全球制造業(yè)的新特點與中國的應對

全球制造業(yè)的特點1：從總量數(shù)據(jù)看，“東風逐漸壓倒西風”

    第一， 1997年，中國僅占全球制造業(yè)增加值的5.5%；此后一直快速上升，到2010年，中國占全球制造業(yè)增加值的比重為18.4%，超過了美國17.3%的增加值比重（見圖1）。此后美國在全球制造業(yè)增加值的份額一直低于20%，而中國卻一直在上升，到2015年，中國已經(jīng)占到全球制造業(yè)增加值的26.7%。

第二，1995年以后，不僅僅是中國和美國發(fā)生了這種力量對比的轉換，從全球范圍來看，發(fā)達國家與發(fā)展中國家之間也發(fā)生了力量對比的變化（見圖2）。

從經(jīng)合組織（OECD）所代表的發(fā)達國家俱樂部來看，1995年OECD國家全球制造業(yè)增加值所占份額是84.1%，從這之后一直在下降，到2015年已經(jīng)降低到54.0%；而經(jīng)合組織之外的非發(fā)達國家群體所占份額一路上升，到2015年已經(jīng)達到46.0%，雙方比重已比較接近。按此發(fā)展趨勢，未來非經(jīng)合組織國家在全球制造業(yè)增加值中的份額超過經(jīng)合組織國家，只是時間問題。

第三，分析比較中美出口產(chǎn)品的結構（見圖3）。

首先，分析中美出口產(chǎn)品中高技術產(chǎn)品的比重。

   （1）、高技術產(chǎn)品出口占本國制成品出口的比重。2000年美國的比重非常高，達到33.7%，此后逐年下降。而2000年，中國高技術產(chǎn)品出口占制成品出口的比重僅為19.0%，2008年已經(jīng)接近美國，2009年超過了美國，目前中國高技術產(chǎn)品出口占制成品出口的比重一直維持在25%左右。而美國這一比例已經(jīng)不足20%。

   （2）、中美出口的前三大產(chǎn)品的比較。根據(jù)表1，中國2014-2016年的前三大出口商品，第一是電信設備，第二是數(shù)據(jù)自動處理設備，第三是集成電路。而美國2014-2016年出口量第一的是雜項產(chǎn)品，第二是石油制品，第三是汽車。當中美貿(mào)易爭端剛起時，很多人對目前中美出口產(chǎn)品結構有所疑問，到底“誰是工業(yè)國，誰是農(nóng)業(yè)國？” 

   （3）、制造業(yè)就業(yè)占整體就業(yè)比重。對于整個發(fā)達國家來說，無論是美國，還是傳統(tǒng)的制造業(yè)強國日本、德國，或是后發(fā)展制造業(yè)強國韓國，從就業(yè)情況上來看，他們的制造業(yè)都存在一定的“空心化”現(xiàn)象。

從制造業(yè)就業(yè)占整體就業(yè)比重來看，從20世紀70年代開始，美德日韓基本上一直在下降。韓國這一比例曾經(jīng)有所上升，但20世紀90年代之后又降下來了。美國則下降得非常厲害，20世紀70年美國制造業(yè)就業(yè)工人超過整體就業(yè)的20%，到2009年時則降到不足10%。這就造成像底特律這樣的“銹帶”，大量的失業(yè)工人對其國內(nèi)政治造成了較大的壓力。特朗普在總統(tǒng)競選時承諾重振美國制造業(yè)，以“用美國人，買美國貨”為口號深得白人工人的擁護。

綜上所述，我們可以看到：一是在制造業(yè)總量上，以中國為首的發(fā)展中國家的崛起和以美國為代表的西方國家的相對衰落；二是在出口產(chǎn)品上中國正逐漸往中高端發(fā)展；三是美國等發(fā)達國家國內(nèi)制造業(yè)就業(yè)比重不斷萎縮，制造業(yè)趨于“空心化”。中美整體實力接近，中國開始進軍制造業(yè)高端，美國等發(fā)達國家國內(nèi)制造業(yè)的就業(yè)萎縮，共同構成了今天中美貿(mào)易摩擦的時代背景。 

