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粗鋼日均總產(chǎn)量194.9萬(wàn)噸，略高于預(yù)期，但主要系非會(huì)員部分高估所致，會(huì)員部分則基本符合預(yù)期。本旬鋼廠庫(kù)存1232萬(wàn)噸，仍居于歷史次高點(diǎn)，故去庫(kù)存仍然艱難。根據(jù)我們前期提出的基于檢修量和富余產(chǎn)能的方法，我們測(cè)算8月上旬粗鋼日均產(chǎn)量在188萬(wàn)噸左右，其中會(huì)員企業(yè)157萬(wàn)噸左右。
短期由于產(chǎn)量略高于預(yù)期，故影響偏利空;中期則隨著供給壓力逐漸減小且可持續(xù)，影響為利好。短期鋼廠減少繼續(xù)礦石采購(gòu)，并將通過(guò)成本支撐來(lái)對(duì)鋼價(jià)形成拖累;中期則繼續(xù)基于政策放松維持較樂(lè)觀看法不變，近期地方版“四萬(wàn)億”的問(wèn)題支持了我們的看法。
