【市場研究】工程機(jī)械租賃市場:一高一低 求穩(wěn)求進(jìn)

 

　　前言

 

　　目前國際上施工機(jī)械銷售給租賃商的銷售額已達(dá)到機(jī)械總產(chǎn)值的25%以上，歐美發(fā)達(dá)國家租賃市場的工程機(jī)械占機(jī)械總量的85%左右，而國內(nèi)該數(shù)值尚未達(dá)20%，一方面是波動(dòng)的問題式發(fā)展，另一方面是理論上隨時(shí)可來的增長空間。中國工程機(jī)械租賃市場猶如一頭疲憊的小牛犢。

 

　　一高一低，仍處起步期

 

　　國內(nèi)工程機(jī)械租賃企業(yè)的發(fā)展時(shí)間較短，只有二十年左右的歷史，但發(fā)展速度驚人，總體上呈現(xiàn)波動(dòng)期變化。在上世紀(jì)九十年代，大多數(shù)施工企業(yè)是依靠自有設(shè)備完成施工項(xiàng)目，社會(huì)上的工程機(jī)械租賃企業(yè)很少。絕大多數(shù)的施工企業(yè)雖然擁有龐大的機(jī)械施工隊(duì)伍，但是即便沒有中標(biāo)工程也不開展設(shè)備出租業(yè)務(wù)，而中標(biāo)工程量大的企業(yè)由于各種原因自身的施工設(shè)備不能滿足需求，所以出現(xiàn)了一大批以個(gè)體租賃戶為代表的個(gè)體租賃商，從2000年到2010年這些個(gè)體租賃商隨著中國高速公路建設(shè)市場的繁榮可以說是走過了輝煌的十年，特別是2010年受國家4萬億投資的影響，工程機(jī)械租賃市場嚴(yán)重的供不應(yīng)求，個(gè)體租賃市場達(dá)到了頂峰。也迎來了第一個(gè)完全意義的發(fā)展全盛期。

 

　　但2011年隨著4萬億投資的結(jié)束，到2014年8月，中國工程機(jī)械租賃市場迅速下滑，租賃市場講到了冰點(diǎn)，開始了低谷中的調(diào)整，行業(yè)呈現(xiàn)了從產(chǎn)品采購到工程競爭等一系列的調(diào)整。但相比工程機(jī)械經(jīng)歷的兩個(gè)高峰和兩個(gè)低谷，中國工程機(jī)械租賃市場明顯處在起步期內(nèi)，市場曾經(jīng)的繁榮和低谷僅僅是發(fā)展波動(dòng)的正常節(jié)奏。

 

　　市場現(xiàn)狀問題較多

 

　　中國的工程機(jī)械租賃市場總體上以徐州為核心，在全國范圍上呈現(xiàn)了一個(gè)不規(guī)則的變化區(qū)間分布。 我國的經(jīng)濟(jì)正處在一個(gè)飛速發(fā)展的階段，歐美國家的現(xiàn)在就是我們國家的將來，從這個(gè)角度講，我國國內(nèi)工程機(jī)械租賃市場才剛剛起步，這個(gè)市場孕育著巨大的發(fā)展空間。因?yàn)榻窈蟮膸啄耆詫⑹菍⑹俏覈こ虣C(jī)械租賃市場飛速發(fā)展的階段。工程機(jī)械租賃主要有兩種：實(shí)物性租賃和融資租賃，目前我國工程機(jī)械租賃市場大概有以下幾部分組成：個(gè)體租賃戶，較大的民營租賃公司，施工單位成立的設(shè)備管理中心，大規(guī)模的專業(yè)租賃公司。

 

　　個(gè)體租賃戶：個(gè)體租賃戶的數(shù)量最大，擁有的設(shè)備總量也最大，個(gè)體租賃戶有著他們的優(yōu)勢：租賃價(jià)格定價(jià)靈活，購置市場緊缺設(shè)備不需要任何審批手續(xù)，由于其靈活性在租賃市場也有很強(qiáng)的競爭力(特別是對一些管理不很規(guī)范的國有施工企業(yè))。但是個(gè)體租賃戶也存在他們的劣勢：缺乏優(yōu)秀的操作、維修人才;由于操作、維修人員的流動(dòng)性造成其對工地服務(wù)人員的管控能力較弱，也很難形成正規(guī)的、完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，只能是單兵作戰(zhàn)，售后服務(wù)能力沒有保障。

 

