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昨日（6月15日）下午5點(diǎn)，香港四季酒店，包括柳傳志、朱立南在內(nèi)的6位聯(lián)想控股（03396，HK）管理層悉數(shù)亮相公司路演新聞發(fā)布會(huì)。本月16日，該公司股份將在香港公開(kāi)發(fā)售，并于本月29日在香港聯(lián)交所H股掛牌交易。
根據(jù)聯(lián)想控股官方的消息，該公司擬全球發(fā)售3.5億股，最高融資規(guī)模約為151億港元。目前，聯(lián)想控股赴港路演已開(kāi)啟，已經(jīng)吸引包括中國(guó)平安、中再集團(tuán)、蘇寧等在內(nèi)的24家基石投資者。
聯(lián)想控股為港股上市公司聯(lián)想集團(tuán)的母公司，是我國(guó)領(lǐng)先的投資集團(tuán)，目前該公司擁有戰(zhàn)略投資和財(cái)務(wù)投資兩大業(yè)務(wù)。除聯(lián)想集團(tuán)之外，聯(lián)想控股旗下還有君聯(lián)資本、弘毅投資、神州租車、拉卡拉、正奇金融等在其所在領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)秀的公司。
最高募資有望超151億港元
據(jù)悉，聯(lián)想控股香港公開(kāi)發(fā)售將于6月16日上午9時(shí)開(kāi)始，預(yù)計(jì)于19日中午12時(shí)結(jié)束。該公司股票將于6月29日正式掛牌交易。在超額配售權(quán)行使前，聯(lián)想控股將發(fā)行約3.53億新股，占擴(kuò)大后總股本的15%。本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間為39.80至43.00港元，最高融資規(guī)模有望超151億港元。
據(jù)發(fā)布會(huì)主持人、瑞銀董事總經(jīng)理、全球資域十本市場(chǎng)部亞洲區(qū)主管朱俊偉介紹，中金和瑞銀為聯(lián)想控股本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人，本次發(fā)行亦引入24位基礎(chǔ)投資者，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額9.5億美元。
針對(duì)募資用途，聯(lián)想控股官方文件稱，計(jì)劃將全球發(fā)售的所得款項(xiàng)約77.452億港元至84.496億港元（約占總體募集資金凈額總數(shù)的55%至60%），用于戰(zhàn)略投資以收購(gòu)新業(yè)務(wù)及進(jìn)一步發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)，并將集中于具高增長(zhǎng)潛力的行業(yè)，例如消費(fèi)及服務(wù)相關(guān)行業(yè)；將總體募資金額的10%至20%用于財(cái)務(wù)投資并集中投資新基金，以及直接投資于股權(quán)及固定收益產(chǎn)品；約募資金額的15%至20%用于償還公司于2015年到期的公司債券的部份金額；另外，將有10%左右的募資金額會(huì)用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
目前聯(lián)想控股已經(jīng)確定的24家基石投資者包括：中國(guó)平安（02318，HK）認(rèn)購(gòu)6000萬(wàn)美元；鄭裕彤、中再資產(chǎn)管理、蘇寧、中國(guó)人壽富蘭克林、中國(guó)建材（03323，HK）、中國(guó)航天投資、中信股份（00267，HK）、富邦人壽及工銀資產(chǎn)管理分別認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元；郭炳湘、惠理（00806，HK）、北京旅游、廈門建發(fā)股份、易方達(dá)、Fidelidade、國(guó)開(kāi)金融、綠地金融、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)投資管理、TCL集團(tuán)、對(duì)沖基金KunyuFund、Prudence及上海國(guó)際分別認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元等。
產(chǎn)品：卓越企業(yè)
“聯(lián)想控股的產(chǎn)品是什么？卓越企業(yè)！”聯(lián)想控股執(zhí)行董事兼常務(wù)副總裁趙令歡，在昨日（6月15日）的新聞發(fā)布會(huì)上如此介紹聯(lián)想控股的業(yè)務(wù)。
目前，以IT起家、成立已有31年歷史的聯(lián)想控股集團(tuán)對(duì)自己的定位為“投資集團(tuán)”。其官方資料顯示，該公司目前擁有戰(zhàn)略投資和財(cái)務(wù)投資兩大業(yè)務(wù)。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，該公司的戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)投資于IT、金融服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、農(nóng)業(yè)與食品、房地產(chǎn)以及化工與能源材料六大板塊。財(cái)務(wù)投資業(yè)務(wù)主要包括天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資及私募股權(quán)投資，它們覆蓋企業(yè)成長(zhǎng)的所有階段。同時(shí)，公司還對(duì)未上市及上市公司進(jìn)行直接投資，也開(kāi)展母基金投資業(yè)務(wù)。
聯(lián)想控股執(zhí)行董事兼總裁朱立南在昨日發(fā)布會(huì)上表示，聯(lián)想控股是既懂得實(shí)業(yè)也懂得投資。如今，在實(shí)業(yè)方面，聯(lián)想控股打造出了聯(lián)想集團(tuán)、神州租車、拉卡拉、正奇金融等公司；而在投資方面，該公司又打造出了君聯(lián)資本、弘毅投資以及聯(lián)想之星天使投資。
朱立南稱，“正是因?yàn)閷?duì)中國(guó)國(guó)情的理解以及中國(guó)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)深刻認(rèn)識(shí)，讓我們能夠把握未來(lái)中國(guó)發(fā)展的方向，尋找我們清晰的投資主題，抓住最佳的投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，豐富的企業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)讓我們能夠致力于幫助我們的被投企業(yè)不斷創(chuàng)造新的價(jià)值。”
未來(lái)重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)和服務(wù)
聯(lián)想控股為什么會(huì)選擇H股上市？聯(lián)想控股創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事柳傳志的回答是：“我們業(yè)績(jī)會(huì)和股價(jià)有密切聯(lián)系，而不會(huì)由于其他的因素使得我們的業(yè)績(jī)和股價(jià)脫鉤。這說(shuō)明我們對(duì)我們未來(lái)的發(fā)展是充滿信心的。”“同時(shí)，我們還將優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)組合流動(dòng)性，通過(guò)多樣化的投資平臺(tái)覆蓋企業(yè)發(fā)展的各個(gè)階段，增強(qiáng)平臺(tái)間的協(xié)同效應(yīng)，提升各個(gè)被投企業(yè)價(jià)值。聯(lián)想控股致力于成為一家值得信賴并受人尊重、在多個(gè)行業(yè)擁有領(lǐng)先企業(yè)、在世界范圍內(nèi)具有影響力的公司，上市則是通往我們企業(yè)愿景的重要里程碑。”柳傳志稱。
聯(lián)想控股業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，該公司收益從2012年的人民幣2263.159億元增至2014年的2894.758億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.1%；權(quán)益持有人應(yīng)占利潤(rùn)從2012年的人民幣22.879億元增至2014年的人民幣41.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為34.8%。截至2014年12月31日，聯(lián)想控股總資產(chǎn)為人民幣2890億元。
