和2.1個(gè)百分點(diǎn),占規(guī)模以上工業(yè)比重 分別為12.1%和32.6%,比上年同期提高0.7和1.2個(gè)百分點(diǎn)。
 
  總體來(lái)看,在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷推進(jìn)和穩(wěn)增長(zhǎng)政策效應(yīng)持續(xù)釋放的共同作用下,上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間,調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式邁出新步伐。但同時(shí),國(guó)內(nèi)外環(huán)境 依然復(fù)雜嚴(yán)峻,穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)尚不牢固,經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大,特別是近期英國(guó)公投“脫歐”,給市場(chǎng)帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)因素,將會(huì)對(duì)世界政治、經(jīng)濟(jì)和金融格局產(chǎn) 生深遠(yuǎn)影響。國(guó)內(nèi)有效需求特別是民間投資增長(zhǎng)乏力。受產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)需求不振的影響,制造業(yè)投資增長(zhǎng)放緩;而傳統(tǒng)領(lǐng)域投資漸趨飽和,新興領(lǐng)域投資回報(bào)尚不 穩(wěn)定。雖然企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況有所改善,但由于傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍比較突出,市場(chǎng)需求依然不振,工業(yè)品價(jià)格還在下跌,企業(yè)仍面臨著生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本高、銷售 不暢、資金周轉(zhuǎn)壓力大、融資難融資貴等問(wèn)題。下半年依然要保持適度擴(kuò)大總需求,推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,支持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中 有進(jìn)向好發(fā)展。
 
  二、礦石價(jià)格窄幅波動(dòng) 礦山擴(kuò)產(chǎn)意愿增強(qiáng)
 
  據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,6月份國(guó)產(chǎn)鐵精礦495.00元/噸,比5月份下跌18.33元/噸。6月份國(guó)產(chǎn)焦炭847.50元/噸,比5月份下跌 108.75元/噸。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,6月份進(jìn)口礦均價(jià)57.93美元/噸,比5月份上漲0.18美元/噸。7月份普氏62%鐵礦石指數(shù)為57.42,比 6月份上升5.4。
 
  上半年國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)出現(xiàn)回暖,全球三家最大的鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷、必和必拓和力拓迎來(lái)了令人驚喜的表現(xiàn)。上半年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量大約4.94億噸,同比 增長(zhǎng)9.1%。中國(guó)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)好在很大程度上帶動(dòng)了國(guó)際巨頭的銷量提升。2016年第二季度淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到8680萬(wàn)噸,較第一季度增加930萬(wàn) 噸,其中卡拉加斯產(chǎn)量還創(chuàng)下第二季度產(chǎn)量新紀(jì)錄。必和必拓產(chǎn)量為6450.8萬(wàn)噸,環(huán)比增加5%。力拓澳大利亞鐵礦石出貨量為8,220萬(wàn)公噸,比上一季 度增長(zhǎng)了7%,比去年同期增長(zhǎng)了6%。根據(jù)已經(jīng)發(fā)布的第二季度生產(chǎn)報(bào)告,三大鐵礦石巨頭均對(duì)接下來(lái)的鐵礦產(chǎn)量做出了預(yù)測(cè)。其中,淡水河谷2016年全年產(chǎn) 量應(yīng)在指導(dǎo)范圍3.4-3.5億噸的下限;力拓2016年運(yùn)量目標(biāo)為3.3億噸,2017年產(chǎn)量目標(biāo)在3.3-3.4億噸之間;必和必拓預(yù)計(jì)2017財(cái)年 西澳地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量2.65-2.75億噸,比2016財(cái)年增加3-7%。總體來(lái)看,鐵礦石市場(chǎng)供大于求的局面未能改變,這將壓制未來(lái)的鐵礦石市場(chǎng)。
 
  三、地產(chǎn)投資明顯回落 鐵路投資高潮將至
 
  1、地產(chǎn)行業(yè)
 
  據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年1-6月份新房開(kāi)工面積7.75億平方米,同比增長(zhǎng)14.9%,增速較1-5月份回落3.4個(gè)百分點(diǎn);商品房銷售面積6.43億平方米,同比增長(zhǎng)27.9%,增速較1-5月份回落5.3個(gè)百分點(diǎn)。
 