　　較大的民營租賃公司：隨著中國高速建設(shè)的高速增長，部分個(gè)體租賃戶成長成為了較大規(guī)模的租賃公司。這些民營租賃公司有的也已經(jīng)初具規(guī)模，有的甚至擁有上億的設(shè)備資產(chǎn)，在租賃市場上有一定的影響力。他們的優(yōu)勢是：具有一定規(guī)模的操作、維修服務(wù)人員，對出租設(shè)備的服務(wù)能力也相對較強(qiáng)，也形成了自身的銷售網(wǎng)絡(luò)。但是這些企業(yè)家族管理的影子太強(qiáng)，缺乏高素質(zhì)的管理人才，缺乏工程施工咨詢的高層次工程技術(shù)人員，這將嚴(yán)重制約這些民營租賃公司再進(jìn)一步的發(fā)展。

 

　　較大規(guī)模的租賃企業(yè)：其中分為三部分： 一是大型施工企業(yè)組建的設(shè)備租賃公司，2000年到2010年租賃市場的繁榮和租賃市場高回報(bào)的特點(diǎn)，使許多擁有龐大設(shè)備資產(chǎn)的施工企業(yè)(特別是有許多閑置資產(chǎn)的施工企業(yè))開始進(jìn)入設(shè)備租賃市場，利用自身的閑置設(shè)備創(chuàng)造一部分價(jià)值，以盤活資產(chǎn)、增加額外的經(jīng)營收入。二是工程機(jī)械生產(chǎn)廠家組建的租賃公司;三是原先搞融資租賃的大型企業(yè)轉(zhuǎn)而做實(shí)物租賃，這種租賃公司的優(yōu)勢是：具備高素質(zhì)的經(jīng)營管理人才和操作、維修服務(wù)人員，對出租設(shè)備的服務(wù)保障能力強(qiáng)，甚至可以替客戶提供工程施工一攬子解決方案。但是這些公司也存在他們自身的劣勢：定價(jià)體制死板，市場上缺乏緊缺設(shè)備時(shí)需要層層審批，也就是說市場反應(yīng)速度慢，規(guī)模也不夠大，雖然有一定的市場影響力，但缺乏控制市場的能力。

 

　　從租賃市場的構(gòu)成來看可以得知，盡管近些年工程機(jī)械租賃業(yè)也取得了長足的進(jìn)步，但仍處于發(fā)展的初級階段。工程機(jī)械租賃市場還不完善，不僅缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，信用體制不健全、市場競爭無序、未形成領(lǐng)袖企業(yè)。企業(yè)缺乏市場公信力、發(fā)展資金和政策支持，行業(yè)市場亟待出臺(tái)規(guī)范政策。雖然發(fā)展阻力重重，但市場前景依然看好。

 

　　隨著項(xiàng)目的減少，受整個(gè)大環(huán)境的影響，尤其是原油價(jià)格上漲和人力成本的上漲，也會(huì)導(dǎo)致中國工程機(jī)械設(shè)備租賃成本明顯上揚(yáng)。行業(yè)競爭將不斷激烈，無序的市場競爭導(dǎo)致各企業(yè)也會(huì)促使價(jià)格戰(zhàn)的集中出現(xiàn)，業(yè)務(wù)量也會(huì)更大程度的下滑，盈利能力更會(huì)有大幅下降，可以預(yù)見中國工程機(jī)械租賃的低谷還將繼續(xù)一段時(shí)間。

 

　　與成熟階段的對比，尋找突破口

 

　　目前國際上施工機(jī)械銷售給租賃商的銷售額已達(dá)到機(jī)械總產(chǎn)值的25%以上，歐美發(fā)達(dá)國家租賃市場的工程機(jī)械占機(jī)械總量的85%左右，而國內(nèi)該數(shù)值尚未達(dá)20%。中國工程機(jī)械租賃市場所經(jīng)歷的很多初期階段問題可以從海外租賃市場中尋找一些相似的答案。

 

　　目前歐美發(fā)達(dá)國家租賃市場的工程機(jī)械占機(jī)械總量的85%左右，單從這個(gè)數(shù)字就可以看出發(fā)達(dá)國家工程機(jī)械租賃市場的普及程度。在歐洲，施工企業(yè)向租賃公司租賃工程機(jī)械分為兩種：短期使用的是連人(駕駛員)帶機(jī)租賃，長期租賃的，也可以只租賃設(shè)備，自配駕駛員。又分簡單租賃和全包租賃。簡單租賃是客戶需要什么施工機(jī)械租賃商就為客戶提供什么施工機(jī)械，這種租賃類似我國租賃市場上個(gè)體租賃上提供的設(shè)備出租。全包租賃是租賃商為客戶提供租機(jī)方案優(yōu)選咨詢、租機(jī)使用服務(wù)和維修服務(wù)、竣工資料整理服務(wù)等機(jī)械施工的全過程服務(wù)。