全球制造業(yè)的特點2：總體結構“你中有我，我中有你”

全球制造業(yè)的總體結構可以概括為“你中有我，我中有你”。因為在全球生產(chǎn)分工網(wǎng)絡高度發(fā)達的今天，很難說一個最終產(chǎn)品到底是哪個國家生產(chǎn)的。比如某個零部件，可能在一個區(qū)域投入勞動與資本生產(chǎn)，形成一個中間產(chǎn)品，然后運到另一個區(qū)域進一步加工裝配成為某個總成部分，這些不同地區(qū)、不同環(huán)節(jié)生產(chǎn)的中間產(chǎn)品再運到第三個區(qū)域進行最終組裝，最后在所在國銷售或者再出口。其中在每個地點和環(huán)節(jié)，都分別加入了勞動和資本。所以如何分辨這個產(chǎn)品到底是誰生產(chǎn)以及這個產(chǎn)品的出口貿(mào)易量到底算誰的，就成了一件復雜的事，并且產(chǎn)生了很多“國際官司”。比如中美之間的貿(mào)易赤字到底應該怎么算？這是很難精確計算。為解決這個問題，國際上正積極開展以貿(mào)易增加值核算為基礎的全球價值鏈研究和一系列數(shù)據(jù)庫建設。一個典型的例子就是美國蘋果公司iphone手機的生產(chǎn)，它是在全球進行零部件采購與生產(chǎn)，最終在中國的富士康工廠完成組裝，然后再出口到美國，其中富士康得到的增加值比例很小。如果把最終iphone手機的出口量全算成中國對美國的出口，算成中國的貿(mào)易順差，顯然既不合理，也不公平。

總體來看，在全球化的過程中，跨國公司推動形成了一個全球的生產(chǎn)網(wǎng)絡。OECD的一項統(tǒng)計研究顯示，跨國公司等外資在全球的出口和產(chǎn)出中占了相當比例，這些比重從2000年到2014年基本呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢。2014年，跨國公司等外資在全球產(chǎn)出中占12%左右，增加值占10%左右，在出口結構中已超過30%。

中國國內(nèi)也做過一個統(tǒng)計，2005-2014年，不同所有制企業(yè)出口份額中，國有企業(yè)出口每個月大概是100多億美元；外資企業(yè)一直都是我國的出口大戶，出口最多，且數(shù)量上一直穩(wěn)步上升，外資企業(yè)占我國出口的比重超過了45%（見圖5）。民營企業(yè)2009年以來出口增長也很快。

對中國的進出口結構進行分析，根據(jù)聯(lián)合國提供的數(shù)據(jù)，2016年，在我國的出口結構中，第一大項是機電產(chǎn)品，占比46%；第二大項是紡織服裝類產(chǎn)品，占比13%；后面依次是金屬制品8%，化學品5%，交通產(chǎn)品5%，其他產(chǎn)品23%。在進口結構中，機電產(chǎn)品占比39%，也排第一位，第二大進口品是礦產(chǎn)品，占19%；后面依次是化學品8%，交通產(chǎn)品7%，金屬制品6%，其他產(chǎn)品21%。從進出口結構中可以看出，我國在機電產(chǎn)品、金屬制品、化學品和交通產(chǎn)品這些領域，既大量出口，也大量進口。這種“大進大出”的方式，既說明我國和國外在同類產(chǎn)品的技術層次上存在一定的差異，同時也說明中國深度融入了全球經(jīng)濟網(wǎng)絡。

全球制造業(yè)特點3：從價值鏈看，發(fā)達國家仍占高端

從價值鏈總體判斷，發(fā)達國家仍占高端。“微笑曲線”是按環(huán)節(jié)分，整個產(chǎn)業(yè)鏈條分為上中下游環(huán)節(jié)，包括研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、售后服務等等，但增加值（利潤）在各個環(huán)節(jié)的分布是不一樣的，中間的生產(chǎn)環(huán)節(jié)附加值（利潤）較低，兩頭的環(huán)節(jié)附加值含量（利潤）要高一些。

