機器人部門業(yè)績下滑明顯
從各個業(yè)務(wù)部門營收情況來看,第二季度發(fā)那科工廠自動化部門營收為348.48億日元,較去年同期下滑19.9%。機器人部門營收為406.30億日元,較去年同期下滑13.7%。機器人機械部門(包含對iPhone等智能手機進行加工的工具機產(chǎn)品)營收為183.67億日元,較去年同期下滑16.8%。
從訂單情況來看,第二季度發(fā)那科自動化部門訂單金額為329億日元,較去年同期下滑13%。機器人部門訂單金額為439億日元,較去年同期下滑22%。機器人機械部門訂單金額為165億日元,較去年同期下滑21%。
唯獨中國市場增長
發(fā)那科指出,第二季度訂單總額為1084億日元,較去年同期下跌21%。其中,來自中國市場的訂單額為355億日元,較去年同期暴增61%。來自亞洲市場(不含中國)的訂單額為125億日元,較去年同期下降38%。歐洲市場訂單額為173億日元,較去年同期下滑37%。美洲市場訂單額為243億日元,較去年同期下降33%。日本國內(nèi)訂單額為183日元,較去年同期下降39%。
從全球市場發(fā)展情況來看,第二季度發(fā)那科在日本國內(nèi)市場的營收為214億日元,較去年同期下滑34%。中國市場營收為334億日元,較去年同期大增39%。亞洲市場(不含中國)營收為144億日元,較去年同期下滑33%。歐洲市場營收為174億日元,較去年同期下滑37%。美洲市場營收為217億日元,較去年同期下滑16.8%。
2020年前景堪憂
財報發(fā)布當日,發(fā)那科還首次公布了今年(2020年4月-2021年3月)的財務(wù)預(yù)估。其中,2020年總營收預(yù)估值為4233億日元,較去年下跌16.7%;總營利預(yù)估值為385億日元,較去年暴跌56.4%;凈利潤預(yù)估值為345億日元,較去年劇減53.0%。
發(fā)那科指出,此前因中美貿(mào)易摩擦已讓企業(yè)設(shè)備投資持續(xù)減少,再加上新冠肺炎疫情席卷全球,更是讓市場環(huán)境雪上加霜,而來自中國的訂單雖呈現(xiàn)暴增,但仍填補不了日美歐市場萎縮而造成的缺口。
據(jù)日經(jīng)新聞報道,目前市場平均預(yù)估發(fā)那科2020年度凈利潤將為688億日元,但是發(fā)那科公布的預(yù)估值遠遜于市場預(yù)期。
機器人“四大家族”已分別拉開差距
從數(shù)據(jù)來看,2019財年機器人“四大家族”業(yè)務(wù)營收均出現(xiàn)下滑。2020開年不利,四大家族海外市場營收情況更是大不如前。目前除了庫卡機器人,其余三家企業(yè)均發(fā)布了第二季度營收情況。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,安川電機在2020年3-5月的銷售額為908億日元,下降了15%;凈利潤為45億日元,下降了17%。其中,那些作為業(yè)務(wù)績效考核指標的訂單與上一季度(19年12月~20年2月)相比下降了1%,而中國市場的銷售額原計劃是占總銷售額20%以上,目前已經(jīng)暴漲到了57%。
ABB在2020年第二季度訂單額為61億美元,下降18%;銷售收入為62億美元,下降14%。全球其他區(qū)域訂單額均大幅下跌,得益于中國市場的需求持續(xù)上升,第二季度訂單同比下降3%(按可比口徑增長3%)。盡管成本控制進一步加強,電氣、工業(yè)自動化、機器人與離散自動化事業(yè)部的運營利潤同比均有下降,運動控制事業(yè)部的利潤同比實現(xiàn)增長。