 

　　日本全國建設(shè)機(jī)械租賃協(xié)會(huì)綜合了各租賃商的經(jīng)營策略，提出了“創(chuàng)立具有優(yōu)秀經(jīng)營和高新技術(shù)體制的可信賴租賃業(yè)”的行業(yè)經(jīng)營目標(biāo)。美國卡特彼勒公司旗下的租賃公司的廣告用語“在今天，您馬上可以方便地在卡特彼勒公司各租賃點(diǎn)上租賃到適合您需要的機(jī)具”，體現(xiàn)了卡特彼勒公司可以快捷、方便為客戶提供高質(zhì)量、低成本的租賃機(jī)械的經(jīng)營策略。從經(jīng)營的策略上就能看出與中國工程機(jī)械租賃市場的區(qū)別。

 

　　國內(nèi)外工程機(jī)械租賃市場的區(qū)別

 

　　一，從市場份額上歐美發(fā)達(dá)國家租賃市場的工程機(jī)械占機(jī)械總量的85%左右，而國內(nèi)該數(shù)值尚未達(dá)10%。這說明我國工程機(jī)械租賃市場還存在巨大的發(fā)展空間。二，從租賃公司的規(guī)模方面，幾乎沒有具備全國影響力巨大的設(shè)備租賃公司，沒有一個(gè)公司敢于打出像美國卡特彼勒旗下租賃公司的廣告語“在今天，您馬上可以方便地在卡特彼勒公司各租賃點(diǎn)上租賃到適合您需要的機(jī)具” 三，在市場定價(jià)機(jī)制方面，我國工程機(jī)械租賃市場幾乎是“軍閥混戰(zhàn)”的局面，純粹是市場供求決定市場價(jià)格，價(jià)格嚴(yán)重偏離其價(jià)值是經(jīng)常性現(xiàn)象，在國外由于存在具有全國影響力的租賃公司這些租賃公司具有租賃市場的定價(jià)權(quán)，所以雖然也存在租賃價(jià)格的市場波動(dòng)，但一般是圍繞其價(jià)值波動(dòng)。在國內(nèi)則不然。租賃價(jià)格有的時(shí)候嚴(yán)重背離了其價(jià)值。四，在售后服務(wù)保障方面，個(gè)體租賃戶經(jīng)常性的是購買一臺(tái)新設(shè)備，而操作人員是完全沒有經(jīng)過培訓(xùn)的人員去操作，特別是在租賃市場供不應(yīng)求的情況下，這種情況更為多見。國外的設(shè)備租賃企業(yè)售后服務(wù)保障能力差距不是很大，而國內(nèi)的租賃企業(yè)售后保障能力的差距簡直是天壤之別。

 

　　尤其在租賃行業(yè)的管理上，國外對租賃企業(yè)管理主要是為了滿足租賃市場日益增長的需求和提高租賃企業(yè)的競爭力，發(fā)達(dá)國家的工程機(jī)械租賃業(yè)的發(fā)展更注重大力提高租賃業(yè)的素質(zhì)，開展經(jīng)營革新和強(qiáng)化經(jīng)營基礎(chǔ)活動(dòng)。其主要措施為：購進(jìn)環(huán)保性好、質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良、使用安全的新型租賃機(jī)械;租賃企業(yè)要取得環(huán)保認(rèn)證和質(zhì)量認(rèn)證，提高企業(yè)的環(huán)保和質(zhì)量管理水平;強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理、人才管理、經(jīng)營管理、設(shè)備管理、情報(bào)(信息)管理等。

 

　　盡管中國工程機(jī)械租賃市場的發(fā)展仍處在初期階段，但不可直接將歐美發(fā)達(dá)國家的成熟行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)照搬至我國，畢竟國內(nèi)發(fā)展環(huán)境與歐美有別。隨著發(fā)展的進(jìn)行，中國工程機(jī)械租賃市場還是可以不斷完善健全的。如何探索出一條適合中國發(fā)展的工程機(jī)械租賃模式才是首先要做的事情。

 

　　在痛苦的調(diào)整中去改變

 