WTO發(fā)布的《2014世界貿(mào)易報告》稱，世界貿(mào)易發(fā)展正呈現(xiàn)四大新趨勢，21世紀貿(mào)易仍將是推動經(jīng)濟發(fā)展的一個主要力量。其中最值得關注的一點是，在各經(jīng)濟體相互依賴程度進一步提高的背景下，全球價值鏈持續(xù)擴展，且發(fā)展中國家已經(jīng)更多地參與到全球價值鏈中。

   發(fā)展中國家為什么要融入全球價值鏈？有哪些好處和風險？OECD曾針對非洲的發(fā)展現(xiàn)狀做過相關研究，其好處是：第一，能夠創(chuàng)造就業(yè)；第二，能夠更好地融入國際貿(mào)易；第三，有利于吸引外資；第四，由于融入全球生產(chǎn)網(wǎng)絡和全球價值鏈，能夠推動國內(nèi)的生產(chǎn)網(wǎng)絡向高端發(fā)展；等等。但與此同時，融入全球價值鏈也有不少風險。第一，容易被鎖定在低附加值的環(huán)節(jié)；第二，外國投資者的“外溢效應”有限，往往跟所在國隔絕；第三，容易把自己暴露于全球經(jīng)濟外延性影響的風險中；第四，所在國資源的消耗和外流。也就是說，發(fā)展中國家融入全球價值鏈，有利有弊，需要根據(jù)不同國家的國情和發(fā)展階段來具體權衡。

在具體的價值分布上，以美國為代表的發(fā)達國家，通常占據(jù)了高端、拿走了利潤的大部分。

我們分析前幾年很著名的一個案例。我們生產(chǎn)一部iphone，都說是中國出口的，但其實就是由富士康組裝的，中國沒有賺什么錢。如圖6所示，在整個蘋果手機的售價中，接近60%（58.5%）都是美國蘋果公司的利潤；物料成本占21.9%；而中國得到的部分，是占售價1.8%的勞動成本。所以大部分價值都被美國公司拿走了，美國還在叫屈，說中國出口多了，貿(mào)易順差大了，這就是強盜邏輯。據(jù)報道，科技市場研究公司Strategy Analytics的數(shù)據(jù)顯示，2016年第三季度，蘋果手機一家的利潤占到了全球手機行業(yè)利潤的91%。

      全球制造業(yè)的特點4：從產(chǎn)業(yè)鏈來看，在關鍵環(huán)節(jié)和核心零部件方面中國仍然薄弱

雖然中國在制造業(yè)增加值上居全球第一，零部件國產(chǎn)化近年來也有了長足進步，但我們在相當程度上還只是“世界工廠”，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，在關鍵環(huán)節(jié)和核心零部件方面，中國仍然薄弱。

以集成電路為例。從2014年到2016年，中國進口的前十大商品中，第一大商品就是集成電路，這幾年每年都達2000多億美元。第二是石油，2016年國際油價低迷，當年我們石油進口只花了1000多億美元。每年進口的集成電路中，46%是處理器和控制器，5%是放大器，28%是存儲器。這些都是我國尚不能生產(chǎn)或國內(nèi)產(chǎn)量難以滿足需求的。近年來媒體報道，日本福島是電子產(chǎn)品生產(chǎn)重鎮(zhèn)，福島一出事故，國內(nèi)電子產(chǎn)品就缺貨、漲價；三星公司的內(nèi)存供應緊張甚至斷貨，我們的手機內(nèi)存也供不上，連華為公司也因此受牽連；同一款手機用了不同公司的內(nèi)存芯片，導致運行速度不同，等等。最近的中興通訊事件，更是說明芯片等關鍵零部件的缺失，導致我們的脖子被卡。

