無縫鋼管出口“拐點”到來

市場“拐點”到來

2015年，我國無縫鋼管出口量為454.9萬噸，同比減少14.4%。2009年，受多重因 素影響，我國無縫鋼管出口量跌至谷底，但此后連續(xù)3年保持較快增長，2012年恢復至500萬噸以上。直到2014年，我國無縫鋼管出口量都保持在500 萬噸以上的水平，而且2014年出口量達到531.4萬噸，成為繼2008年突破600萬噸后的歷史第二高水平。然而，好景不長，2015年受國際油價大跌等因素的影響，以油井管為代表的能源用管需求大 幅萎縮，再加上強加在我國無縫鋼管企業(yè)上的不公平貿易制裁愈演愈烈，使我國無縫鋼管出口面臨嚴重困境，甚至到了“以價換量”都無法實現(xiàn)的地步。2015年 我國無縫鋼管出口均價同比下降超過10%，降幅遠大于2014年，也使“量價齊跌”成為這一年最鮮明的特征，標志著我國無縫鋼管出口市場“拐點”的到來。

從出口流向來看，2015年我國無縫鋼管出口目的市場集中度有所提高，向排名前10位的目的地 國合計出口229.5萬噸，占無縫鋼管出口總量的50.5%，而2014年和2013年都為46.8%。在前10位的目的地國中，中東占據(jù)4席，其他亞洲 國家占據(jù)4席，土耳其成為唯一進入前10位的歐洲國家。隨著近年來對非洲市場的大力開拓，中國對非洲國家的出口量也逐漸進入排名前10位，2015年阿爾 及利亞取代埃及排在第10位?？梢?，亞洲特別是中東地區(qū)仍是我國無縫鋼管出口的最大市場，美國、加拿大、歐盟等國家和地區(qū)的傳統(tǒng)出口市場受貿易制裁的影 響，已經不再是我國無縫鋼管出口的主要目的地國。隨著土耳其、印度對本國無縫鋼管市場貿易保護措施的逐步落地，預計今后也將退出我國無縫鋼管出口量前10 位目的地國之列。

從出口品種情況來看，2015年我國無縫鋼管出口量較2014年減少76.5萬噸，減量主要來自無縫油井管，較2014年減少了62.2萬噸；無縫管線管也減少了2.3萬噸，其他管減少了11.9萬噸。無縫管線管和 無縫油井管是我國無縫鋼管出口的兩大品種，出口量通常比較接近，2014年分別占無縫鋼管出口總量的37.1%和42.8%。然而，國際油價下降帶來的連 鎖反應開始顯現(xiàn)，2015年海外市場無縫油井管需求快速下降，導致出口量減少31.5%，占比降至29.7%，落后無縫管線管近20個百分點，

在出口企業(yè)方面，2015年我國無縫鋼管企業(yè)出口量普遍減少，出口量排名前10位的企業(yè)合計出 口量較2014年減少16.2%，占總出口量的比例為46.8%，下降了1個百分點，集中度基本穩(wěn)定。但仍不能掩蓋我國無縫鋼管出口企業(yè)數(shù)量多且分散的局 面，2015年出口量不足100噸的企業(yè)多達3000多家，占出口企業(yè)總數(shù)的70%以上，而這些企業(yè)出口量占比不足1.5%；出口量不足1000噸的企業(yè) 超過4500家，占出口企業(yè)總數(shù)的90%以上，出口量占比不足9%；而出口量超過1萬噸的企業(yè)多達58家，出口量占比超過70%。可見，雖然出口量排名前 10位的企業(yè)占據(jù)了出口總量近半數(shù)的份額，但無論從出口量超1萬噸的企業(yè)數(shù)還是出口量少于1000噸甚至100噸的企業(yè)數(shù)來看，我國無縫鋼管出口企業(yè)數(shù)都 過多且非常分散。而這些企業(yè)中絕大多數(shù)都是貿易企業(yè)，而非無縫鋼管生產企業(yè)，一定程度上造成了我國無縫鋼管出口渠道復雜、價格體系混亂、難以進行有效調控 的無序局面。

油氣、工業(yè)行業(yè)低位徘徊

下游市場普遍低迷

油氣行業(yè)和工業(yè)行業(yè)是我國無縫鋼管出口的主要下游行業(yè)，但2015年運行情況都不樂觀。受供應 過剩、美元走強等因素打壓，2015年全球油價基準布倫特(Brent)油價均價為53.6美元/桶，同比降幅為46.11%；全年美國油價基準西德克薩 斯中質油(WTI)均價為48.76美元/桶，同比降幅為47.52%。近日，Brent油價跌至接近30美元/桶，是2004年4月份以來未見的水 平；WTI更是跌破30美元/桶，創(chuàng)12年以來新低。油價下跌形成了“海嘯”般的連鎖反應，國際油公司和油服公司紛紛縮減投資并大幅度裁員，導致全球開工鉆機數(shù)持續(xù)走低。根據(jù)美國BakerHughes公司發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年1月份，北美開工鉆機數(shù)為846臺，較2015年同期減少1205臺；國際開工鉆機數(shù)為1045臺，較2015年同期減少213臺。