　　調(diào)整期的改變需要在全系統(tǒng)的領(lǐng)域上進(jìn)行。主要在行業(yè)規(guī)則上調(diào)整。主要是在制度的管理上。在我國，國家對工程機(jī)械租賃企業(yè)的管理資質(zhì)要求需要完善;人員的管理等都需要進(jìn)一步提高。另外，租賃機(jī)械設(shè)備對施工過程中的施工安全也是極其重要的因素。我國公路工程機(jī)械租賃市場的現(xiàn)狀對保障公路施工的施工質(zhì)量施工進(jìn)度都存在巨大的隱患。 同時(shí)，租賃價(jià)格的惡性競爭需要管理。價(jià)格戰(zhàn)對工程建設(shè)單位，不論是業(yè)主單位還是施工單位都不是什么好事，因?yàn)樵诠こ探ㄔO(shè)過程中，機(jī)械租賃費(fèi)在施工中的占比比較小，一般職能占到工程成本的10%-20%，但發(fā)生的質(zhì)量事故，大約50%以上是施工機(jī)械原因造成的(設(shè)備故障原因和操作人員原因)。而一旦發(fā)生質(zhì)量事故，造成的損失是巨大的。并且如果工程機(jī)械施工保障能力加強(qiáng)，施工進(jìn)度加快給施工單位節(jié)約的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其多出的租賃費(fèi)用。因此規(guī)范工程機(jī)械租賃市場，規(guī)范工程機(jī)械從業(yè)行為是完全必要的。

 

　　因此，國家應(yīng)該對工程機(jī)械出租企業(yè)實(shí)施資質(zhì)管理，并實(shí)施行業(yè)準(zhǔn)入制度，不同的工程機(jī)械出租企業(yè)交由不同的部門或行業(yè)管理協(xié)會(huì)審核。例如：工程機(jī)械出租企業(yè)由交通部門或公路建設(shè)行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行經(jīng)營資質(zhì)審核，建筑機(jī)械出租由建設(shè)部門或建筑行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行資質(zhì)審核。機(jī)械出租企業(yè)的管理人員、操作人員、維修人員達(dá)到相應(yīng)能力后才可以進(jìn)行設(shè)備出租經(jīng)營，不同等級的機(jī)械租賃企業(yè)可以在不同等級的工程建設(shè)過程中從事機(jī)械租賃經(jīng)營。以公路工程施工為例：可以規(guī)定：“一級資質(zhì)的機(jī)械出租企業(yè)可以在一級公路、高速公路施工中出租設(shè)備，二級資質(zhì)的機(jī)械出租企業(yè)可以在二級公路施工中出租設(shè)備，以此類推。對工程機(jī)械出租企業(yè)實(shí)行年審制度，即每年都有承租單位或施工的業(yè)主單位提供出租企業(yè)的信譽(yù)評價(jià)。這樣就可以良好地規(guī)范設(shè)備出租行為，保證工程建設(shè)的質(zhì)量和進(jìn)度。在這個(gè)過程中也可以實(shí)現(xiàn)工程機(jī)械出租市場的整合，起到優(yōu)勝劣汰的作用。一方面可以保證工程建設(shè)的質(zhì)量和進(jìn)度，另一方面也從一定程度上可以避免租賃市場的惡性競爭。但不管怎樣這一過程對發(fā)展初期的中國工程機(jī)械租賃行業(yè)都是痛苦的調(diào)整，要傷筋動(dòng)骨的來變化。

 

　　同時(shí)，也要對中國工程機(jī)械租賃市場發(fā)展充滿信心，畢竟一個(gè)高峰和一個(gè)低谷對一個(gè)初期階段的行業(yè)還是稚嫩的過程。隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷強(qiáng)勢發(fā)展，這一行業(yè)還將會(huì)有強(qiáng)勢的反彈。需要行業(yè)做好以下幾點(diǎn)：

 

　　一、建立信用體系，完善相關(guān)法律法規(guī)，為租賃業(yè)健康發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);二、我國工程機(jī)械租賃業(yè)九成以上的企業(yè)都是中小型企業(yè)，不僅整體實(shí)力弱小，而且行業(yè)處于無序競爭，應(yīng)對企業(yè)進(jìn)行兼并重組，組成領(lǐng)袖企業(yè)，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展;三、豐富出租設(shè)備的品牌范圍和產(chǎn)品種類，而且不單單為客戶提供租賃服務(wù)，還要提供從業(yè)務(wù)咨詢、方案策劃、設(shè)備選擇、維修到客戶回訪的一套全面解決方案;四、充分重視并完善租賃協(xié)議，設(shè)備交付和回收時(shí)對設(shè)備做全面檢測，并預(yù)先設(shè)定設(shè)備損耗的責(zé)任范圍;五、培養(yǎng)專業(yè)人才。六、把握工程機(jī)械行業(yè)上下游關(guān)系，從中去分析出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，做好規(guī)避機(jī)制。

 

　　編輯手記：

 

　　中國工程機(jī)械租賃行業(yè)還處在稚嫩的初期，需要經(jīng)歷成長的痛苦，有信心也要有決心，從行業(yè)、政府、企業(yè)等等多角度的來幫助其正常發(fā)展。痛并快樂著。