我們集成電路的自給率水平到底怎么樣？近些年我們有了長足發(fā)展，但遠遠不能滿足需求。2017年自給率估計是11.2%，2016年自給率是10.4%。在中興事件之前，按這幾年的發(fā)展速度看，到2020年自給率可能會達到15%左右（見圖8）。中興事件之后，社會上對芯片發(fā)展普遍重視，估計自給率會更快地上升。

在民用領域，我國核心芯片的自給率仍然很低。由于民用市場已經(jīng)形成歐美公司占優(yōu)的寡頭格局，后來者要想進入和占據(jù)一定份額，難度很大。軍用領域的情況可能相對好一些。 

美國占據(jù)產(chǎn)業(yè)價值鏈的高端，主要靠科技實力與研發(fā)投資。1995年，中國的研發(fā)投入占GDP的比重只有0.5%左右，此后逐步上升，到2015年超過了2%。但是1995-2015年，美國研發(fā)投入占GDP的比重基本上一直是2.5%以上，接近3%。韓國和以色列已經(jīng)超過4%，這是一個非常大的差異（見圖9）。一些國家早就比我們領先，而且一直還在持續(xù)投入?；A研究是應用技術的先導，而中國不多的研發(fā)投入中，基礎研究占比與其他國家相比仍然很低。換言之，我們的基礎研發(fā)還是很薄弱的。

如何客觀評價中國的制造業(yè)？

第一，進步很大，這是實事求是。第二，關鍵環(huán)節(jié)仍有缺失，核心技術仍有差距。目前我們前有美國等發(fā)達國家圍堵，后有東南亞等發(fā)展中國家追趕。近年來，隨著我國勞動力、土地等成本的不斷上升，有相當多勞動密集型企業(yè)都在往東南亞搬遷。所以，對于中國的制造業(yè)，既不要妄自菲薄，也不能盲目樂觀。

展望全球制造業(yè)的未來，數(shù)字化、智能化、個性化、全球化的趨勢難以逆轉。

   中國的應對策略建議

   根據(jù)前述全球制造業(yè)基本特點和中國目前的狀況，我認為中國制造業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略指導思想應該有“四心”：

第一，要有雄心。大國和小國不一樣，中國作為具有悠久文明歷史的社會主義大國，要實現(xiàn)偉大復興，必須擁有相對完整的先進的工業(yè)體系，這是現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的核心；特別在關鍵的技術環(huán)節(jié)必須自主可控，有自己的研發(fā)能力和制造能力，不能輕易讓人卡住脖子。小國靠賣資源、發(fā)展旅游或集中發(fā)展一兩個產(chǎn)業(yè)就可以實現(xiàn)發(fā)展，但大國不能。

 第二，要虛心。盡管改革開放四十年來我國取得了非凡的成就，但我們要清醒地看到，我國在科學技術和制造業(yè)的很多關鍵環(huán)節(jié)還較為薄弱，比如半導體領域，從設計到生產(chǎn)，從關鍵材料到生產(chǎn)設備，我們都離世界先進水平有很大差距，還需要長期追趕，不能動不動就自滿自大，一定要虛心。

第三，要有恒心?；仡櫼酝?，我們曾經(jīng)有過制造大型民用客機的第一步實踐，本世紀初又再度下決心上大飛機。目標一旦確定，就要堅持做下去，不能隨意改變決心。日韓在半導體產(chǎn)業(yè)上追趕的時候，初期也并不順利，曾經(jīng)虧損很多年，但后來持之以恒，今天的日韓在世界半導體領域中穩(wěn)占一席之地。我國在這方面基礎薄弱，追趕過程可能較為漫長，甚至出現(xiàn)波折或重大挫折，但一定要有恒心。

 第四，要有耐心。從國家、從社會來講，對我們的高科技產(chǎn)業(yè)，對相關的企業(yè)、科研人員和工程技術人員要有耐心，因為這種國與國之間技術實力的追趕，不可能一蹴而就，不可能三五年就看到顯著成果，可能需要十年、二十年。全社會都要有耐心，給他們一個相對寬松的環(huán)境，不能急功近利。