  隨著一系列“去庫(kù)存”政策措施逐步發(fā)揮作用,商品房待售面積連續(xù)4個(gè)月下降,6月末,全國(guó)待售商品房面積7.1億平方米。1-6月份,全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完 成額為4.7萬(wàn)億元,累計(jì)同比增速6.1%,增速較1-5月份下降了0.9個(gè)百分點(diǎn),6月份房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額同比增速為3.5%,較5月份下降3.1 個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)投資在4月份迎來(lái)拐點(diǎn),經(jīng)過(guò)5、6月連續(xù)兩個(gè)月增速的回落,趨勢(shì)愈發(fā)明顯。雖然增速有所回落,但房地產(chǎn)上半年銷售火爆的場(chǎng)景還在持續(xù)。上 半年,個(gè)人購(gòu)房貸款新增2.36萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)1.25萬(wàn)億元。個(gè)人購(gòu)房貸款余額同比增長(zhǎng)30.9%,同比上升13.9個(gè)百分點(diǎn)。上半年開(kāi)發(fā)商企業(yè)到位 資金中,來(lái)自個(gè)人按揭貸款的收入有1.12萬(wàn)億,同比增長(zhǎng)57%,而同期開(kāi)發(fā)商全部到位資金僅增長(zhǎng)15.6%。6月末房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款余額同比增長(zhǎng) 10.1%,增速同比下降13.5個(gè)百分點(diǎn)。上半年部分銷售熱點(diǎn)城市和區(qū)域開(kāi)始收緊房地產(chǎn)調(diào)控政策,也將降低市場(chǎng)熱度,而大量三、四線城市的庫(kù)存水平仍然 相對(duì)較高,如在百城市房?jī)r(jià)同比數(shù)據(jù)中,仍有40%左右的三、四城市房?jī)r(jià)處于同比下降狀態(tài),市場(chǎng)情況較為疲軟。這表明在一系列調(diào)控政策和信貸收緊預(yù)期下,房 地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始降溫,在經(jīng)濟(jì)下行壓力仍大的背景下,三季度房地產(chǎn)行業(yè)可能逐漸趨冷。
 
  2、基礎(chǔ)設(shè)施
 
  據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年6月份國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速21.78%,比5月份回升1.97個(gè)百分點(diǎn)。其中,電力、交通、水利環(huán)境的投資增 速分別為24.80%、19.30%和22.34%,分別比5月份回升7.81、9.52和下降7.86個(gè)百分點(diǎn)。
 
  上半年基礎(chǔ)設(shè)施投資力度有所加強(qiáng)。據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上半年公路水路行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資7813億元,同比增長(zhǎng)8.7%,增速較一季度加快1.7 個(gè)百分點(diǎn)。分領(lǐng)域看,公路建設(shè)完成投資6962億元,同比增長(zhǎng)7.6%,其中,高速公路完成投資3164億元、下降2.9%,普通公路完成投資3797億 元、增長(zhǎng)18.3%。水運(yùn)建設(shè)完成投資587億元,同比下降9.4%,降幅較一季度收窄5.1個(gè)百分點(diǎn),其中內(nèi)河、沿海建設(shè)分別完成投資250億元和 337億元,分別增長(zhǎng)9.6%和下降19.7%。分地區(qū)看,東、中、西部地區(qū)公路水路行業(yè)分別完成投資2408億元、1600億元和3805億元,同比分 別增長(zhǎng)4.0%、下降5.7%和增長(zhǎng)19.8%。據(jù)國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年上半年鐵路運(yùn)輸業(yè)完成投資3040億元,同比增長(zhǎng)9%;民航建設(shè)累 計(jì)完成固定資產(chǎn)投資335億元,同比增長(zhǎng)4.7%。
 
  7月20日,國(guó)家發(fā)改委向全國(guó)印發(fā)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》,總體目標(biāo)為,到2020年鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)公里,覆蓋80%以上城市,到2025年進(jìn)一步擴(kuò)鐵 路大網(wǎng)絡(luò)覆蓋,鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬(wàn)公里,其中高速鐵路3.8萬(wàn)公里。其中高速鐵網(wǎng)在原規(guī)劃“四縱四橫”的主骨架基礎(chǔ)上,增加高速鐵路,形成“八縱八 橫”的主通道骨架。關(guān)于建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),高速鐵路主通道規(guī)劃新增項(xiàng)目原則采用時(shí)速250公里及以上標(biāo)準(zhǔn)(地形地質(zhì)及氣候條件復(fù)雜困難地區(qū)可以適當(dāng)降低),其中沿 線人口城鎮(zhèn)稠密、經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)、貫通特大城市的鐵路可采用時(shí)速350公里標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)域鐵路連接線原則采用時(shí)速250公里及以下標(biāo)準(zhǔn)。城際鐵路原則采用時(shí)速 200公里及以下標(biāo)準(zhǔn)。普速鐵路網(wǎng)將重點(diǎn)擴(kuò)大中西部路網(wǎng)的覆蓋,促進(jìn)沿邊開(kāi)發(fā),面向“一帶一路”國(guó)際通道等。以上路網(wǎng)方案實(shí)現(xiàn)后,遠(yuǎn)期鐵路網(wǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá) 到20萬(wàn)公里,其中高速鐵路4.5萬(wàn)公里,全國(guó)鐵路網(wǎng)全面連接20萬(wàn)人口以上城市,高速鐵路網(wǎng)基本連接省會(huì)城市和其他50萬(wàn)人口以上大中城市,實(shí)現(xiàn)相鄰大 中城市間1-4小時(shí)交通圈,城市群內(nèi)0.5-2小時(shí)交通圈。根據(jù)規(guī)劃,“十三五”期間全國(guó)新建鐵路將不低于2.3萬(wàn)公里,總投資不低于2.8萬(wàn)億元。我國(guó) 各類鐵路網(wǎng)的建設(shè)正在全面加速,鐵路建設(shè)與投資大量使用鋼材、水泥、砂石等多種原材料,對(duì)冶金、機(jī)械、建筑、橡膠、計(jì)算機(jī)、精密儀器等行業(yè)將產(chǎn)生巨大的帶 動(dòng)作用。
 