鉆機數(shù)減少必然導致油井管需求降低，以全球市場的風向標美國為例，根據(jù)英國 《metalBulletinResearch》監(jiān)控的價格，2015年12月份，美國無縫油井管典型品種價格同比下降30%。無縫管線管受到的影響略 小，但也要面對ERW管線管的市場競爭，在美國的市場價格也同比降低了20%。美國《PrestonPipe&TubeReport》顯示，美國 鋼管庫存目前仍處在相當于10個月消耗量的水平，較2014年同期高出一倍。據(jù)估算，2015年全球油井管需求僅為1130萬噸，較2014年減少36%。需求減少使無縫油井管價格面臨巨大下行壓力。

在油價低迷拖垮油井管市場的同時，全球經濟增長速度放緩也使得工業(yè)用管及相關產品市場雪上加 霜。據(jù)報道，總部位于法國巴黎的經濟合作與發(fā)展組織發(fā)布中期經濟展望報告，將今明兩年世界經濟增長率較2015年11月份的預測各下調0.3個百分點至 3%和3.3%，并稱全球經濟實現(xiàn)強勁增長的前景仍難以捉摸。近期，國際貨幣基金組織也表示，全球經濟正處于調整之中：新興市場增長普遍放緩，中國經濟正 處于再平衡進程中，大宗商品價格下跌，美國逐步退出量化寬松貨幣政策。

低迷的經濟使全球工業(yè)品市場陷入低迷。被稱作全球經濟“晴雨表”的全球工程機械巨頭卡特彼勒公 司2015年銷售收入同2014年相比下降了近15%，同2012年的高峰水平相比下降了29%。同2014年相比下滑的兩個最重要的原因是經濟增長疲軟 和大宗商品價格大幅下滑。低迷的石油價格對能源和交通業(yè)務中為石油鉆井和油井服務提供支持的部分造成了巨大的負面影響。在這一領域，卡特彼勒公司2015年的新訂單率同2014年相比下降了近90%。

行業(yè)調整大幕拉開

外資、民企、國企齊發(fā)力

面對嚴峻的市場形勢，我國無縫鋼管行業(yè)的調整大幕也逐步拉開，外資企業(yè)、民營企業(yè)、國有企業(yè)都積極采取應對措施。

根據(jù)安徽天大石油管材股份有限公司（簡稱安徽天大）近期發(fā)布的公告，國際鋼管巨頭 Vallourec有意收購該公司已發(fā)行股本中的約50.61%。一旦收購達成，Vallourec將持有該公司全部已發(fā)行股本中的約70.07%，成為 控股股東。Vallourec也在其近期發(fā)布的公告中確認了該項意向，并表示有意將擁有50萬噸無縫鋼管產能的安徽天大打造成其未來全球戰(zhàn)略布局的重要支 點，充分發(fā)揮安徽天大的成本優(yōu)勢，助力其VAM系列產品提升全球競爭力，同時，使安徽天大的無縫鋼管出口量達到20萬噸水平。

國內大型石油專用管生產企業(yè)江蘇常寶鋼管股份有限公司（江蘇常寶）擬在阿曼蘇丹國蘇哈爾自貿區(qū)投資設立常寶阿曼石油管材管加工產線項目。據(jù)悉，該項目一期投資額約為2000萬美元，總產能為5萬噸。項目公司經營范圍以油管及油套管的深加工生產和銷售為主，同時負責常寶其他產品在中東地區(qū)的貿易和銷售。阿曼是非歐佩克國家中最大的石油天然氣儲量擁有國，與中東六國及美國等國家有自由貿易協(xié)定，在此設立辦廠，既可以向中東及非洲區(qū)域輻射，也可以向美國等國家出口。

同時，占據(jù)國內無縫鋼管產能1/3以上的國有企業(yè)，則更多通過降成本、抓管理、優(yōu)化產品結構來 提升自身競爭力，特別是把“改革”放在首要位置。據(jù)報道，國內無縫鋼管龍頭天津鋼管近日召開職工代表大會，提出了“眼睛向內固本強基”“痛下決心深化改 革”“創(chuàng)新驅動持續(xù)發(fā)展”“冷靜堅毅保持定力”“干部帶頭人人爭先”5條企業(yè)發(fā)展指導意見，明確“將堅持以降本增效為中心，著力實施‘八輪驅動’重點工 作”，即從人力資源、經營方式等8個方面推進全面改革。

2016年，我國無縫鋼管出口市場的艱難程度將更甚于2015年。在市場需求沒有好轉的情況下，只有企業(yè)主動求變，大力實施供給側結構性改革，增強有效供給，提高供給質量和效率，打造差異化競爭優(yōu)勢，才能從困局中脫穎而出，在競爭對手之前求生，而不是在競爭對手身后掙扎。