中國挖掘機行業(yè)新年謀求新發(fā)展

在近日舉行的2013年中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會年會上，挖掘機械分會秘書長李宏寶表示，從全球工程機械產(chǎn)品銷售情況來看，挖掘機一項占有了幾乎四成份額，而我國挖掘機市場銷量則占全球挖掘機總銷量的60%。中國挖掘機市場已經(jīng)成為工程機械企業(yè)未來爭奪行業(yè)制高點的關(guān)鍵市場。

行業(yè)大而不強

李宏寶表示，自2010年一季度以來，國產(chǎn)挖掘機品牌的市場份額不斷上揚，在2010年2季度超越韓系品牌后，又在2011年1季度超過了日系品牌，2012年4季度時曾達到最高的54%，但在2013年出現(xiàn)了持續(xù)的下滑。具體來看，2013年1~9月份，中國挖掘機市場上，日系品牌實現(xiàn)銷售23552臺，較2012年同期上升2.6%，市場份額為26.7%;韓系品牌在2013年前9個月實現(xiàn)銷量12833臺，較2012年同期下滑1.3%，市場份額為14.5%;歐美品牌2013年1~9月份實現(xiàn)銷量13090臺，同比上升1.6%，市場份額為14.8%;國產(chǎn)品牌2013年前9個月實現(xiàn)銷量38888臺，同比下降2.9%，市場份額為44.0%。單從市場占有率來看，我國挖掘機產(chǎn)品仍然占有很大優(yōu)勢。

但與此同時，從深層次分析可以看出，我國挖掘機行業(yè)整體水平相對仍處于市場劣勢，與外資品牌仍有一定的差距。比較突出的是，國產(chǎn)品牌的溢價能力與外資相比相差較大，毛利水平只有日資、美資的50%~60%，資金周轉(zhuǎn)率最多達到外資的80%，生產(chǎn)效率最多達到日企的50%。代理商也是制約我國挖機行業(yè)發(fā)展的一個軟肋，外資品牌多年來積累掌握了大部分優(yōu)秀的代理商，弱小的代理商成為本土企業(yè)發(fā)展的瓶頸和風險源。目前，我國工程機械代理商有幾千家，但是規(guī)模普遍偏小，基本都是一家代理商經(jīng)營多個品牌，只經(jīng)營單一品牌的代理商數(shù)量很少。當前困擾我國工程機械代理商的一些問題主要突出表現(xiàn)在員工素質(zhì)問題、下屬機構(gòu)管理問題、市場的惡性競爭和資金回收問題，這些問題，也不同程度存在于我國挖掘機行業(yè)代理商之中。

風險相伴相隨

李宏寶認為，目前，我國挖掘機行業(yè)存在的主要風險體現(xiàn)在以下幾個方面。一是行業(yè)自身層面。主要表現(xiàn)在，巨大產(chǎn)能以及產(chǎn)能釋放帶來的市場風險攀升，降價風險正在逐步積累;企業(yè)自律能力偏低，零首付、延長付款周期、無限制的服務(wù)承諾、惡意詆毀競爭對手等行為屢屢發(fā)生。根據(jù)行業(yè)內(nèi)五家標桿企業(yè)上市公司2011年年報及2012年半年報數(shù)據(jù)顯示，5家公司2011年底應(yīng)收賬款合計比2010年增長了94%，多家公司應(yīng)收賬款增長率在90%左右，相比較于同時期約30%的銷售增長率，應(yīng)收賬款增長遠超預(yù)期。到2012年，行業(yè)中多數(shù)公司應(yīng)收賬款增長超過50%，部分公司甚至超過100%。2013年以來，情況雖然有所好轉(zhuǎn)，但是仍應(yīng)引起充分重視。下游客戶逾期率高，導(dǎo)致企業(yè)債權(quán)違約率上升;產(chǎn)品庫存量依然較大，終端用戶對購買新機的信心不足;需求復(fù)蘇低于預(yù)期，原材料價格上升，新產(chǎn)品贏利能力降低等等。

二是外部環(huán)境的影響。這主要體現(xiàn)在煤炭、鋼鐵、房地產(chǎn)等與工程機械聯(lián)系緊密的行業(yè)發(fā)展對挖掘機行業(yè)產(chǎn)生的影響。如作為工程機械設(shè)備需求“大戶之一”的煤炭行業(yè)，在經(jīng)過一系列整合后，其生產(chǎn)作業(yè)模式逐漸朝現(xiàn)代化、自動化發(fā)展，導(dǎo)致對挖掘機等工程機械的需求大幅下降。近日，國務(wù)院又下發(fā)了《大氣污染防治行動計劃》，要求到2017年，煤炭占中國能源的消費比重降低到65%以下，這將對挖掘機的需求起到抑制作用。