據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)提供的數(shù)據(jù),工業(yè)機器人“四大家族”中國市場銷量份額,2018年為38%,2019年進一步減到35%;而“四大家族”內(nèi)部出現(xiàn)了明顯的分化,發(fā)那科、ABB的份額仍保持在10%以上,安川、庫卡的份額已經(jīng)跌至10%以下。
由上述內(nèi)容能看出,ABB、發(fā)那科與安川、庫卡之間已經(jīng)拉開了差距。
反觀中國市場,無論安川還是庫卡,中國區(qū)業(yè)務(wù)在2018年底或2019年都“換帥”了,并且出現(xiàn)了重大的業(yè)務(wù)變動。
美的集團與安川電機成立的合資工業(yè)機器人公司在6月29日發(fā)布了注銷備案/公告信息,并且已經(jīng)成立了清算組,接受債權(quán)申報。在安川電機的聲明中還提到,基于庫卡成為美的集團成員公司后,安川電機與美的集團早前成立合資公司所處的環(huán)境已發(fā)生變化,因此雙方協(xié)商后決定注銷工業(yè)機器人合資公司。并且美的集團與安川電機合資成立的服務(wù)機器人公司也早已處于停運狀態(tài),這也意味著此次美的徹底拋棄安川。
庫卡機器人與7月30日發(fā)布了中國區(qū)招聘公告,其中熱招崗位分別源于軟件部門、機器人本體研發(fā)部門、機器人控制部門、AGV部門等,這也意味著庫卡機器人近期將有大動作。庫卡在獲得美的集團全力支持后,已經(jīng)蓄勢待發(fā),或進一步開拓中國市場份額。
或由“四大家族”變?yōu)?ldquo;兩超多強”
中國是全球最大的工業(yè)機器人市場,安川、庫卡相繼牽手美的,首先是看中美的集團有龐大的工廠體系,不僅本身生產(chǎn)自動化改造對機器人有需求,而且能夠成為樣板,有利于它們拓展汽車行業(yè)之外的一般工業(yè)領(lǐng)域的機器人市場;其次美的是家電巨頭,依托其智能家居,可聯(lián)手發(fā)展服務(wù)機器人。
當然,美的也借機從“智能家電”延伸到“智能制造”,鋪設(shè)“新賽道”,實施“雙智戰(zhàn)略”。但是,市場環(huán)境的變化,合資雙方經(jīng)營理念和企業(yè)文化的差距,使“1+1>2”的效果尚未完全發(fā)揮。
“工業(yè)機器人行業(yè)已經(jīng)告別過去粗獷式的擴張和爆發(fā),回歸理性和價值創(chuàng)造。”盧彰緣分析道,宏觀環(huán)境下行,疊加疫情全球蔓延的影響,下游的需求釋放面臨較大的壓力。機器人企業(yè)需要面臨客戶需求收緊、投資回報敏感度提升(比如,以前要求兩年回本,現(xiàn)在要求一年回本)和資金緊張帶來的多重挑戰(zhàn),如何熬過去是當下的主基調(diào)。
一些國際二線品牌,扎根細分市場,反而迎頭趕上,縮小了與安川、庫卡之間的差距。比如,川崎深耕拋光打磨機器人,愛普生聚焦桌面四軸機器人,那智發(fā)展一般工業(yè)領(lǐng)域的包裝、搬運機器人等等。
中國本土機器人企業(yè)也在逐步成長,盡管與行業(yè)龍頭仍有明顯差距,但是在許多招標項目中已經(jīng)與一些國際二線品牌同臺競爭,像埃斯頓、埃夫特等。7月15日,埃夫特將正式在科創(chuàng)板上市交易。格力電器和富士康等工業(yè)巨頭,近年也積極發(fā)展機器人業(yè)務(wù),盡管這些企業(yè)沒有完全市場化,以滿足自身及配套企業(yè)的生產(chǎn)線自動化改造需求為主,但是從發(fā)展勢頭來看,多強局勢已經(jīng)初現(xiàn)端倪。