從微觀上來講，在制造業(yè)追趕的戰(zhàn)術上，“華為模式”是值得借鑒的，可以概括為“立足自主，開放創(chuàng)新”。

結合現(xiàn)實國情，在追趕的具體策略上應該是以我為主，立足自主，但不是關起門來搞創(chuàng)新，我們要開放創(chuàng)新。這些年我們科技上有很多進步，有全國科技工作者的努力奮斗，但也應該看到，在國際交流合作中獲得的知識外溢與思想碰撞很重要，這是全世界范圍內(nèi)科技進步的規(guī)律；還有一些是國外技術的轉移或者并購，這在國際上也很普遍；以及我國在海外學習工作的一些學者、華人回國創(chuàng)業(yè)，或者我國公司在海外設立研發(fā)中心、引進海外人才，國際人才的流動與利用也很正常?？鐕窘陙砑娂娫谥袊O立研發(fā)中心，利用中國的智力資源。如果我們自我封閉，就不可能發(fā)展這么快。

在處理獨立自主與利用國外資源的關系方面，網(wǎng)絡流傳的任正非在2012年的一段講話非常精辟。他說，“我們現(xiàn)在做終端操作系統(tǒng)是出于戰(zhàn)略的考慮，如果他們突然斷了我們的糧食，Android 系統(tǒng)不給我用了，Windows Phone 8系統(tǒng)也不給我用了，我們是不是就傻了？同樣的，我們在做高端芯片的時候，我并沒有反對買美國的芯片。要盡可能的用他們的高端芯片，好好的理解它。只有他們不賣給我們的時候，我們的東西稍微差一點，也要湊合能用上去。我們不能有狹隘的自豪感……做操作系統(tǒng)和做高端芯片是一樣的道理。主要是讓別人允許我們用，而不是斷了我們的糧食。斷了我們糧食的時候，備份系統(tǒng)要能用得上。”

前一段時間，網(wǎng)上有討論“聯(lián)想模式”與“華為模式”，即到底是“貿(mào)工技”路線好，還是“技工貿(mào)”路線好。我個人認為，在一個企業(yè)的發(fā)展初期，缺乏資金和技術積累的時候，采取“貿(mào)工技”路線是對的，企業(yè)首先要生存。一旦有一定基礎之后，企業(yè)一定要轉向“技工貿(mào)”。做貿(mào)易賺錢可能是快一些，但企業(yè)不可能永遠靠賺快錢，一定要有長遠眼光，適時轉型，一定要有自己的研發(fā)和核心技術，才能有核心競爭優(yōu)勢，有持續(xù)和健康的發(fā)展。

華為公司為什么成功？華為公司最初是做境外交換機的代理，有所積累并對交換機有所熟悉后，自己開始研發(fā)交換機，后來研發(fā)出了C&C08交換機，逐漸開拓農(nóng)村通話市場，再從農(nóng)村走向城市、從國內(nèi)走向國際，近年來更是在全球布局，在全球總共擁有36個聯(lián)合創(chuàng)新中心和16個研究院（所/室），充分利用全球的智力和技術資源，成長為了世界最大的通信設備制造商。

華為公司對外披露，公司堅持每年將10%以上的銷售收入投入研究與開發(fā)。2017年，華為從事研究與開發(fā)的人員約8萬名，占公司總人數(shù)的45%；2017年，研發(fā)費用支出為896.90億元，約占全年收入的14.9%；近十年累計投入的研發(fā)費用超過3940億元。華為公司的研發(fā)投入水平，與國際大公司相比也不遜色。在歐盟統(tǒng)計的2016/2017全球研發(fā)投入最大的公司中，華為排名第六，是前十強中唯一一家中國企業(yè)。這種高強度的投入，高強度的研發(fā)，才能帶來快速的技術進步，才有華為今天的世界地位。勝利不是空談出來的，都是奮斗出來的。