在鋼鐵方面，目前，中國的粗鋼總產(chǎn)能約在10億噸，但2013年以來，國內(nèi)的鋼材市場需求疲軟，鋼廠為了保護已有的市場份額，又不愿首先減產(chǎn)，一系列因素疊加，使國內(nèi)鋼材價格持續(xù)下行。市場需求緩慢，而供應(yīng)又相對充足，導(dǎo)致國內(nèi)的鐵礦石廠開采意愿極低，進而影響到對挖掘機等設(shè)備的需求。

此外，國家相關(guān)政策方面的不確定性，投資及信貸的大幅下滑以及房地產(chǎn)等基礎(chǔ)建設(shè)投資低于預(yù)期等因素，都對挖掘機行業(yè)的進一步發(fā)展帶來了風險。

應(yīng)對之策

李宏寶認為，要避開現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)層次上的惡性競爭，使挖掘機行業(yè)獲得新的增長點，應(yīng)從創(chuàng)新著手，將短期和長期目標相結(jié)合，從而使得我國挖掘機行業(yè)能揚長避短，鞏固住既有優(yōu)勢，并取得更好發(fā)展。

綜合來看，挖掘機行業(yè)要注意防范風險，建立良好的風險評估與應(yīng)對機制，提高相關(guān)企業(yè)的抗市場沖擊能力，主要通過以下幾方面進行。

第一，及時調(diào)整企業(yè)經(jīng)營策略，強化投資和并購管理。所有的投資和并購都應(yīng)該轉(zhuǎn)向技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)升級和商業(yè)模式的升級。同時還要控制好企業(yè)的資產(chǎn)負債率，在財務(wù)上留出大一點的空間。這一經(jīng)驗在鄰國的日本有著成功案例。20世紀90年代后半期，日本進入低速增長期。經(jīng)濟增長的放緩和投資的大幅削減，使日本國內(nèi)市場需求下滑。在此期間，日本國內(nèi)工程機械企業(yè)都進行了經(jīng)營體制改革和強化，尤其是強化了財務(wù)體制和成本管理，嚴格清查保有的工程機械產(chǎn)業(yè)的投資效率。這些，助推日本工程機械完成產(chǎn)業(yè)升級，提升全球競爭力。

第二，加強現(xiàn)金管理、鞏固現(xiàn)金鏈條，強化應(yīng)收賬款的管理。

第三，推動企業(yè)機制的轉(zhuǎn)換和管理的到位，提升企業(yè)抗市場沖擊的能力，為企業(yè)的長期發(fā)展打好基礎(chǔ)。李宏寶認為，需要通過技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式的創(chuàng)新，來重新塑造企業(yè)競爭力的基礎(chǔ)，以此來達到抗風險的目的。這包括要培養(yǎng)企業(yè)自身的核心競爭力，全力促進企業(yè)的自主創(chuàng)新，下大決心建立自主研發(fā)體系，使企業(yè)在技術(shù)上真正強大起來。

第四，要積極開拓國際市場。國外挖掘機械市場需求潛力巨大，而國內(nèi)挖掘機行業(yè)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩已是定局，因此出口成為拉動中國挖掘機新增銷售的重要力量。依照日本工程機械全球化發(fā)展的背景和經(jīng)驗，日元升值、貿(mào)易摩擦和成本上升是直接觸發(fā)點，而海外廣闊的市場需求則是最根本的原動力。這些因素也正是中國挖掘機行業(yè)進行全球化發(fā)展的直接或間接動力。

第五，要支持和幫助國產(chǎn)零部件企業(yè)發(fā)展，這是提高挖掘機企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵。這主要包括鼓勵國內(nèi)零部件廠商研發(fā)和制造，主機企業(yè)予以積極配合和復(fù)制;依靠主機制造企業(yè)自身雄厚實力，獨立或者合作發(fā)展零部件體系;積極爭取國際知名零部件廠商在中國建造獨資或者合資工廠，解決零部件交貨、成本、技術(shù)支持等關(guān)鍵問題;樹立本土零部件的標桿企業(yè)，積極爭取國家政策對零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持等等。