  3、制造行業(yè)
 
  據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年6月份制造業(yè)PMI指數(shù)49.9%,比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。新訂單指數(shù)為50.4%,比上月下降0.1個(gè)百 分點(diǎn)。新出口訂單指數(shù)為49.0%,比上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。生產(chǎn)指數(shù)為52.1%,比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。原材料庫(kù)存指數(shù)為47.3%,比上月上 升0.3個(gè)百分點(diǎn)。供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)為50.5%,比上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。采購(gòu)量指數(shù)為50.5%,與上月持平。購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為54.6%,比上月 上升3.3個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口指數(shù)為49.3%,比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)為46.8%,比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。從PMI來(lái)看,生產(chǎn)、新 訂單、新出口訂單、供應(yīng)商配送時(shí)間四個(gè)指數(shù)小幅下降,采購(gòu)量指數(shù)與上月持平,其余6個(gè)指數(shù)均有所上升。在上升的6個(gè)指數(shù)中,除購(gòu)進(jìn)價(jià)格、生產(chǎn)活動(dòng)預(yù)期指數(shù) 升幅超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)外,其余指數(shù)升幅均在1個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。7月份PMI指數(shù)繼續(xù)小幅下降,已低于榮枯分界線水平,表明經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍存在下行壓力。同時(shí)也應(yīng)注 意到,產(chǎn)成品庫(kù)存、原材料庫(kù)存、采購(gòu)量等指數(shù)都有不同程度提高,購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)有較大幅度提高,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)明顯提高。這表明企業(yè)信心和市場(chǎng)預(yù)期趨 向增強(qiáng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于筑底企穩(wěn)過(guò)程,應(yīng)堅(jiān)持穩(wěn)需求、穩(wěn)信心、穩(wěn)預(yù)期,繼續(xù)鞏固經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
 
  下半年“中國(guó)制造2025”的多個(gè)配套政策將陸續(xù)出臺(tái),伴隨《中國(guó)制造2025》的進(jìn)一步推進(jìn),中國(guó)制造業(yè)將實(shí)現(xiàn)再一次躍升。以戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和“中國(guó)制造 2025”為代表的高技術(shù)制造業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)引領(lǐng)制造業(yè)的發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是引導(dǎo)未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要力量,發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不但能夠提升產(chǎn)業(yè)核 心競(jìng)爭(zhēng)力,而且有助于我國(guó)進(jìn)一步搶占新一輪經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展的制高點(diǎn),智能制造業(yè)還能進(jìn)一步助力中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。下半年配套政策的陸續(xù)下發(fā),也將使得 相關(guān)領(lǐng)域得到受益并迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇,新材料、機(jī)器人、醫(yī)療器械制造、高端消費(fèi)品制造等領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)入快速發(fā)展新階段;其次是新能源領(lǐng)域,特別是新能源汽車;最 后,如高檔數(shù)控機(jī)床、航天航空裝備、海洋工程裝備等領(lǐng)域,也將會(huì)借助“中國(guó)制造2025”東風(fēng),迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。
 
  四、鋼廠庫(kù)存高位下降 社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降
 
  進(jìn)入2016年7月份以來(lái),國(guó)內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)的廠內(nèi)鋼材庫(kù)存升少降多,據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年7月中旬國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)庫(kù)存1396.9萬(wàn)噸, 較6月中旬減少71.94萬(wàn)噸,下降4.90%。而同時(shí)國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降。據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年7月末國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存 757.32萬(wàn)噸,環(huán)比下降2.78%,同比下降30.63%;其中線材78.86萬(wàn)噸,環(huán)比下降3.68%,同比下降2.57%;螺紋281.70萬(wàn) 噸,環(huán)比下降5.30%,同比下降42.86%;熱軋182.31萬(wàn)噸,環(huán)比下降2.44%,同比下降28.61%;冷軋116.17萬(wàn)噸,環(huán)比下降 1.00%,同比下降14.24%;中板79.50萬(wàn)噸,環(huán)比下降0.14%,同比下降19.64%。
 
  綜上所述,2016年8月份國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)依然處于夾板之中,國(guó)際環(huán)境愈發(fā)復(fù)雜,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好,轉(zhuǎn)型升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn),新舊動(dòng)能仍處交替,經(jīng)濟(jì)仍存下行壓力, 鋼鐵行業(yè)有所好轉(zhuǎn),鋼廠挺價(jià)意愿強(qiáng)烈,礦石市場(chǎng)風(fēng)云再起,商家著手備戰(zhàn)旺季,鋼市淡季轉(zhuǎn)向旺季,基建需求再成焦點(diǎn),短期鋼市將震蕩走強(qiáng)。

 
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